4. Откажитесь от лица клиента от покупки части товаров.
4.1. Для создания рассылки клиентам в главном меню выберите вкладку РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ. Обратите внимание какие действия Вы можете предпринять для работы с документами всех клиентов.
4.2.
Отредактируйте одну из продаж клиента.
Для этого выберите созданного Вами
ранее клиента, а затем нажмите на кнопку
.
Откроется уже известное из задания №3
окно «Редактирование продажи клиента».
4.3. Выберите в этом окне товар, характеристики которого можно изменить. Нажмите на кнопку . Уменьшите количество заказанного клиентом товара и в комментарии укажите произвольную причину отказа от его первоначального количества.
4.4. Проведите оплату товаров выбранному клиенту. Для этого во вкладке Статус поменяйте статус продажи с «Открыта» на «Закрыта».
Дата закрытия: дата проведения занятия
Результат: Оплата
4.5. Добавьте способ оплаты заказа клиентом. Для выбора способа оплаты нажмите на кнопку . Эта кнопка проявится только после смены статуса на «Закрыто».
Способ оплаты: Наличный расчет
Задание к пункту 4:
Что означает статус «Закрыта»? __________________________________________________
Сделайте скриншот «окна редактирования продажи» для созданного вами клиента, находясь во вкладке Основные.
Сделайте скриншот «окна редактирования продажи» для созданного вами клиента, находясь во вкладке Статус.
5. Поработайте со справочниками.
5.1. Для работы со справочниками в главном меню выберите вкладку НАСТРОЙКА. Обратите внимание какие действия Вы можете предпринять для работы с ними.
5.2. Добавьте сотрудников, работающих с клиентами. Для этого найдите панель:
Выберите кнопку . Откроется окно редактора контактов. Заполните форму произвольными данными. Закройте с сохранением.
5.3.
Поработайте со справочником товаров и
услуг. Для этого нажмите на кнопку
.
Откроется известное из задания № 3 окно.
Добавьте еще один товар или услугу.
Задание к пункту 5:
Перечислите всех сотрудников с учетом созданных вами _____________________________
Можно ли загрузить данные в справочники из MS Excel? ____________________________
Сделайте скриншот окна «Редактора контактов» с заполненными данными на нового сотрудника.
Сделайте скриншот окна «Справочник Товары/Услуги», в котором должно быть не менее четырех новых, созданных вами товаров и услуг.
6. Добавление клиента в группу клиентов.
6.1.
Посмотрите на панель:
6.2. Создание группы клиентов и добавление клиента в группу.
Перетащите заголовок колонки с именем вашего клиента в папку «Важных клиентов» и в папку «Не надежных клиентов».
Создайте новую группу «VIP», нажав на кнопку «Группа». Добавьте созданного вами клиента в новую группу.
Удалите вашего клиента из папки «Не надежных клиентов», нажав на кнопку «Удалить клиента из группы».
Задание к пункту 6:
К какой группе клиентов относился созданный вами клиент на момент его создания? После проведенных действий относится ли он к группе «Важных» клиентов? ________________
Можем ли мы отнести клиента сразу к нескольким группам? __________________________
Зачем нам нужно относить клиента к каким-либо группам? ___________________________
Сделайте скриншот с информацией по группе «VIP».