Практикум 1. Моделирование процессов Комплексного учета производственной деятельности в кис 1с:Предприятие Цели

Основная цель практикума – познакомится с программным средством, изучить интерфейс, основные подсистемы и принципы работы в КИС 1С УПП 8.1.

Перед выполнением практикума

1. Студенты должны ознакомиться с учебным материалом темы 6 (параграфом 6.2), расположенным в ЕЭОС на странице дисциплины.

2. Освоить основные технологии работы в среде 1С:УПП 8.1:

• создание базы и установление конфигурации;

• изучение основных элементов интерфейса;

• изучение основных элементов системы: Справочники, Документы, Регистры, Отчеты;

• настройку системы;

• занесение первичной информации в справочники;

• ввод и редактирование данных;

• извлечение из программы выбранных сведений.

Формулировка задачи

В любой компании очень часто возникает ситуация, когда какое-либо подразделение заказывает для себя некоторые товары или материалы.

Смоделируем в среде 1С: УПП 8.1 следующий бизнес-процесс.

На неком предприятии («Авекс») имеется ряд функциональных отделов, в том числе отдел закупки, который решил заказать в свое подразделение два дивана. Отдел закупки составляет соответствующий внутренний заказ и направляет его в отдел снабжения, который в свою очередь на его основе формирует заказ поставщику и направляет его в бухгалтерию для оплаты. После необходимых согласований, бухгалтерия оплачивает данный заказ, формирует соответствующее платежное поручение и направляет его контрагенту («Рекорд») для выполнения. Поставщик диванов доставляет их на склад, рассматриваемой в примере компании («Авекс»), при этом формируется документ «Поступление товаров и услуг». После чего диваны со склада передаются непосредственному их заказчику – отделу закупки, сопровождаясь соответствующим документом «Требование-накладная».

Для моделирования описанной ситуации требуется выполнить в КИС 1С:УПП 8.1 следующие задания.

1. Заполнить основные справочники (организации, контрагенты, подразделения и некоторые другие) первичной информацией

2. Оформить:

• внутренний заказ;

• оформить заказ поставщику;

• оплатить заказ;

• отгрузить товар на склад;

• передать товар заказчику.

3. Провести анализ данных о движении товара с помощью различных отчетов.

Порядок оформления отчета по практикуму

1. Создайте документ Word с именем ПР 1 <Группа><Фамилия> Отчет по 1C.

2. В отчет необходимо включать название задания

3. Задание будет считаться выполненным, если будут предоставлены все отчеты, которые смогут наглядно продемонстрировать выполнение каждой операции, отсутствие долгов перед контрагентами, наличие товаров на складе и передачу их заказчикам.

4. Под каждым скриншотом сделайте поясняющую подпись.

Подготовка рисунка для отчета

1. Чтобы сделать скриншот, нажмите клавишу PrnSc.

2. После этого вставьте скриншот экрана монитора в документ Word.

3. Инструментом Обрезка (вкладка Формат, группа Размер) удалите из скриншота ненужную часть.

Подготовка среды к выполнению практикума

1. Создание базы, установка конфигурации

Технология работы

1. Запустите 1С предприятие, выполнив команду Пуск/Все программы/1С Предприятие 8.2/1С Предприятие.

2. В появившемся информационном окне нажмите кнопку Добавить… (Рис. 1)

Рис. 1. Диалоговое окно программы 1С:Предптиятия

3. Установите маркер в поле Создание новой информационной базы (Рис. 2) и нажмите кнопку Далее.

Рис. 2 Диалоговое окно <Добавление информационной базы/группы>

4. На следующем шаге установите маркер в поле Создание информационной базы без конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы (Рис. 3). Нажмите кнопку Далее.

Рис. 3 Создание информационной базы без конфигурации

5. Задайте имя базы, указав в нем свою фамилию и номер группы. Тип расположения информационной базы задайте На данном компьютере или на компьютере в локальной сети (Рис. 4). Нажмите Далее.

Рис. 4 Задание имени и варианта размещения базы

6. На следующем шаге укажите каталог размещения базы – диск D:\<ваша папка> (находящийся на данном компьютере) или Flash память. Ориентировочный размер базы составляет 350-400 Мb (Рис. 5). Так как база локальна, то в случае использования Flash памяти вы сможете всегда подключиться к своей базе в любом месте, где стоит платформа 1С Предприятие 8.

Примечание: На практике, часто возникают проблемы с сохранением базы на Flash памяти и последующим ее извлечением. 

7. Выберите русский язык. Нажмите Далее.

