3.6.4. Расчет финансово-экономических показателей
Рентабельность затрат по балансовой прибыли:
Rзатр. = Пр / ∑ Робщ. (25)
Rзатр=1628896 /8137504=0,20 (рентабельность затрат по балансовой прибыли)
Прибыль, которая учитывает все результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, называется балансовая прибыль. Она включает, - прибыль от реализации продукции (работ, услуг), прибыль от прочей реализации, доходов по внереализационным операциям, уменьшенным на сумму расходов по этим операциям.
Срок окупаемости проекта:
Т = Соф. / Пр (26)
Т=1624470 /1628896 =0,99
Технико-экономические и финансовые показатели представляются в виде таблицы (см. таблицу 4).
Таблица 4 - Сводная таблица технико-экономические и финансовых показателей
№ |
Показатели |
Единицы |
Значения в проекте |
1 |
Годовой объем работ СЦ (ТСЦ) |
чел-ч |
59694 |
2 |
Годовой объем работы по предоставляемой услуге (Т усл.) |
чел-ч |
3488 |
3 |
Площадь здания (участка) |
м2 |
40 |
4 |
Стоимость здания (участка) |
руб. |
1600000 |
5 |
Стоимость оборудования (во всем СЦ или на участке) |
руб. |
14679 |
6 |
Количество производственных рабочих (во всем СЦ или на участке) |
чел. |
25 (2) |
|
|
|
|
7 |
Себестоимость чел-ч |
руб. |
2333 |
8 |
Цена нормо-часа для клиента |
руб. |
2800 |
9 |
Рентабельность затрат по балансовой прибыли |
% |
20 |
10 |
Срок окупаемости капитальных вложений |
лет |
0,99 |
Список Литературы
Автосервис: станция технического обслуживания автомобилей. Учебник/ под редакцией В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. – М.:Альфа-М: ИНФАРМА-М,2009.-480с.
Вахламов В.К. Автомобили: основы конструкции. - М, «Академия», 2008, 528 с.
Волгин В.В. Автосервис: Создание и компьютеризация. - М; «Дашков и К», 2008, 572 с.
Шарипов В.М. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов – М, Академия, 2007, 256 с.
Сторер Д., Джонс Б. Мощность. Тюнинг двигателя. Руководство – СПб: Алфанер Паблишинг, 2005, 200 с.
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=478211 http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B000D810F/Проект%20сервисного%20центра%20по%20обслуживанию%20владельцев%20транспортных%20средств%20г.%20Сыкт.doc.html http://studopedia.net/13_75955_organizatsiya-upravleniya-avtotransportnim-predpriyatiem.html http://iqsol.ru/privlechenie_klientov_v_avtoservis http://solutions.1c.ru/catalog/autotransport-standart https://yandex.ru/images/search?text=1С%3A%20Предприятие.%20Управление%20автосервисом&_=1434689916003
Приложение 1
Таблица 1 - Анализ деятельности конкурентов
название и адрес сервисного центра |
марки обслуживаемых авто |
количество обслуживаемых автомобилей |
виды выполняемых работ |
характеристика СЦ |
Норд-Авто Метро: Академическая, Политехническая Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, 1, лит. Б |
|
|
Диагностика, заправка и ремонт автокондиционеров; Кузовной ремонт любой сложности любых легковых автомобилей;Диагностика и ремонт подвески; Компьютерный стенд развал-схождения;Проведение плановых ТО; Ремонт МКПП;Капремонт двигателя;Промывка инжектора; Ремонт ходовой;Замена масла;Ремонт электрооборудования; Компьютерная диагностика автомобиля (Toyota, Lexus, Subaru); Шиномонтаж; Автомойка 24 часа. |
