2.Аналіз загального стану ринку та характеристика Данон Україна.

Молоко та молочна продукція в Україні займає третину від всього виробничого ринку держави. Молоко є обов’язковим та немає замінників у продуктів харчування людини а особливо для дітей ,адже саме в таких продуктах харчування є необхідні речовини для здоровя людини.саме спрос на цю продукцію сприяє столь великим об’ємам цієї галузі .ця галузь є об’єктом пристальної уваги як зі сторони виробників харчової промисловості так і державу яка контролює та регулює ринок.

По итогам первого полугодия 2012 г. в отрасли были зафиксированы следующие показатели: 

Виробництво.

Виробництво рідкого молока в Україні в 2013 році зросло порівняно 2012 роком на 4 % - до 946 тис. тонн , повідомила Державна служба статистики України . Згідно з повідомленням , у грудні Україна виробила 73,2 тис. тонн молока , що на 9,6 % більше , ніж у грудні 2012 року .

Обсяг виробництва вершкового масла в минулому році склав 92,8 тис. тонн , що на 5,2 % більше , ніж роком раніше. При цьому в грудні було вироблено 7,4 тис. тонн цієї продукції , що на 30,2 % більше , ніж у грудні попереднього року , і на 17,3 % вище листопадового показника 2013 року. Обсяг виробництва спредів і жирових сумішей за підсумками 2013 склав 53,1 тис. тонн , що на 0,8 % менше , ніж у 2012 році.

Зокрема , в грудні було вироблено 4,5 тис. тонн спредів і жирових сумішей , що на 14,8 % менше , ніж у грудні 2012 року, і на 15,7 % поступається результатами листопада минулого року. Також повідомляється , що минулого 2013 році в Україні було вироблено 82,8 тис. тонн свіжого неферментованого сиру ( в т.ч. сирної сироватки та кисломолочного сиру) , що на 5,5 % перевищує обсяги виробництва даної продукції в 2012 році.

При цьому виробництво сиру в грудні склало 7 тис. тонн , що на 3,5 % більше , ніж роком раніше , але на 5,3 % менше , ніж у листопаді 2013 року. Виробництво жирних сирів за вказаний період скоротилося в порівнянні з 2012 роком на 1,5 % - до 164 тис. тонн. При цьому в грудні обсяг виробництва жирних сирів склав 11,7 тис. тонн , що на 1,7 % менше , ніж у грудні 2012 року, і на 3,1 % поступається показникам листопада минулого року.

Виробництво молока в Україні в 2014р може збільшитися на 1,1 % так прогнозує Минагропрод.

Крім того , в 2013 році в країні було вироблено 518 тис. тонн йогуртів та іншого ферментованого або сквашеного молока і вершків , що на 6,5 % більше , ніж роком раніше. При цьому в грудні обсяг виробництва даної продукції склав 38,6 тис. тонн , що на 5,2 % більше , ніж у грудні 2012 року, проте на 4,6 % менше підсумками листопада 2013 року.

Переробка.

Цінова тенденція на ринку сирого молока поступово змінюється зі зростаючою на убуваючу. Про це повідомляє аналітичний відділ компанії Данон Україна.

Станом на 21-е січня, закупівельні ціни на молоко вищого гатунку, за даними господарств АПМ, виросли на 0,65% і склали 4,67 грн / кг. Найвищі ціни зафіксовані в Харківській і Житомирській областях - по 5,00 грн / кг.

Ціни на молоко екстра гатунку зросли на 1,3% - до 4,79 грн / кг. Найдорожче молоко екстра якості закуповували у Волинській (5,00 грн / кг) і Миколаївській та Сумській областях (по 4,90 грн / кг).

А от ціни на молоко першого сорту знизилися - на 1,71 % і склали 4,60 грн / кг. Найвищі ціни на молоко цього сорту зафіксовані в Херсонській ( 5,30 грн / кг) і Донецькій ( 4,97 грн / кг ) областях.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства , ціни на молоко II -го сорту від сільгосппідприємств , станом на 17- е січня виросли на 0,7 % - 3392 грн / т. Закупівельні ціни на молоко II -го сорту від господарств населення зросли на 0,6 % і склали 2859 грн / т.

