10. Структура сделки

10.1. Структура капитала до закрытия сделки

Для реализации проекта создается компания ООО «Биметалл» с участием Авторов проекта и ООО «Технологии Молодежи».

№	Участник	Доля в УК (руб.)	Доля в УК%	Добавочный УК
1.	Шашерина С. А.	2 тыс. руб.	20%	-
2.	Артемьев В.П.	2 тыс. руб.	20%	-
3.	Соколов А.Г.	2,6 тыс. руб.	26%	-
4.	Гараев И.А.	2 тыс. руб.	20%	-
5.	Поддубная Л.В.	1 тыс. руб.	10%	-
6.	ООО «Технологии Молодежи»	0,4 тыс. руб.	4%	-
	Итого:	10 тыс. руб.	100%	-

Согласно договору с ООО «ТехМол» 2% создаваемой компании должно быть передано в ООО «ТехМол» за оказанные ранее услуги по привлечению инвестиций.

Интеллектуальная собственность проекта передается в компанию согласно Договору об отчуждении прав собственности.

С учетом стоимости внесенной ИС (оцененной независимым экспертом) стоимость компании оценивается собственниками в 15 080 000 руб.

10.2. Порядок инвестирования

Все инвестиции вносятся в Компанию в виде дополнительных вкладов в уставный капитал и вкладов в уставный капитал. 11 310 млн. руб. вносит ФПИ РВК. 3 770 млн. руб. вносит ООО «Технологии Молодежи».

1) ФПИ РВК (Инвестор №1) осуществляет инвестиции путем несения вкладов в уставный капитал Общества и дополнительных вкладов в уставный капитал Общества (п.2 ст. 19 Закона об ООО).

Увеличение УК Общества за счет дополнительных вкладов ФПИ РВК осуществляется одновременно с осуществлением Траншей со стороны Инвестора 2.

Вклад вносится 2-мя траншами:

Транш 1 = 8 482 500 (восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей, из которых 5 625 (пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей направляются в уставный капитал, а 8 476 875 (восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей - в добавочный уставный капитал, в результате чего:

- ФПИ РВК становится владельцем доли в УК в размере 32%;

- Номинальная стоимость доли ФПИ РВК = 5 625 (пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.

Транш 2 = 2 827 500 (два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, из которых 1 875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей направляются в уставный капитал, а 2 825 625 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей - в добавочный уставный капитал, в результате чего:

- ФПИ РВК становится владельцем доли в УК в размере 37,5%;

- Номинальная стоимость доли ФПИ РВК = 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Молодежи» (Инвестор №2) инвестирует путем внесения вкладов в уставный капитал Общества и дополнительных вкладов в уставный капитал Общества (п.2 ст. 19 Закона об ООО).

Вклад вносится 2-мя траншами:

Транш 1 = 2 827 500 (два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, из которых 1 875 (одна тысяча восемьсот сесьдесят пять) рублей направляются в уставный капитал, а 2 825 625 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей - в добавочный уставный капитал, в результате чего:

- Инвестор № 2 становится владельцем доли в УК в размере 13%;

- Номинальная стоимость доли Инвестора № 2 = 2 275 (две тысячи двести семьдесят пять) рублей.

Транш 1 осуществляется одновременно Инвестором № 2 и Фондом. При этом Фонд перечисляет транш после поступления средств транша от Инвестора № 2.

Транш 2 = 942 500 (девятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей, из которых 625 (шестьсот двадцать пять) рублей направляются в уставный капитал, а 941 875 (девятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей - в добавочный уставный капитал, в результате чего:

- Инвестор № 2 становится владельцем доли в УК в размере 14,5%;

- Номинальная стоимость доли Инвестора № 2 = 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей.

Транш 2 осуществляется одновременно Инвестором № 2 и Фондом. При этом Фонд перечисляет транш после поступления средств транша от Инвестора № 2.