Рыночной привлекательности (ось у)

Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Финансовый университет при Правительстве РФ

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Стратегический анализ ВСЕ.doc

Скачиваний:

Добавлен:

01.03.2025

Размер:

77 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 / 2618 19 20 21 22 23 24 25 26 > Следующая >>>

ВСПОМОГАТЕЛЬ НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инфраструктура предприятия

Управление человеческими ресурсами

Технологическое развитие

Материально-техническое снабжение

^Вх^од^я

^щая

^л^о^г^и^ст

ика

Опера ции

^И^с^х^о^д^я

^щая

^ло^гист

ика

^М^а^р^к^е

^т^и^нг^и

^п^р^од^а

жи

Сервисное обслуживан ие

 Темпы роста рынка

 Дифференциация

продукции

 Особенности конкуренции

 Норма прибыли в

отрасли

 Ценность потребителя

 Преданность потребителя торговой марке

Группа 2898 Группа 2901

Рис. Вопросы, определяющие последовательность

_ана_л_иза_ко_н_куре_н_тов

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ КОНКУРЕНТОМ?

• С кем обычно конкурирует наше предприятие? Кто является наиболее опасным конкурентом? Конкуренция с кем является менее интенсивной, но, тем не менее, серьезной? Может быть, это производители товаров-заменителей?

• Могут ли эти конкуренты быть разделены на стратегические группы в соответствии с их

компетенций, активами и/или избранной ими стратегией?

• Кто является потенциальным конкурентом? Какие барьеры для входа ему придется

_п_р_е_о_д_о_ле_в_а_т_ь?_Как_м_о_ж_но_поме_ш_а_т_ь_е_м_у_вый_т_и_на_р_ы_н_о_к?

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ

• Какие цели преследуют конкуренты и какова их стратегия? Каков уровень их обязательств? Какие барьеры для выхода с рынка им придется преодолевать?

• Какова структура затрат конкурентов? Имеют ли они преимущество по затратам или более

высокие расходы по сравнению с нашими?

• Что можно сказать об их имидже и стратегии позиционирования?

• Кто всегда является наиболее и наименее успешным конкурентом? Почему?

• Каковы сильные и слабые стороны каждого конкурента или стратегической группы?

• Какие «рычаги» (наши слабые стороны, проблемы с клиентами или неудовлетворенные потребности клиентов) могут использовать конкуренты для вхождения на рынок или усиления своих рыночных позиций?

• Как можно оценить активы и компетенции конкурентов?

Группа 2890

Группа 2883

^ОСН^О^{ВНАЯ
ДЕЯТ}^Е^ЛЬ^Н^ОС^Т^Ь

Рис. Цепочка создания стоимости

Группа 2878 Рис. – Направления анализа сильных и слабых сторон

_к_о_н_к_у_р_е_н_та

1. ИННОВАЦИИ

• Техническое превосходство продукта или услуги

• Способность производить новые продукты

• НИОКР

• Технологии

• Патенты

4. МЕНЕДЖМЕНТ

• Квалификация высшего и среднего управленческого звена

• Компетенции

• Культура

• Стратегические цели и планы

• Ориентация на предпринимательскую инициативу

• Системы планирования и операционные системы

• Лояльность персонала и текучесть кадров

• Качество процесса принятия стратегических решений

2. ПРОИЗВОДСТВО

• Структура затрат

• Гибкие производственные системы

• Оборудование

• Доступ к сырью

• Вертикальная интеграция

• Отношение к работе и мотивация персонала

• Производственные мощности

5. МАРКЕТИНГ

• Репутация продукта с точки зрения качества

• Особенности продукта и дифференциация

• Известность бренда

• Широта продуктовой линии – технические возможности системы

• Ориентация на покупателя

• Сегментирование и фокусирование

• Дистрибьюция

• Отношения с предприятиями розничной торговли

• Опыт в области рекламы и продвижения продукта

• Торговый персонал

• Обслуживание покупателей и послепродажный сервис

3. ДОСТУП К ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Финансовые ресурсы, полученные за счет

производства

• Финансовые ресурсы, полученные за счет чистых высоколиквидных активов

• Доступ к внешним и внутренним

источникам финансирования

• Готовность материнской компании финансировать дочернюю компанию

6. ПОКУПАТЕЛИ

• Количество и степень лояльности клиентов

• Доля рынка

• Рост обслуживаемых сегментов

Группа 2865 Группа 2868

Пример:

Рассмотрим профиль сильных сторон конкурентов на примере рынка дорогих автомобилей (рис.).