Рис. 5 Размещение информационной базы на диске

8. На последнем шаге добавления базы согласитесь с предлагаемыми по умолчанию параметрами запуска и нажмите Готово (Рис. 6)

Рис. 6 Диалоговое окно параметров запуска информационной базы

9. Созданная база отобразится в левой части окна среды 1С (Рис. 7).

10. Теперь необходимо загрузить в нее конфигурацию. Конфигуратор представляет собой специальный режим запуска системы 1С:Предприятие 8. Этот режим позволяет выполнять изменение существующих прикладных решений и создание новых, а также выполнять действия по администрированию информационной базы

Рис. 7 Созданная информационная база

11. Нажмите на кнопку <Конфигуратор>, расположенную в правой части окна. После чего Вы попадете в Конфигуратор системы.

12. В разделе главного меню выберите Администрирование, затем Загрузить информационную базу (Рис. 8). Таким образом, мы сможем загрузить необходимую нам конфигурацию в информационную базу.

Рис. 8 Технология загрузки информационной базы

13. В открывшемся окне необходимо выбрать файл с расширением .dt (Рис. 9) (в ВБШ папка Чистая база\Конфигурация_1С_УПП_8.2).

14. Нажмите Открыть.

Примечание: Если самостоятельно найти указанный файл не получается, то путь к файлу уточнить у преподавателя!

Рис. 9 Открытие файла конфигурации

15. В появившемся диалоговом окне среды выберите Да (Рис. 10). После нажатия кнопки Да придется подождать 3-5 минут. За это время на вашу базу будет поставлена конфигурация 1С УПП 8.1.

Рис. 10 Диалоговое окно среды Конфигуратора

16. Конфигурация загружена, база обновлена. Конфигуратор больше не понадобится, поэтому выбираем Нет (Рис. 11).

Рис. 11 Окно информационного сообщения среды Конфигуратора

17. Запустите снова 1С. Выделите созданную базу и нажмите на кнопку 1С:Предприятие (Рис. 12).

Рис. 12 Открытие созданной информационной базы

Повторная загрузка информационной базы в МБИ

В МБИ локальные настройки пользователя не сохраняются после перезагрузки компьютера. Поэтому в следующий раз (в другой день), когда вы будете работать со средой 1С, вам надо ряд предыдущих шагов выполнить заново.

• Запустить 1С.

• Добавить существующую информационную базу (она должна быть сохранена на локальном диске компьютера).

• Выбрать на локальном диске папку, в которой хранится база.

• В окне в поле Тип файлов выбрать Все файлы.

• Тогда вам станет виден файл информационной базы со стандартным именем 1Cv8.1CD.

Запуск сконфигурированной базы

18. Войдите в информационную базу под профилем гендиректора фирмы – Абдулов (Рис. 13). Нажмите ОК.

Рис. 13 Окно доступа к информационной базе

2. Настройка системы

Технология работы

1. Система довольно легко позволяет любому пользователю настроить ее «под себя». Основные настройки находятся в меню Сервис/Настройки пользователя (Рис. 14).

Рис. 14 Технология настройки пользователя системы

2. Просмотрите все возможные настройки. Обратите внимание на возможности подстановки некоторых значений по умолчанию (группа «Основные значения для подстановки в документы и справочники»), т.е. во всех документах, по умолчанию, автоматически, будут проставляться выбранные в настройках значения с возможностью ручной замены (Рис. 15).

Рис. 15 Окно настройки пользователя системы

3. Создадим пользователя с вашей фамилией и назначим ему права и пароль на вход. Откройте справочник «Пользователи»: Операции/Справочник /Пользователи.

4. Перейдите в группу Администратор. В ней представлены администраторы системы, обладающие полными правами. Вы тоже будете таким пользователем.

5. Создайте новую запись, путем нажатия на кнопку Добавить

6. Заполните поля «Краткое имя» и «Полное имя» Вашими данными и нажмите ОК (Рис. 16).

7. Заполните поля подстановки (Рис. 15). При заполнении сначала выберите основную организацию Авекс, потом все остальное.

8. Установите флажок Показывать в документе счета учета.

9. После нажатия ОК появится окно (Рис. 17).

Рис. 16 Создание нового пользователя системы

10. В появившемся диалоговом окне нажмите Да (Рис. 17). Если окно не появилось, нажмите на кнопку с головой человека.

Рис. 17 Диалоговое окно системы

11. На появившейся карточке можно выбрать пароль для своей учетной записи. Также необходимо поставить роли – Полные права и Пользователь (Рис. 18).