удобное расположение, квалифицированный персонал, высокий уровень качества |
|
|
|||
Ford |
221,96 |
|||
Renault |
103,82 |
|||
Opel |
76,97 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Chevrolet |
114,56 |
|||
Mitsubishi |
89,50 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
Honda |
76,97 |
|||
lexus |
66,23 |
|||
другие |
161,10 |
|||
|
итого |
1790,00 |
||
Автостолица Метро: Академическая, Гражданский проспект Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 50, к.1, лит. А |
ВАЗ |
349,28 |
Проводит техническое обслуживание и ремонт автомобилей; Обслуживает различные иномарки; Предлагает неоригинальные и оригинальные запчасти; Обеспечивает качественную диагностику, ТО и ремонт современных автомобилей; Дает гарантию на выполненные работы и установленные авто запчасти; На СТО используется профильное оборудование, работает квалифицированный персонал; |
удобное расположение, квалифицированный персонал, высокий уровень качества |
ГАЗ |
292,64 |
|||
Ford |
191,16 |
|||
Renault |
136,88 |
|||
Opel |
101,48 |
|||
Audi |
120,36 |
|||
Volkswagen |
110,92 |
|||
land rover |
94,40 |
|||
Chevrolet |
151,04 |
|||
Mitsubishi |
118,00 |
|||
Toyota |
153,40 |
|||
Mercedes-Benz |
139,24 |
|||
Honda |
101,48 |
|||
lexus |
87,32 |
|||
другие |
212,40 |
|||
|
итого |
2360,00 |
|
|
СЦ "Полюстровский" Метро: Лесная, Площадь Ленина Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, Автосервис, запчасти. Пр. Полюстровский, 59. Въезд с Лабораторной ул. |
ВАЗ |
322,49 |
Кузовные и малярные работы любой сложности на профессиональном оборудовании восстановления геометрии кузова KAR GRABBER; Окрасочные работы, с применением окрасочно-сушильной камеры USI и установки инфро-красной сушки TRISK; Собственная лаборатория цвето-подбора SPIES HECKER; Все виды технического обслуживания и ремонта Диагностика всех электронных систем автомобиля; Шиномонтаж и балансировка; Установка аксессуаров и дополнительного оборудования; |
удобное расположение, квалифицированный персонал, высокий уровень качества |
ГАЗ |
270,20 |
|||
Ford |
176,50 |
|||
Renault |
126,38 |
|||
Opel |
93,70 |
|||
Audi |
111,13 |
|||
Volkswagen |
102,41 |
|||
land rover |
87,16 |
|||
Chevrolet |
139,46 |
|||
Mitsubishi |
108,95 |
|||
Toyota |
141,64 |
|||
Mercedes-Benz |
128,56 |
|||
Honda |
93,70 |
|||
lexus |
80,62 |
|||
другие |
196,11 |
|||
|
итого |
2179,00 |
||
Авто Security Метро: Гражданский проспект Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 12 График работы: с 10 до 20, ежедневно |
ВАЗ |
293,04 |
Установка электронных средств защиты: SKY BRAKE, PANDECT, BLACK BUG, и др.;Установка механических средств защиты: блокировки КПП, АКПП, замка капота, рулевого вала от фирм Гарант, DRAGON, SENTRY NAVIGATOR, DEFENTIME, и др.; Установка аудио-видео систем класса HI-FI, усилителей, сабвуферов, колонок, мультимедиа - телевизоры, DVD проигрыватели;Установка парктроников, камер заднего вида, радаров, антирадаров;Установка GPS навигаторов; Ремонт автоэлектрики;Арматурные работы;Ремонт стеклоподъемников, замков;Ремонт и замена стартеров и генераторов;Замена стекол не на клею; |
неудобное расположение, квалифицированный персонал, высокий уровень качества |
ГАЗ |
245,52 |
