Кадровое перемещение организаций
Документ «Кадровое перемещение организаций» используют для отражения перевода сотрудника в другое подразделение, смены должности, изменения табельного номера, изменения размера начисления зарплаты и способов отнесения начислений на затраты.
Заполняя документ нужно создать строку и указать дату, с которой наступает изменение. Затем выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники организации», данные о ранее назначенном табельном номере, подразделении, должности будут автоматически заполнены. На закладке «Начисления» автоматически заполнятся записи о начислениях, указанных в документе при приеме на работу. Затем меняем старое подразделение, должность на новые или указываем новый размер оклада и проводим документ.
Этим документом можно:
Задать другой способ отражения зарплаты в бухучете;
Изменить (удалить или добавить) ранее назначенное значение размера начислений на закладке «Начисления»;
удалить или добавить ранее назначенный размер удержаний на закладке «Удержания»;
изменить значения на закладках «Взносы» и «Взносы на ФОТ».
Если флажок «Индексация заработка с коэффициентом» включен, то при проведении документа коэффициент записывается в регистр «Коэффициент повышения окладов», при этом изменяется базовый месяц расчета индексации заработной платы.
Документ имеет печатную форму распоряжения о переводе работников (типовая форма № П-5)
Командировки сотрудников
Документ «Командировки организации» не формирует бухгалтерских проводок, используется для печати бланка командировочного удостоверения.
Увольнения из организаций
Документ «Увольнение из организации» регистрирует увольнение работников и прекращает расчеты по сотруднику, связанные с начислениями и удержаниями.
В табличной части документа создается новая строка и указывается список уволенных работников, даты и причины увольнения. При проведении документа программа проверяет, не были ли работники, указанные в документе, уволены ранее. Иначе документ выдает ошибку и не проводится. Документ бухгалтерских проводок не формирует.
После проведения можно сформировать печатную форму приказа на приостановление трудового договора по типовой форме № П4 или № П8.
Основная отчетность раздела «Кадры»
«Личная карточка» (меню Кадры), в Отчет по унифицированной форме № Т-3 выводится список штатных единиц организации и месячный фонд зарплаты по каждой единице.
«Списки работников организаций» (меню Кадры).
Документ «ввод начальных остатков по зарплате»
После настройки всех параметров можно вводить в информационную базу документ «Ввод начальных остатков» (рис. 2.6.11), указав субсчет 661.
Важно! Работу с документом можно начинать только после того, как введены кадровые приказы.
Весь документ заполняется вручную.
При вводе задолженности по заработной плате следует учитывать, что дебиторская задолженность по субсчету 661 «Расчеты по заработной плате» (задолженность работника по авансам полученным) указывается со знаком «минус».
Для ввода остатков по депонентам следует выбрать субсчет бухгалтерского учета 662 «Расчеты по депонентам» и указать ведомость, по которой указанный депонент отражен в учете. Если ведомость отсутствует, то ее следует создать, но заполнять и проводить ее при вводе остатков не следует.
Заполняя документ, указываем субсчет 661, работника и сумму задолженности перед ним.
В поле «Месяц начисления» указан период, за который была начислена заработная плата, остатки по которой вводятся в программу. Но если задолженность перед работниками образовалась за несколько месяцев, остаток следует вводить отдельно за каждый месяц начисления.
В этом же документе сразу можно внести остатки по НДФЛ и по взносам. Для ввода остатков по НДФЛ нужно добавить новую строку, указать субсчет 6411 и сумму НДФЛ. При вводе также требуется указать сумму дохода, с которого начислен НДФЛ, вид дохода, вид ставки НДФЛ и вид льготы.