21. Добавление новой маркетинговой информации

Результаты встреч и переговоров с клиентами нужно фиксировать в CRM. Чтобы добавить новую маркетинговую информацию, для начала нужно найти карточку соответствующего клиента и щелкнуть по кнопке «+Событие» (Рис.21.1.)

Рис.21.1. Добавление нового события

Заполните все поля в появившемся окне «Событие» (Рис.21.2.) и после этого сохраните сообщение (кнопка: ).

Событие, визит, контакт, в результате которого вами достигнута договоренность о визите, получена информация о потребности, заинтересованности в сотрудничестве с нашей компанией, выслано коммерческое предложение, получена информация о результате тендера, сформировано техническое решение, выставлен счет или заключен договор.

В общем, все события, где Вами предпринимались активные действия, являются «пробивными». События, где заказчик просто позвонил и заказал по каталогу – не пробивные.

Их тоже надо отражать в БД, и они для нас тоже очень важны, но это пассивные продажи.

Если вы были у крупного клиента и посетили несколько цехов и решали несколько независимых задач – можете заводить отдельное событие на каждый цех/задачу.

При необходимости не забудьте поставить отметку «Пробивное событие».

Рис.21.2. Окно события

22. Создание технического запроса

Чтобы создать техзапрос, выберите в меню «Действия» пункт «Новый техзапрос» (Рис.22.1.).

Рис.22.1. Создание техзапроса

В появившемся окне (Рис.22.2.) выберите тип запроса, приоритет, желаемую дату выполнения, клиента. В поле «заголовок» укажите название (оно должно кратко определять тему запроса) и нажмите на

«ОК»

Рис.22.2. Окно нового техзапроса

Чтобы сформулировать конкретный вопрос, нужно добавить сообщение (кнопка ) в окне техзапроса (Рис.22.3.)

Рис.22.3. Окно техзапроса

После выполнения ТЗ техническим отделом и при отсутствии дополнительных вопросов со стороны инженера, разместившего этот запрос, нужно закрыть ТЗ. Для этого необходимо подтверждение SE