3.2.4 Контрагенты

Общие сведения

В данном модуле ведется ин­формация об организациях и частных лицах с любым статусом.

В системе на равных условиях рассматриваются не только клиенты компании, но и другие контрагенты (поставщики, подрядчики, и даже конкуренты). Это ни в коем случае не противоре­чит концепции СRМ, так как необходимо учитывать влияние прочих контрагентов на взаи­моотношения с клиентами. Например, для удовлетворения потребностей клиента часто необходимо учитывать возможности поставщика или суб­подрядчика. От выбора производителя и качества его продукции тоже зависят взаимоотношения с клиентами. Необходимо также учитывать и анализировать пред­ложения конкурентов.

Кроме того, в реальном бизнесе часто не существует четкого раз­граничения между прямым покупателем и другими юридическими и физи­ческими лицами, с которыми взаимодействует компания. Иногда клиент может выступить в качестве посредника, а конкурент может стать клиентом или поставщиком.

Еще чаще бывают случаи, когда клиент расплачивается с вашей компанией своими товарами и услугами, полностью или частично. В этом случае организация является и поставщиком, и покупателем.

Таким образом, любой контрагент может выступать в разных ролях. Поэтому в системе Монитор СRМ данный раздел называется не «Клиенты» или «Покупатели», а именно «Контрагенты». В данном модуле ведутся: список контрагентов и карточки контрагентов.

Список контрагентов представляет собой общий реестр карточек контрагентов. Кроме того, окно списка позволяет отображать контраген­тов в разрезе групп, менеджеров, признаков и регионов.

Основные элементы управления и горячие клавиши в «Списке контр­агентов» (добавление, изменение, удаление, поиск и пр.) см. в разделе 3.2.1 и в разделе «Справочники».

Карточка контрагента предназначена для сбора всей информации, имеющей отношение к данному физическому или юридическому лицу.

Информация, которая собирается и отображается в «Карточке контр­агента», структурирована по разделам. Список разделов находится в левой части окна «Карточки контрагента».

3.2.5 Проекты

Общие сведения

Ведение проектов — один из основных модулей CRM-системы. Под проектом понимается сделка по продаже товаров или оказанию услуг, которая может быть достаточно растянута по времени и состоит из не­скольких этапов. Основная задача данного модуля – помогать пользователю контролиро­вать реализацию проекта. Часто в проекте могут участвовать несколько менедже­ров и подразделений. Иногда, кроме продавца и покупателя в проекте мо­гут быть задействованы и другие стороны – посредники, поставщики, транспортные компании и пр.

Фактически «Проект» в системе Monitor CRM это некая структура, которая объединяет в едином бизнес-процессе более простые операции –контакты, закупки, продажи, оплату.

Как правило, Проекты применяются в тех видах бизнеса, где, во-первых, продажи достаточно редкие и на большие суммы, во-вторых, у каждой продажи может быть много этапов и параметров

При запуске модуля Проекты, сначала открывается окно со списком всех проектов.

Так как проекты могут быть разноплановыми, их удобно классифи­цировать по группам. В левой части окна отображается список групп, по которым классифицированы проекты. В правой части окна отображается список проектов.

При добавлении нового проекта, в зависимости от настроек (см. На­стройки), «по умолчанию» может добавляться либо пустой проект, либо будет предложено выбрать из типовых проектов.

В Карточке проекта содержится вся информация по проекту. Она может открываться не только из списка проектов, но и из модулей Контрагенты и Ежедневник

В карточке введены контрагенты, этапы проекта, менеджеры, участвующие в проекте, в поле «Примечание» вносится дополнительная информация в про­извольной текстовой форме.

В остальных разделах «Карточки проекта» отображается информация, имеющая отношение к данному проекту.