В левой части представлены важнейшие активы и компетенции, сгруппированные по степени значимости (ключевые и второстепенные).

Вверху представлены важнейшие конкуренты. Окраска каждой ячейки отражает «силу»

позиции предприятия (значение показателя ниже среднего уровня, среднее, выше среднего уровня) в категориях активов и компетенций.

Группа 2857 Рис. Анализ профиля сильных сторон конкурентов на примере рынка дорогих автомобилей

	США		ЯПОНИЯ			ЕВРОПА
	“Cadillac” General Motors	“Lincoln” ^Fo^r^d	“Lexus” Toyota	“Acura” Honda	“Infiniti” ^Ni^ss^an	“Mercedes ^Beⁿ^z^”	“Volvo”	“BMW”	“Audi”	“Jaguar”
^А^к^т^{ивы и}^к^омпе^т^ен^ц^ии Ключевые факторы успеха
Качество продукта
Дифференциация продукта
^У^до^в^л^ет^в^о^р^ен^н^ос^т^ь дилеров
Доля рынка
Качество сервиса
Второстепенные
Финансовые возможности
Качество управления
^Т^о^р^г^ов^ы^й^п^ер^с^о^н^а^л^/ дистрибьюция
Узнаваемость бренда
Реклама и стимулирование
^У^{словные}^о^б^о^зна^ч^ен^ия:
^Н^и^ж^е^ср^е^дн^е^г^о Среднее Выше среднего

Определение главных движущих сил

Выявление движущих сил, влияющих на отрасль

Оценка влияния движущих сил на отрасль

Группа 2840 Группа 2843

АНАЛИЗ ДВИЖУЩИХ СИЛ

_Хар_а_к_т_е_р_и_ст_ик_а_д_в_и_жу_щ_и_х_с_и_л

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

• стимулирует рост спроса

• увеличивает дифференциацию среди продавцов

• влияет на методы производства, эффективные масштабы выпуска, каналы распределения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Е ИННОВАЦИИ

• влияют на затраты на производство

• обеспечивают возможности вертикальной интеграции

• приводят к изменению позиций

_орга_н_изаци_й_-_ко_н_к_у_ре_н_тов

Группа 2816 ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ

• Способствуют изменению ситуации на рынке

ВХОД В ОТРАСЛЬ ИЛИ ВЫХОД ИЗ НЕЕ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

• Изменяет величину производственной мощности в отрасли

• Меняет структуру рынка

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА

• Привлекает на рынок новые предприятия

• Стимулирует инвестиции в расширение

производственных мощностей

_•_Возрас_т_ает_инте_н_сив_н_ость_ко_н_куре_н_ц_и_и

Группа 2796 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННО Й ПОЛИТИКЕ

• Влияет на конкурентные условия в

отрасли

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАТРАТАХ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Вынуждает искать более дешевое сырье,

товары заменители

Группа 2779 Группа 2793

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОТРАСЛИ

• Снижает уровень неопределенности и риска

• Способствует привлечению на рынок новых производителей

_Т_о_в_ары_-

_з_а_м_е_н_и_т_е_л_и

Экономическ ие возможности потребителей

Факторы, влияющие на конкурентну ю среду

Новые конкуренты

Группа 2757

Экон кие

возможност и

поставщико

Интенсивность конкуренции может быть измерена следующим образом:

_n__

₂

₁__

___Д_i____

И _Д 1  n 

_i_₁__^^ⁿ^_

Группа 2752 _n

Группа 2743 Группа 2747

^г^д^е^И_Д^–^п^{оказате}^л^ь^инте^н^сив^н^ости^ко^н^куре^н^ц^и^и^н^а

рассматриваемом товарном рынке;

^Д_i^–^р^ы^н^оч^н^ая^д^о^л^я^ко^н^куре^н^та;

n – количество конкурентов на товарном рынке.