12. Установите Основной интерфейс – Полный.

Рис. 18 Карточка пользователя базы данных

13. После выбора роли и пароля нажмите ОК. Вы создали свою учетную запись! Теперь в систему вы можете заходить под своей учетной записью. Обратите внимание, что строка с новым пользователем (вами) появилась в Справочнике «Пользователи» (Рис. 19).

14. Поместите в отчет скриншоты, аналогичные (Рис. 15, Рис. 18, Рис. 19).

Рис. 19 Справочник «Пользователи»

15. Если при регистрации учетной записи был введен пароль, то вы можете пользоваться функцией временной блокировки системы (Рис. 20):

Рис. 20 Кнопка временной блокировки системы

16. Создайте еще одного нового пользователя. Настройте права таким образом, чтобы он был сотрудником какого-либо отдела. Задайте ему основной интерфейс.

17. Поместите в отчет скриншоты, аналогичные (Рис. 15, Рис. 18, Рис. 19)..

3. Изучение основных элементов интерфейса

Технология работы

1. После того, как вы попадаете в основное окно системы (Рис. 21), изучите основные элементы интерфейса.

Главное командное меню:

• Файл, Правка - основные стандартные операции.

• Операции – доступ ко всем документам, справочникам, отчетам и регистрам системы.

• Справочники, Документы, Отчеты – классификация по элементам подсистемы.

• Сервис – различные команды и настройки программы.

• Окна – работа с окнами, настройка и управление.

• Справка – справочная информация по всей системе.

• Кнопочные элементы:

• Основные кнопки управления копированием и вставкой текста, распечаткой, поиском и т.д.

• Калькулятор, календарь, блокировка программы

Для удобства работы пользователя, в системе 1С УПП 8.1. существуют интерфейсы. Каждый интерфейс содержит элементы, необходимые для решения конкретной задачи управления: документы, справочники и отчеты. Работая в определенном интерфейсе, можно существенно сократить время на поиск необходимых элементов.

Рис. 21 Главное окно системы

2. Нажмите на кнопку Переключить интерфейс (Рис. 22)

Рис. 22 Частные интерфейсы системы

3. Вставьте в отчет скриншот изменившейся панели и строки меню.

4. Переключите интерфейс на Полный.

4. Изучение основных элементов системы

Технология работы

1. Познакомимся с основными элементами системы.

В системе 1С Предприятие 8.1. все основные элементы принято делить на:

• Справочники

• Документы

• Регистры

• Отчеты.

Справочник является списком возможных значений того или иного реквизита. Справочники используются в тех случаях, когда необходимо исключить неоднозначный ввод информации.

Система 1С:Предприятие позволяет вести практически неограниченное количество необходимых справочников. Каждый справочник представляет собой список однородных объектов: сотрудников, организаций, товаров и т. д. Каждый такой объект называется элементом справочника.

Например, Справочники/Контрагенты (Рис. 23).

Рис. 23 Справочник Контрагенты

Документы предназначены для хранения основной информации обо всех событиях, происходящих на предприятии, и, разумеется, имеющих смысл с точки зрения экономики. При помощи документов отражаются и платежи с расчетного счета, и операции по кассе, и кадровые перемещения, и движения по складу, и прочие подобные события.

Например: Документы/Управление денежными средствами / Платежное поручение исходящее

Некоторые документы могут проводиться. С точки зрения пользователя, "провести" документ означает "пустить его в дело". Как правило, проводятся документы, которые несут в себе количественную или суммовую информацию. Провести документ можно двумя способами: нажав ОК и нажав кнопку Провести на верхней панели документа. Статус документа показывается рядом с его названием (Рис. 24).

Рис. 24 Карточка проведенного документа

Регистры - это таблицы для накопления оперативных данных и получения сводной информации.

Данные в регистры добавляются только при проведении документов. Сведения из регистров используются для формирования отчетов.

Например: Операции/Регистры сведений/Курсы валют (Рис. 25).

Рис. 25 Регистр Курсы валют

Отчеты предназначены для вывода информации из базы данных. Отчеты похожи на документы, только эти объекты выполняют разные функции. Документы вводят информацию в базу данных, отчеты выводят результаты.

Например, Отчеты/Денежные средства/Анализ движения денежных средств (Рис. 26).

Рис. 26 Отчет о движении денежных средств

Все основные элементы взаимосвязаны друг с другом следующим образом (Рис. 27):

Рис. 27 Взаимосвязь основных элементов системы

Основные элементы, с которыми работает пользователь, это – Справочники. Документы, Отчеты. В нашей работе регистры также не потребуются.