У найближчій перспективі буде спостерігатися сезонна тенденція до зниження закупівельних цін на молоко. Однак, зниження не буде значним , оскільки у світі закупівельні ціни зростають.

Даними Держстату , загальне виробництво молока в Україні за 2013 склало 11,5 млн т. Однак , минулого року внутрішній ринок відчув значний дефіцит сировинного молока. Про це свідчить скорочення надходження молока на переробні підприємства і стрімке зростання закупівельних цін . Слід зауважити , що знижувалися надходження молока саме від господарств населення. Від сільськогосподарських підприємств та інших господарюючих суб'єктів молока надійшло більше, ніж роком раніше. Навіть влітку під час сезонного підвищення виробництва молока закупівельні ціни не обвалилися , а навпаки - в більшості випадків демонстрували незначне зростання.

Після сезонного скорочення виробництва, в листопаді- грудні ринок молока демонстрував рекордні закупівельні ціни , які для підприємств склали 5,00 грн / кг і вище. У господарствах населення закупівельні ціни різко зросли до 3,80 грн / кг. Для багатьох сільськогосподарських підприємств корова стала золотою жилою.

На зростання закупівельних цін на молоко в Україні вплинули два фактори: дефіцит сировинного молока на внутрішньому ринку і зростання цін на молоко на світовому ринку. Як відомо , у кожної медалі є дві сторони , в цьому випадку теж є позитивні і негативні сторони підвищення цін на молоко в Україні . Спробуємо проаналізувати як дане зростання вплинув на кожну зі сторін.

Підвищення закупівельних цін на молоко, безсумнівно, є негативним для молокопереробних підприємств. Зростання цін на сировину збільшує собівартість продукції, проте підвищити ціни на молочну продукцію, відповідно з цим зростанням цьому зростанню переробники не можут, адже населення України має досить низьку купівельну спроможність, тому швидко зреагує на зростання цін скороченням попиту на продукцію. Не слід забувати і про підвищення імпорту готової молочної продукції, особливо з Білорусі. Разом із зростанням закупівельних цін на сировину конкурувати української молочку з дешевим імпортом стає все важче.

Проте кожен розуміє, що ринок молока достатньо волатильний і конкурентний, тому закупівельні ціни на молоко постійно змінюються. У початку 2014 року закупівельні ціни на молоко кілька опустилися . У деяких регіонах ціни знизилися відразу на 8-10% , в ​​інших регіонах зниження цін відбулося в меншій мірі . Звичайно , це дещо збентежило виробників молока , проте дане зниження цін можна назвати нічим іншим , як реакцією ринку . Українське молоко протягом останніх років є дорожче , ніж молоко в країнах ЄС , в США та Нової Зеландії.

Якщо в грудні закупівельні ціни на молоко першого сорту ( 3,4 % жиру і 3,0 % білка) в середньому склали 4,65 грн / кг , тоді як у Німеччині молоко з жирністю 4,0 % і білком 3,4 % коштувало 0,42 € / кг , в США - 0,35 € / кг ( 3,7 % жиру) , а в Новій Зеландії - 0,39 € / кг ( 4,2 % жиру і 3 % білка). Дорожче молоко було хіба що в нашої сусідки Росії , в кінці року закупівельні ціни на молоко доходили до 20 руб. / Кг. Таким чином , російське молоко , з аналогічними українським базовими показниками якості , коштувало близько 4,85 грн / кг. Зараз закупівельні ціни на молоко в Україні знову дещо підвищилися .

Реализація молока.

Реализація молока в 2013 році зіставила 3761 млн т, що на 3,31% більше ніж за аналогічний період в 2012 році. За указаний період більше всього молочних продуктів було реалізовано в Полтавській та Черкаській областях.

Найбільш продуктивними були корови в Київській області , їх середньорічний надій склав більше 6 тонн. Друге і третє місце зайняли Черкаська та Полтавська області , з результатами 5,66 і 5,65 тонн молока на рік у розрахунку на одну корову середньорічного поголів'я. Найгірші показники в закарпатських корів з середньорічної продуктивністю в розмірі 3,1 тонн / рік

Регіональна специфіка.