|||
Ford |
160,38 |
|||
Renault |
114,84 |
|||
Opel |
85,14 |
|||
Audi |
100,98 |
|||
Volkswagen |
93,06 |
|||
land rover |
79,20 |
|||
Chevrolet |
126,72 |
|||
Mitsubishi |
99,00 |
|||
Toyota |
128,70 |
|||
Mercedes-Benz |
116,82 |
|||
Honda |
85,14 |
|||
lexus |
73,26 |
|||
другие |
178,20 |
|||
итого |
1980,00 |
|||
ООО "Юрс" Метро: Гражданский проспект Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лужская, 3, есть въезд с ул. Руставели |
ВАЗ |
310,80 |
Компьютерная диагностика всех систем двигателя; Малярные работы любой сложности - (собственный подбор авто эмали: Siklens, Debeer) в камере Novaverta (Италия); Проверка дизельных форсунок; Запчасти в наличии и на заказ; Полный ремонт ходовой; Ремонт рулевого управления и подвески; Ремонт электрики; Антикоррозийные работы; Контроль геометрии кузова; Ремонт глушителей; Установка аудио аппаратуры; Установка электронных систем защиты (сигнализаций); Замена агрегатов; Шиномонтаж и балансировка; Аэрография по эскизам заказчика, а также помощь в выборе рисунка; Кузовные работы; Окраска коммерческого транспорта; Механические запорные устройства: различные замки и запоры на руль, КПП, капот, педали, и другие. |
удобное расположение, квалифицированный персонал, средний уровень качества |
ГАЗ |
260,40 |
|||
Ford |
170,10 |
|||
Renault |
121,80 |
|||
Opel |
90,30 |
|||
Audi |
107,10 |
|||
Volkswagen |
98,70 |
|||
land rover |
84,00 |
|||
Chevrolet |
134,40 |
|||
Mitsubishi |
105,00 |
|||
Toyota |
136,50 |
|||
Mercedes-Benz |
123,90 |
|||
Honda |
90,30 |
|||
lexus |
77,70 |
|||
другие |
189,00 |
|||
|
итого |
2100,00 |
||
ARS MOTORS SERVICE Метро: Лесная, Площадь Ленина Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, Ул. Лабораторная, 14, лит.А |
ВАЗ |
264,33 |
Диагностика, заправка и ремонт автокондиционеров; Кузовной ремонт любой сложности любых легковых автомобилей;Диагностика и ремонт подвески; Компьютерный стенд развал-схождения;Проведение плановых ТО; Ремонт МКПП;Капремонт двигателя;Промывка инжектора; Ремонт ходовой;Замена масла;Ремонт электрооборудования; Компьютерная диагностика автомобиля (Toyota, Lexus, Subaru); Шиномонтаж; Автомойка 24 часа. |
удобное расположение, квалифицированный персонал, высокий уровень качества |
ГАЗ |
221,46 |
|||
Ford |
144,67 |
|||
Renault |
103,59 |
|||
Opel |
76,80 |
|||
Audi |
91,09 |
|||
Volkswagen |
83,94 |
|||
land rover |
71,44 |
|||
Chevrolet |
114,30 |
|||
Mitsubishi |
89,30 |
|||
Toyota |
116,09 |
|||
Mercedes-Benz |
105,37 |
|||
Honda |
76,80 |
|||
lexus |
66,08 |
|||
другие |
160,74 |
|||
|
итого |
1786,00 |
||
«ПРАКТИКА» Метро: Выборгская, Лесная, Площадь Ленина Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61 |
ВАЗ |
364,82 |
Установка сигнализаций и магнитол, ремонт двигателя, кпп, подвески, кузовные работы, окраска, мойка, шиномонтаж,пункт техосмотра и др |
неудобное расположение, неквалифицированный персонал,низкий уровень качества |
ГАЗ |
305,66 |
|||
Ford |
199,67 |
|||
Renault |
142,97 |
|||
Opel |
106,00 |
|||
Audi |
125,72 |
|||
Volkswagen |
115,86 |
|||
land rover |
98,60 |
|||
Chevrolet |
157,76 |
|||
Mitsubishi |
123,25 |
|||
Toyota |
160,23 |
|||
Mercedes-Benz |
145,44 |
|||
Honda |
106,00 |
|||
lexus |