Группа 2727

_П_я_ть_сил_М_._Е_._П_ортера_вкл_ю_чают_в_себя:

_1._анализ_угрозы_п_о_явлен_и_я_про_д_укто_в_-

заменителей

_2._анализ_угрозы_п_о_явлен_и_я_нов_ы_х

игроков

_3._анализ_рыно_ч_ной_в_л_асти

поставщиков

_4._анализ_рыно_ч_ной_в_л_асти

потребителей

_5._анализ_уровня_ко_н_курент_н_ой_борьбы

_Т_О_В_АР_Ы_-

ЗАМЕНИТЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Факторы, влияющие на конкурентную среду

_Н_О_В_Ы_Е

КОНКУРЕНТЫ

Группа 2713 Группа 2717

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ

Пр имер :

_Та_б_л_ица_-_Н_а_де_ж_ность_пост_а_вщ_и_ка

Группа 2698 Показатели

Поставщ ики

Группа 2694

Объем поставок в срок, %	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
Объем поставок в срок, %	90	95	97	80	85	88	90
Объем поставок с отставанием на 1-5 дней, %	5	3	3	10	7	12	10
Объем поставок с
_отс_т_ава_н_ием_на₅_-₁₀_д_ней, _%	5	2	0	6	5	0	0
Объем поставок с
_отстав_а_н_и_ем_от_срока более, чем на 10 дней, %	0	0	0	4	3	0	0

Группа 2686 Пример:

_Т_а_блица_-_А_н_а_лиз_покуп_а_тел_е_й

Наименование

Сумма задолженности, тыс. руб.

Абсолютное отклонение,

+- тыс.руб.

Темп роста, %

Средн ие сроки возвра та, дни

2010

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Управление жилищно- коммунального хозяйства

₆₉₃_,₈

1256,

₆

1987,

₃

₅₆₂_,₈

₇₃₀_,₇

₁₈₁_,₁₁

₁₅₈_,₁₅

₅₂

Бюджетные

организации

₅₂₃_,₀

₇₆₃_,₇

1200,

₀

₂₄₀_,₇

₄₃₆_,₃

₁₄₆_,₀₂

₁₅₇_,₁₃

₃₁

ООО, ИЧП Заречного района

₉₅_,₄

₁₆₃_,₇

₁₀₀_,₃

₆₈_,₃

_-₆₃_,₄

₁₇₁_,₅₈

₆₁_,₂₇

₁₈

ООО, ИЧП Озѐрного района

₁₀₁_,₈

₁₇₀_,₉

₂₁₄_,₄

₆₉_,₂

₄₃_,₄

₁₆₇_,₉₈

₁₂₅_,₄₁

₂₂

ИТОГО

_1414,

₀

_2354,

₉

_3502,

₀

₉₄₀_,₉

_1147,

₁₆₆_,₅₄

₁₄₈_,₇₁

Показатель конкурентоспособности по техническим и экономическим параметрам

Полилиния 2680 _n

^K^^aⁱ

t 1

pi 0

Группа 2677

Р_i- абсолютное значение i-того технического или экономического параметра;

^Р_i₀^-^а^б^со^л^ю^т^н^ое^з^н^а^ч^е^н^иеⁱ^-^того^те^х^н^ическ^ог^о^и^л^и^эко^н^{омическо}^г^о

параметра образца-конкурента;

^a_i^–^ко^э^ффиц^и^е^н^т^в^есо^м^остиⁱ^-^того^п^{оказате}^л^я;

ⁿ^-^ко^л^{ичество}^те^х^н^ическ^и^х^или^э^к^о^н^о^м^ическ^и^х^п^а^р^аме^тр^ов^п^от^р^ебител^ь^ск^и^х

свойств.