В галузі відзначається високий рівень регіональності . Практично в кожному з регіонів є місцевий лідер , що пов'язано з малим терміном зберігання молочної продукції та споживчими перевагами на користь «місцевого» і « свіжого» продукту . У зв'язку з цим великі національні гравці використовують стратегію придбання регіональних виробництв і випускають молочну продукцію під місцевими торговими марками. Основна частина молочної та кисломолочної продукції виробляється на підприємствах Київська обл. (5,8) Харківська ( 5,3 %) , Хмельницька ( 5,7 %) , Черкаська обл. ( 6 %) , Чернігівська обл. ( 5,2 %) , Полтавська обл. ( 8,7 %) , Вінницька обл. ( 8,5 %) , Житомирська обл. ( 5,1 %)

На січень 2014 року виробництво молока склалось 615,2 тис.. тон

Про це повідомляє державна служба статистки України .

Найбільші обсяги індустріального молока були вироблені в Полтавській ( 53,4 тис. т) , вініцкой (52,2 тис. т ) і черкаській ( 36,9 тис. т ) областях.

Рентабельність виробництва:

Незважаючи на те , що виробництво молока вважається одним з найбільш витратних у тваринництві ( за оцінками експертів окупність проектів у молочному виробництві складає близько 7-20 років і потребує вкладень у розмірі десятків мільйонів доларів на стартовому етапі) , за даними Держкомстат України, рівень рентабельності виробників молока в 2013 році знизився на 0,6 % по отношенік 2012 року.

Попит і споживання.

Попит на молочні та кисломолочні продукти стабільний і не знижується. У середньому в світі споживання молочної продукції за останні роки становить 103-106 кг в рік на душу населення. В Україні споживання молочної продукції знаходиться на рівні розвинених країн : за даними Держкомстат України в середньому на місяць українець споживає близько 20 кг молока та молочних продуктів.

Лідери ринку.

Чим більш стійкий попит і більше можливостей для виробництва, тим більше число гравців працюють на ринку , і тим більше варіативність торгових пропозицій. Вітчизняний ринок молочних продуктів яскравий тому доказ . Український споживач має масу можливостей для вибору - на ринку присутня велика кількість ТМ молока і молочних продуктів. Конкурентне середовище настільки щільна , що рівень споживання певних ТМ не перевищує 9 % ( по результатам рейтинга топ -20). ТМ лідерами, які купують найчастіше стали: Даннон Україна 114,8 тис. тон, частка рінка 9 %; Молочній Альянс 99,6 тис.т, частка ринка 7,8 % і т.д.

Характеристика Данон Україні

«Данон» зайняв 1 місце серед виробників молока та молочної продукції виробивши 114,8 тис. тон молочної продукції ,з них:

-Цільномолочна продукція-114,5 тис. тон

-Плавлений сир та сирний продукт-0,3 тис. тон.

Доля ринку- 9,0%.

Цей рівень вона змогла досягти своїми новітніми заводами, а саме:

Завод «Данон Дніпро» в Херсоні – завод світового рівня Після придбання заводу «Родич» у 2006 році компанія «Данон» здійснила повну реконструкцію та модернізацію заводу згідно із світовими стандартами «Данон». Виробничі потужності «Данон Дніпро» тепер дозволяють виробляти питні та десертні йогурти, сметану, молоко, кефір і ряжанку. На сьогоднішній день на заводі виробляється продукція під такими Торговельними Марками: «Веселий Пастушок», «Живинка», «Активіа», «Даніссімо», «Растишка». Більше 30% продукції компанії «Данон», що реалізується в Україні, виготовляється саме на заводі у Херсоні. Процес виробництва відповідає усім найвищим стандартам якості.

Завод Галактон м.Київ

Молочний завод Галактон - 50-річна історія любові киян Завод Галактон можна вважати символом молочної галузі України. Він був заснований 1961 року і називався тоді - Київський молокозавод № 2. У 1987 почався запуск виробництва стерилізованого молока та встановлення асептичної лінії Tetra Pak. У 2006 було реконструйовано відділення дитячого харчування, і проведена установка нової лінії ультра фільтрації Tetra Pak. Інтеграція з компанією «Данон» почалася в 2010. Зараз на підприємстві працює 550 співробітників, у рік переробляється 80000 т молока, з яких роблять 80 молочних продуктів різних торгових марок «Данон».