91,21 |
|||
другие |
221,85 |
|||
|
итого |
2465,00 |
||
ООО «Карина» Метро: Выборгская, Площадь Ленина Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 13 |
ВАЗ |
332,26 |
Компьютерная диагностика автомобилей TOYOTA и LEXUS на дилерском оборудовании; Диагностика ходовой части; Комплексная диагностика автомобилей TOYOTA и LEXUS; Замена лобовых стекол; Шиномонтаж; Стенд установки углов развал-схождения; Ремонт двигателей любой сложности автомобилей TOYOTA и LEXUS; Полная замена масла в АКПП на установке WYNNS. |
неудобное расположение, квалифицированный персонал, низкий уровень качества |
ГАЗ |
278,38 |
|||
Ford |
181,85 |
|||
Renault |
130,21 |
|||
Opel |
96,54 |
|||
Audi |
114,50 |
|||
Volkswagen |
105,52 |
|||
land rover |
89,80 |
|||
Chevrolet |
143,68 |
|||
Mitsubishi |
112,25 |
|||
Toyota |
145,93 |
|||
Mercedes-Benz |
132,46 |
|||
Honda |
96,54 |
|||
lexus |
83,07 |
|||
другие |
202,05 |
|||
|
итого |
2245,00 |
||
СТО-Легион Метро: Лесная Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 3 |
ВАЗ |
293,93 |
Диагностика, заправка и ремонт автокондиционеров; Кузовной ремонт любой сложности любых легковых автомобилей;Диагностика и ремонт подвески; Компьютерный стенд развал-схождения;Проведение плановых ТО; Ремонт МКПП;Капремонт двигателя;Промывка инжектора; Ремонт ходовой;Замена масла;Ремонт электрооборудования; Компьютерная диагностика автомобиля (Toyota, Lexus, Subaru); Шиномонтаж; Автомойка 24 часа. |
удобное расположение, квалифицированный персонал, высокий уровень качества |
ГАЗ |
246,26 |
|||
Ford |
160,87 |
|||
Renault |
115,19 |
|||
Opel |
85,40 |
|||
Audi |
101,29 |
|||
Volkswagen |
93,34 |
|||
land rover |
79,44 |
|||
Chevrolet |
127,10 |
|||
Mitsubishi |
99,30 |
|||
Toyota |
129,09 |
|||
Mercedes-Benz |
117,17 |
|||
Honda |
85,40 |
|||
lexus |
73,48 |
|||
другие |
178,74 |
|||
|
итого |
1986,00 |
||
Автомолёт Метро: Лесная Район: Калининский Адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 2 |
ВАЗ |
296,00 |
Техническое обслуживание проверка основных узлов и агрегатов замена расходных материалов и жидкостей Ремонт подвески, рулевого управления диагностика и ремонт подвески ремонт и замена насосов ГУР ремонт и замена рулевых реек Ремонт трансмиссии ремонт МКПП замена сцепления Электрика компьютерная диагностика Ремонт двигателя, системы питания ремонт инжекторов капитальный ремонт бензиновых двигателей капитальный ремонт дизельных двигателей |
неудобное расположение, квалифицированный персонал, средний уровень качества |
ГАЗ |
248,00 |
|||
Ford |
162,00 |
|||
Renault |
116,00 |
|||
Opel |
86,00 |
|||
Audi |
102,00 |
|||
Volkswagen |
94,00 |
|||
land rover |
80,00 |
|||
Chevrolet |
128,00 |
|||
Mitsubishi |
100,00 |
|||
Toyota |
130,00 |
|||
Mercedes-Benz |
118,00 |
|||
Honda |
86,00 |
|||
lexus |
74,00 |
|||
другие |
180,00 |
|||
|
итого |
2000,00 |
Приложение 2
Таблица 2 - Анализ конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам*
Примечание: Для количественной характеристики конкурентных преимуществ возможно применение балльной шкалы или рангов (например, З — завышает уровень обеспечения показателя, В — высокий, С — средний, НО — нормальный, С — средний, Н — низкий, У — узкий, Ш — широкий).