В системе возможны несколько способов доступа к необходимым элементам:

Поиск из полного интерфейса

Для этого необходимо сначала зайти в пункт главного меню, затем определиться с подсистемой, в которой может находиться элемент, и после этого выбрать его в списке прочих элементов.

2. Выполните подобным способом поиск и открытие справочника «Физические лица» (Справочники/Управление персоналом/Физические лица).

Достаточно легко, если знаешь, где и что находится. А если нет?

3. Подобным образом попробуйте найти и открыть документ «Требование-накладная».

Поиск из локального интерфейса

Для этого необходимо перейти в один из локальных интерфейсов и в одном из пунктов меню, среди куда как меньшего количества элементов, выбрать необходимый.

4. Выполните подобным способом поиск и открытие справочника «Физические лица» (Интерфейс Управление персоналом/ Персонал/Физические лица).

Немного легче. Но опять надо знать, в каком интерфейсе находится элемент.

Рассмотренный способ удобен для тех пользователей, которые постоянно работают с одним и тем же интерфейсом, а это 99% всех сотрудников.

Поиск через пункт меню «Операции»

Для этого необходимо зайти в «Операции». Выбрать вид необходимого нам элемента. В открывшемся окне найти нужный элемент. Поиск можно осуществлять по первым буквам названия, печатая их на клавиатуре.

5. Выполните подобным способом поиск и открытие справочника «Физические лица» (Операции/Справочники/Физические лица).

Использование справочной системы

Не стоит забывать и про Справочную систему. У любого элемента системы можно посмотреть справочную информацию (Рис. 28).

Рис. 28 Вызов справки

Отдельное внимание стоит уделить кнопочной структуре, которая присутствует практически во всех справочниках и документах. Принцип работы везде одинаков. Слева на право:

• создание нового элемента;

• копирование выделенного элемента;

• редактирование выделенного элемента;

• удаление выделенного элемента. Элемент не удаляется окончательно, только ставится пометка на удаление;

• установка интервала дат. Отобразятся только те элементы, чья дата попадает в выбранный период;

• поиск по номеру элемента;

• отбор и сортировка. Для удобства поиска необходимых элементов;

• отбор по текущему значению. Для этого необходимо «встать» курсором в поле с записью и нажать отбор. Автоматически произведется фильтрование по данному значению поля;

• история всех использованных фильтров. Для быстрого использования уже отфильтрованных фильтров;

• отменить установленный фильтр;

• - ввод на основании. Все перечисленные в выпадающем меню документы возможно ввести на основании какой-либо операции. Это значит, что большинство информации из бюджетной операции автоматически попадет в новый документ, сформированный на основании.

• - возможность перейти к некоторым связанным с данным документом регистрам, документам и отчетам;

• обновление списка;

• вызов справки;

• - возможность прикреплять любые файлы к документу, а также просматривать уже прикрепленные;

• - отображать область отбора сверху над списком документов;

• - некоторые дополнительные возможности.

5. Работа с типовыми элементами системы

1. Найдите и откройте в системе любыми способами следующие элементы:

• Справочники: «Контрагенты», «Номенклатура», «Кассы», «Организации», «Проекты», «Должности организаций», «Договоры контрагентов». Расположите открытые окна каскадом, сделайте скриншоты открытых окон и поместите их в отчет.

• Документы: «Оприходование товаров», «Размещение заказа», «Перемещение товаров», «Требование-накладная», «Учет фактических данных по бюджетам», «Платежное поручение исходящее». Расположите открытые окна каскадом, сделайте скриншоты открытых окон и поместите их в отчет.

• Отчеты: «Отчет по бюджету», «Планы продаж», «График отпусков». Расположите открытые окна каскадом, сделайте скриншоты открытых окон и поместите их в отчет.

2. Откройте список документов «Платежное поручение исходящее».

• Отберите документы по Контрагенту «Вектор». Вставьте скриншот в отчет. Отмените фильтр.

• Отберите документы по периоду – с 04.01.2006 по 23.02.2006. Вставьте скриншот в отчет. Удалите диапазон дат.

• Отберите документы по реквизиту «Оплачено». Вставьте скриншот в отчет. Отмените фильтр.

3. Создайте новый документ «Платежное поручение исходящее». Заполните его любыми данными.

• Закройте и скопируйте созданный вами документ (именно Ваш документ).

• Пометьте оба документа на удаление.

• Поместите скриншот в отчет.