Завод Кременчук ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод - завод з найбільшою історією Завод був заснований ще в 1929 і переробляв тоді 600 тонн молока на рік. У 1986 пройшла реконструкція з будівництвом нових виробничих корпусів і котельної, збільшення потужності до 180 тис. тонн на рік. Розпочався випуск цільномолочної продукції, морозива, сухого молока, масла, творогов. З 1999 на заводі проходить масштабна реорганізація і модернізація виробництва - з'являються нові лінії з виробництва сухого молока, морозива, глазурованих сирків. У 2004 тут, вперше в Україні розпочато випуск молока в ПЕТ-пляшці. У 2010 починається інтеграція з компанією Данон.  Сьогодні на заводі в Кременчуці працюють 330 співробітників, а фактичні потужності з виробництва молока, масла та кисломолочної продукції становлять 50 000 т/рік. 30 СКЮ у виробничій лінійці.  Першим господарством, на якому була запроваджена програма розвитку, став полуничний кооператив у селі Лосятин Кременецького району Тернопільської області. Фінансування взяли на себе «Екосистем Фонд Данон», компанії «Дансорс», «Данон Україна» та Міжнародна благодійна організація «Добробут громад» (Heifer-Ukraine).

Впродовж 2013 року було: - висаджено перших 10 га полуниці; - залучено та підготовлено землю для засадження наступних 10 га полуниці (загалом передбачено 40 га); - зроблено капітальний ремонт приміщення під камеру охолодження та встановлено холодильне обладнання; - закуплено термо-автомобіль вантажоємністю 5 тон полуниці для доставки врожаю на переробку; - проведено лінію електропередач до камери охолодження та встановлено новий трансформатор - 91 сільська родина скористалась послугами кооперативу (включаючи закупівлю саджанців за гуртовою ціною). Заснування кооперативів має виражений позитивний соціальний ефект. У рамках проекту в Лосятині офіційно створено 65 нових робочих місць. Крім того, полуничний кооператив забезпечить точкою збуту, а значить, і стабільним доходом.  Зібрану в кооперативі полуницю можна спробувати в продуктах ТМ «Простоквашино».

Бренди :

«Активіа» - кисломолочний продукт, що дає відчуття легкості. До складу продуктів "Активіа" входять унікальні біфідобактерії Actiregularis®, завдяки яким,  «Активиа» позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. "Активиа" сприяє зменшенню дискомфорту та тяжкості в шлунку.

Актімель  –  це кисломолочний напій-пробіотик з унікальними лактобактеріями L. Casei Imunitas. Він зміцнює імунітет, допомагає організму впоратись зі стресом, перенавантаженнями та впливом "міської" екології.

«Біо Баланс» – кисломолочні продукти, що чудово впливають на травлення, допомагають бути в формі й пітримувати здоровий спосіб життя.

«Веселий пастушок» - улюблені кисломолочні продукти жителів Півдня України. Всі вони готуються тільки з цілісного домашнього молока, і тому виходять такими смачними.

Продукти торгової марки «Галактон» - це справжня молочна класика! Перша любов киян і гордість нашого заводу «Галактон», якому вже більше 50 років. На заводі «Галактон» випускають молоко, кефір, ряжанку, сметану.

«Даніссімо» - це абсолютне задоволення. Унікальна комбінація ніжного вершкового сирку або йогурту з дивовижними фруктовими, шоколадними та десертними смаками подарує вам якщо не щастя, то щось дуже схоже на нього!

«Простоквашино» – это продукты для всей семьи. У нас есть молоко, кефир, сметана, творог и закваска – всё необходимое для вкусных и полезных блюд.

«Растішка» - це серія кисломолочних продуктів, розроблених спеціально для дітей. Вони збагачені кальцієм і вітаміном Д3, які необхідні для здорового росту та формування міцних кісток.

Це смачні і корисні продукти для дітей старше трьох років. Кальцій і вітамін Д3 додатково зміцнюють їхні кістки, а герої мультика - смішарики - допомагають малюкам полюбити корисну їжу!

«Тема» - це смакота для найменших. Безпечні і «чисті» продукти з натуральними інгредієнтами схвалені Асоціацією педіатрів-гастроентерологів і нутриціологів України. Для малюків - лише найкраще!