_И_н_т_еграль_н_ый_показа_т_ель_к_о_н_к_у_рен_т_о_с_{пособно}_с_т_и

Прямоугольник 2671 Ко 

Кт

_Кэ

Группа 2662 Группа 2666

_К_т_-_п_ок_а_з_а_те_л_ь_ко_н_к_у_р_ен_т_о_сп_о_с_о_б_ности_п_о_т_ех_н_иче_с_ким

параметрам;

Кэ - показатель конкурентоспособности по экономическим параметрам

Если

Ко>1- продукция конкурентоспособна;

Ко<1-продукция неконкурентоспособна

ПРОДУКТ:

• Ассортимент

• Качество

•Дизайн

• Технические характеристики

• Габариты

• Сервис

• Упаковка

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОС ТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

КАНАЛЫ СБЫТА:

• Местоположение

• Запасы

• Транспорт

• Дилеры

• Дистрибьюторы

• Доля рынка

Группа 2605 Группа 2609 ЦЕНА:

• Цена (первоначальная)

• Скидки

• Условия оплаты

• Расчеты

ПРОДВИЖЕНИЕ НА

РЫНКЕ:

• Реклама

• Прямой маркетинг

• Пабликрилейшнз

Группа 2597 Таблица - Оценка конкурентоспособности на основе концепции «4Р»

ФАКТОРЫ	СОБСТВЕННОЕ		КОНКУРЕНТЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	ПРЕДПРИЯТИЕ	А		В
1	2	3		4
«1P» — ПРОДУКТ
Надежность	3	5		4
Срок службы	2	4		4
Безопасность	4	5		5
Торговая марка	4	5		4
Ремонтопригодность	3	4		3
Ассортимент	4	4		5
Экономичность	3	5		4
Сумма	23	32		29
«2Р» — ЦЕНА
Оптовая	4	5		3
Розничная	5	4		4
Виды скидок	3	4		4
Условия расчетов	4	5		3
Сумма	16	18		14
«ЗР» — КАНАЛЫ СБЫТА
Степень охвата рынка	3	4		5
Регионы сбыта	4	5		2
Эффективность сбытовой сети	3	5		3
Сумма	10	14		10
«4Р» — ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
Каналы рекламы	3	5		2
Бюджет рекламы	3	4		3
Связи с общественностью	2	4		5
Сумма	8	13		10

Группа 2588 Каждому из оцениваемых показателей необходимо дать экспертную оценку от 1 до 5 баллов. Присвоение оценки 1 балл означает слабую конкурентную позицию, а 5 баллов – сильную. В нашем примере конкурентные позиции слабые по всем направлениям.

Группа 2584 Таблица– Качественный анализ

Факторы

Возможности

Угрозы

Поставщики

1. На основе анализа имеющихся поставщиков определять наиболее выгодных и перспективных

2. Поиск новых поставщиков более качественного и

_н_едо_р_о_г_о_г_о_о_б_о_р_у_д_ов_а_н_ия

1. Недостаточный уровень обслуживания со стороны поставщиков

2. Нестабильность цен поставщиков

3. Нестабильность поставок

4. Большинство поставщиков расположено в странах ближнего зарубежья, что затрудняет поставки

Конкуренты

1. Короткие сроки

выполнения заказов

1. Увеличение числа конкурентов

2. Конкуренты постоянно расширяют ассортимент продукции

3. Возможность переключения потребителей на конкурентов

Потребители

1. Рост потребности в комплексных поставках запчастей

2. «Оживление» промышленных предприятий

3. Рост спроса на запасные части к

_к_о_м_п_ь_ю_те_р_н_ой_тех_н_и_к_е

1. Потребность в высококачественной продукции.

2. Предпочтение потребителя иметь поставщика на близком расстоянии

3. Заинтересованность потребителя в низких ценах.