Приложение 3
Таблица 3 - Изучение структуры парка автомобилей и рынка автосервисных услуг*
Приложение 4
Таблица 4 - Сегментирование рынка автосервисных услуг*
Марка а/м |
свободная доля рынка |
Ср год пробег, 1авто |
Удел трудоёмкость,чел/час на 1тыс км |
V год работ |
Toyota |
533 |
22000 |
2,8 |
32832,80 |
Honda |
361 |
21000 |
2,8 |
21238,56 |
lexus |
315 |
21500 |
3,3 |
22313,78 |
итого: |
1209 |
21500 |
|
76385,14 |
|
|
|
|
|
Приложение 5
Таблица 5 - Распределение рекламного бюджета между различными СМИ*
№ п/п |
Рекламный носитель |
Описание |
Вид рекламы |
Тираж, экз. |
Кол-во выходов в месяц |
Цена, руб. |
Сумма за все выходы руб. |
1 |
Реклама на АЗС |
Стикеры, визитки |
Объявление |
250 |
2 |
300 |
150000 |
2 |
Сайт |
Размещение сайта в сети интернет и создание трафика |
Реклама в сети интернет |
1 |
- |
20000 15000*12 17000*12 |
404000 |
3 |
Газета «Желтые страницы» |
Бесплатная газета объявлений. Распространение по почтовым ящикам |
Объявление |
500 |
1 |
96 |
48000 |
|
Итого |
|
602000 |
||||
Таблица 6 - Расчет числа постов*
Работы |
Распределение объема работ в зависимости от числа рабочих постов |
Распределение |
|
|
|
|
|
|
|||||
объема работ по месту их |
|
|
|
|
|
|
|||||||
выполнения |
|
|
|
|
|
|
|||||||
До5 |
6-10 |
11-15 |
16-25 |
Более |
На раб. |
На произ-вод. |
|
|
расчет |
принято |
|
|
|
25 |
пост |
участках |
% |
Тг |
число постов |
постов |
число рабочих |
площадь |
|||||
Диагностические |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
100 |
- |
4 |
3055,4 |
1,01 |
|
1,476 |
|
ТО в полном объеме |
35 |
25 |
15 |
10 |
8 |
100 |
- |
10 |
7638,5 |
2,54 |
|
3,690 |
|
Смазочные |
5 |
5 |
3 |
2 |
2 |
100 |
- |
2 |
1527,7 |
0,51 |
|
0,738 |
|
Регулировочные по установке углов передних колес |
10 |
7 |
4 |
4 |
3 |
100 |
- |
4 |
3055,4 |
1,01 |
|
1,476 |
|
Регулировочные по тормозам |
10 |
5 |
3 |
3 |
3 |
100 |
- |
3 |
2291,55 |
0,76 |
|
1,107 |
|
ИТОГО по зоне ТОиР: |
66 |
47 |
29 |
23 |
20 |
|
|
23 |
17568,55 |
5,83 |
6 |
8,487 |
192 |
Обслуживание и ремонт приборов системы питания, электротехнические |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
75 |
25 |
4 |
3055,4 |
0,76 |
1 |
1,476 |
52 |
Шиномонтажные |
7 |
5 |
2 |
1 |
1 |
30 |
70 |
|
0 |
0,00 |
|
0,000 |
|
ТР узлов и агрегатов |
20 |
20 |
15 |
12 |
10 |
45 |
55 |
12 |
9166,2 |
1,37 |
1 |
4,428 |
54,5 |
Кузовные |
- |
10 |
25 |
30 |
35 |
75 |
25 |
|
0 |
0,00 |
|
0,000 |
|
Малярные |
- |
10 |
20 |
25 |
25 |
100 |
- |
25 |
19096,25 |
3,87 |
4 |
9,225 |
200 |
Обойные и арматурные |
- |
2 |
4 |
5 |
5 |
50 |
50 |
|
0 |
0,00 |
|
0,000 |
|
ИТОГО: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
64 |
48886,4 |
11,8303531 |
12 |
23,6166184 |
498,5 |
число авто (свободная доля) |
|
|
предв число постов |
|
tусл |
Nусл |
Тусл |
|
|
число постов на услугу |
|
|
|
1209 |
Тг весь |
76385 |
19,01 |
|
8 |
436 |
3488 |
|
|
1,15763348 |
1,00 |
1,68502415 |
36 |
0,75 |
коэф нерав-сти загрузки постов |
1,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие дни |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
X уб-моеч |
|
|
|
|
число рабочих на посту |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1,39323232 |
1 |
1,79396135 |
36 |
|
коэф2 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
Тгуб-моеч |
3713,5 |
|
|
|
|
число смен в сутки |
1 |
|
|
|
Твесь |
56087,9 |
|
|
|
|
|
|
|
прод-ть смены |
11 |
|
|
|
Т приемки |
3732 |
|
|
|
|
27,0956039 |
570,5 |
|
число постов усл |
2 |
|
|
|
|
59819,9 |
|
|
|
|
|
|
|
площадь авто |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэфф плот расст постов |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nсут на мойку |
42,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N на мойку |
14854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммер мойка, шт |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число заездов на комм мойку |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднегодовой пробег |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800…1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэфф об элект |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S оборудования |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэфф об агрег |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S оборудования |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3627 |
0,47103896 |
1 |
1,75217391 |
24 |
|
приёмка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число заездов |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэф нер пост авт |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,8477778 |
594,5 |
|
Апр |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6