1.Анализ положения дел в отрасли Анализ рынка

В марте 2010 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мебели для дома в России.

Согласно расчетам специалистов агентства объем рынка мебели в 2008 году составил $6,5 млрд. или 160,9 млрд. рублей. Рынок мебели достаточно инертен, поэтому по итогам 2008г. кризис еще не успел оказать значительного влияния. Однако уже в 2009г. объем рынка упал на 27% (в рублевом эквиваленте) и составил 117,5 млрд. рублей. В долларом выражении рынок просел еще сильнее – почти в 2 раза, до $3,7 млрд.

Доля мебели отечественного производства на внутреннем рынке составляет более 60%.

Объем импорта в стоимостном выражении в 2009 году по сравнению с 2008 годом упал на 40% – с $2.8 до 1.7 млрд. Девальвация рубля в конце 2008 - начале 2009 годов по отношению к основным валютам (доллар и евро) существенно отразилась на импорте мебели в Россию.

Объемы экспорта в 2009 г. также упали – на 30% с $366.1 млн. до 256.3 млн. При этом в рублевом эквиваленте падение составило всего 10%.

В условиях кризиса спрос на офисную мебель падает быстрее, чем на мебель для дома. Отметим, что на домашнюю мебель формируется отложенный спрос населения. В тоже время увеличения продаж в летний период 2010 г. не произойдет, однако уже к осени ожидается увеличение покупательской активности.

В наибольшей степени от кризиса пострадали производители мягкой мебели. Во-первых, в этом сегменте отмечается наибольшее падение спроса, а во-вторых, отечественные производители мягкой мебели больше зависят от импортных комплектующих, цена на которые в результате девальвации рубля повышается, что вынуждает производителей повышать цены.

Рынок мебели в докризисный период был одним из наиболее успешно развивавшихся сегментов товарного рынка. Мебель относится к товарам длительного пользования, потребление которых является одним из основных индикаторов состояния экономики страны.

В докризисное время в России сложилась благоприятная экономическая ситуация, поддерживаемая высокими ценами на нефть на мировых рынках, что стимулировало спрос со стороны населения на бытовую технику, мебель, недвижимость, транспортные средства и так далее. Основываясь на изменениях в потребительских предпочтениях, приоритетах и поведении потребителей, аналитики прогнозировали дальнейший рост мебельного рынка.

На протяжении последних лет потребление мебели в России ежегодно росло в среднем на 15 – 25%. Ситуация переломилась в 2008 году, когда темп роста объема рынка в последнем квартале сократился до 5.9%. В 2009 году, по предварительным оценкам, произошло падение рынка примерно на 23%.

Сокращение рынка мебели напрямую связано с кризисными явлениями в экономике.

Можно выделить следующие составляющие кризиса:

• кризис финансового сектора;

• кризис реального сектора экономики;

• потребительский кризис;

• «психологический» кризис.

При этом основное влияние на рынок мебели оказали следующие факторы:

• объемы строительства (жилищное и коммерческое);

• покупательная способность населения и доходы.

Наиболее существенно кризис отразился на сегментах офисной мебели и мебели для спальни. В первом случае сокращение потребление обосновывается желанием компаний сокращать расходы в сложное для себя время, а во втором — тем, что мебель для спален является наименее необходимой в обстановке домов (российский человек, как известно, рассматривает диван и как место отдыха, и как кровать).

Наименьшее влияние кризис оказал на сегменты мебели для кухни, для гостиных и мягкой мебели. Это еще раз подчеркивает консерватизм российского рынка: в квартирах по-прежнему на первом месте кухни (место сбора всей семьи) и главная комната и неизменными «стенкой» и диваном.

Отметим также, что из-за влияния кризиса спрос смещается в сегмент эконом-класса. Происходит это потому, что доля средств на приобретение новых квартир (выплату ипотеки) в бюджете становится более значительной, объем финансирования ремонтных работ и приобретения мебели в новую квартиру сокращается, поэтому предпочтение отдается более дешевым вариантам. Корпоративные заказчики снижают непроизводственные затраты, в том числе затраты на аренду офисов. В сегменте эконом-класса выделяются подсегменты, призванные удовлетворить потребности всех потребителей.

Одновременно с эконом-классом относительно неплохо себя чувствует премиум-класс, который практически не потерял своего потребителя. Хуже всего в условиях кризиса приходится производителям и поставщикам мебели среднего класса, потребитель которой массово перешел в эконом-сегмент.

Сокращение спроса во всех сегментах мебельного рынка заставило производителей и поставщиков оптимизировать стратегии работы на рынке:

• оптимизация источников финансирования;

• 68% пересмотр взаимоотношений с поставщиками и дилерами (поставщики стали «более вменяемыми»);

• 59% более тщательное изучение потребителей (смена Push-стратегий на Pull-стратегии);

• 55% сокращение постоянных издержек;

• 41% расширение ассортимента (основное направление расширения — выпуск мебели эконом-класса);

• 23% сокращение персонала;

• сокращение ассортимента, дилерской сети.

По прогнозам, в 2010 году продолжится сокращение мебельного рынка. Положительную динамику рынок начнет демонстрировать с 2011 года, а на уровень 2008 года выйдет не ранее 2014 года.

Отметим, что такой относительно быстрый выход из кризиса возможен благодаря особенностям спроса на мебель: в период рецессии накапливается отложенный спрос, который и становится двигателем рынка в посткризисный период.