4. Нестабильное финансовое положение потребителей

Группа 2573 Группа 2576 Таблица - Количественная оценка факторов мезосреды

_Вл_и_я_н_ие

_В_а_ж_н_о_ст_Н_ап_р_а_в_л_С_т_епень

_на

_ь_д_ля_ен_н_ость_в_а_ж_н_о_ст

_Ф_ак_т_о_ры_о_р_г_а_н_и_за

_о_т_расли_влия_н_ия_и

_ц_и_ю

X Z S=X*Y*Z Y

Конкуре

нты

-1

-3

Поставщ ики

Покупат ели

Группа 2566 Пр имер: Оценим количественно выявленные сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы.

Таблица - Количественный SWOT-анализ

Факторы	Важность (Х)	Влияние (Y)	Результат
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1. Широкий ассортимент продукции 2. Широкий рынок сбыта 3. Комплексная поставка запасных частей 4. Гибкая система скидок 5. Удобные условия доставки товара клиенту 6. Многовариантная оплата за поставку товара 7. Внимательное отношение к заказчику и 8. долгосрочное сотрудничество 9. Оказание консультационных и инженерных услуги 10. Большой опыт в проведении всех видов ремонта техники, на которую предприятие поставляет запасные части 11. Увеличение объёма рекламы 12. Развитие собственного производства 13. Гибкий производственный цикл 14. Молодые, перспективные кадры 15. Возможность обучения кадров 16. Высокий образовательный уровень персонала 17. Эффективная система мотивации сотрудников 18. Деловая и профессиональная специализация 19. Умение сотрудников работать в команде 20. Разработка планов по комплексному обслуживанию предприятий 21. Активное участие в общественной жизни города	3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2	3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2	9 9 9 6 4 6 6 4 9 6 6 4 9 4 9 6 9 6 6 4
Итого \ среднее	131\6,55

Группа 2557

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Отсутствие маркетинговых исследований

2. Высокие цены

3. Недостаточно знаний о конкурентах

4. Высокая текучесть кадров

5. Невысокий уровень гибкости во взаимоотношениях сотрудников

⁶^.^У^ху^д^ш^ен^ие^ф^и^н^ан^совой^си^т^у^а^ц^ии

7. Снижение рентабельности деятельности вследствие опережающего роста издержек

8. Неэффективное использование ресурсов

9. Кредитование предприятия связано с риском

10. Затоваривание складов

11. Значительный износ оборудования

12. Недостаток квалифицированных рабочих

Итого \ среднее

69\5,75

Группа 2549

ВОЗМОЖНОСТИ

1. Политическая стабильность

2. Снижение ставки рефинансирования

3. Рост покупательной способности рубля

4. Создание в скором будущем единого экономического пространства на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана

5. Экономический рост металлургических отраслей

6. Потребность заказчика в комплексных поставках

7. Снижение таможенных пошлин

8. Большой рынок рабочей силы высокой квалификации

9. Большой выбор поставщиков

10. Появление современных технологий производства и

высокоэффективного оборудования

Итого \ среднее

73\6,08

Группа 2532 Группа 2542

УГРОЗЫ

1. Нестабильное финансовое положение заказчиков

2. Повышение требований к качеству товара и низким ценам

3. Рост числа конкурентов

4. Сезонность заказов

5. Предпочтение заказчика иметь поставщика на близком расстоянии

6. Нестабильность цен поставщиков

7. Нестабильность поставок со стороны поставщиков

8. Риск использования конкурентами современных технологий

9. Повышение цен на энергоносители

10. Повышение цен на транспортные перевозки

11. Высокие налоги

12. Критическое состояние производственной инфраструктуры

13. Низкие темпы развития высокотехнологичного, трудо- и наукоемкого машиностроения

¹⁴^.^Р^о^с^т^у^де^л^ь^н^о^й^э^н^е^р^г^о^-^,^мат^е^риа^ло^-^,^п^рир^о^д^о^е^м^к^о^с^т^и

производства

₁₅_._Р_о_с_{т
чис}_л_а_те_хно_г_е_н_н_ых_а_в_арий

Итого \ среднее

73\4,87

Таким образом, проведѐнный количественный SWOT-анализ позволяет сделать вывод о том, что сильный стороны анализируемого предприятия и возможности среды позволят ему преодолеть слабые стороны, а также устранить имеющиеся угрозы.

Анализировать деятельность организации

На основе данных бухгалтерской отчетности заинтересованны е пользователи получают возможность:

Сравнивать показатели е деятельности с деятельностью других организаций

Собственн ый капитал			Заемный капитал

Сопоставлять показатели за различные периоды

Принимать решения о целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным партнером

Избежать выдачи кредита ненадежным партнерам

Оценить целесообразность приобретения активов (например ценных бумаг)

Диагностировать банкротство

Вложенный капитал

ПРИБЫЛЬ

Налоги

Финансиро вание расходов

Внешние инвестици

Основные средства и нематериа льные активы

Готовая продукция (товары)

Дебиторы

Денежные средства

Услуги и снабжение со стороны других организаций

Кредиторы

Амортизация

Производство

Предметы труда

Трудовые ресурсы

Расходы предприятия

Группа 4254 Группа 4309

Группа 4251 — область оборотного капитала

Рис.. Финансовая модель хозяйственной деятельности организации

Форма№1 Бухгалтерский

^ба^л^ан^с

•Информация об имуществе, капитале и

^о^б^я^з^а^т^ел^ь^с^т^ва^х^ор^га^н^и^з^а^ц^ии

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках

•Информация о доходах и расходах по различным видам деятельности предприятия

Форма №3

Отчет об изменениях капитала

•Информация об источниках формирования собственного капитала за отчетный период и причинах его изменения

Форма №4

Отчет о движении денежных средств

• Информация о наличии, поступлении и расходовании денежных средств организации по различным видам деятельности

Форма№5

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

• Информация о движении заемных средств, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, состоянии амортизируемого имущества, источниках финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений, расшифровка отдельных статей прибылей и убытков и другая информация

Группа 4208

Форма №6

Отчет о целевом использовании полученных средств

• Информация о поступивших в организацию средствах в виде вступительных членских и добровольных взносов, о доходах

от предпринимательской деятельности и использованных средствах (на целевые мероприятия: социальная и благотворительная помощь, проведение конференций) расходов на содержание аппарата управления

Рис.. Состав и содержание основных форм бухгалтерской отчетности

_А_нализ_ф_ина_н_с_овой_о_т_ч_е_т_н_о_с_т_и

Анализ бухгалтерского баланса (формы № 1)

Анализ уровня и динамики финансовых результатов

Анализ влияния факторов на прибыль

Факторный анализ рентабельности

Оценка воздействия финансового рычага

Анализ динамики показателей деловой активности и финансового цикла

Оценка состава и движения собственного капитала

Анализ движения денежных средств

Анализ движения заемного капитала

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ амортизируемого имущества

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

Анализ Отчета о прибылях и убытках (формы № 2)

Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форм № 3, 4, 5)

Общая оценка структуры активов и их источников

Анализ ликвидности баланса

Анализ платежеспособно сти предприятия

Анализ вероятности банкротства

Анализ финансовой устойчивости

Классификация финансового состояния предприятия по сводным критериям оценки бухгалтерского баланса

<<< < Предыдущая 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 / 2618 19 20 21 22 23 24 25 26 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.05.202577 Кб3Стоимость и Цена Ценной бумаги.doc
#
13.03.20154 Мб33сторитейлинг АРАРАТ.doc
#
01.07.2025187 Кб1СТП Подготовка к изложению.doc
#
12.11.2019991 Кб24Стратегии инвестирования на финансовых рынках.docx
#
13.03.201561 Кб62стратегическии курсач.docx
#
01.03.202577 Мб4Стратегический анализ ВСЕ.doc
#
01.07.20251 Мб4Стратегический маркетинг_ Козловская Д.docx
#
01.07.20253 Мб2Стратегический менеджмент_ Зиннатулин.docx
#
27.08.201972 Кб6стратегический менеджмент.docx
#
13.03.201579 Кб45Стратегический менеджмент.pdf
#
24.03.201610 Мб76Стратегия 2020.pdf