1. Швидкі кампанії

1.1. Створення швидкої кампанії

Створіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з

контактними особами, що були створені в попередній лабораторній

роботі. Тема зустрічі – презентація програмного продукту (того, що був

доданий в каталог продуктів в процесі виконання лабораторної роботи

№ 1).

1. В області переходів клацнітьМаркетинг – Контакты.

2. Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутою клавішуCtrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.

3. На панелі інструментівОперацииклацнітьСоздать быструю компанию, виберітьДля выбранных записей.У вікні, що відкрилося, у поліИмявведіть ім'я кампанії, і натисніть кнопкуДалее (рис. 2.1).

4. На наступному кроці виберіть тип діїВстреча. В розділі Выберите ответственного для нових действийвиберітьЯ.Тепер ці дії призначені Вам і Ви несете відповідальність за їх виконання.

5. На наступній сторінці введіть необхідну для дії інформацію і натисніть кнопкуДалее–Создать 1.2. Відстеження дій швидкої кампанії

Дії швидкої кампанії розподіляються негайно. Щоб їх побачити, в області переходів клацнітьРабочая область, потім Действия(рис. 2.3).Щоб знайти створену швидку кампанію, в області переходів клацнітьМаркетинг, потімБыстрые кампании.Щоб побачити контактних осіб,на яких спрямована швидка кампанія,виберіть і відкрийте швидку кампанію. Далі в області переходів форми клацніть пунктВыбраны объекты Контакты.

2. Маркетингові кампанії

Як було сказано вище, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, мають триваліші терміни і зазвичай включають декілька дій різних типів. Наприклад, не тільки зустріч, а ще і дзвінок клієнту.

2.1. Створення маркетингової кампанії

Щоб створити маркетингову кампанію, необхідно виконати перераховані нижче кроки:

- створити запис кампанії(обов'язково);

- ввестизавдання планування –необхідні завдання для запуску кампанії;

- визначитидії кампанії(обов'язково);

- обратимаркетинговий список(обов'язково), тобто скласти список учасників маркетингової кампанії;

- вказатицільові продукти –продукти або послуги, що рекламуються кампанією;

- вказатилітературу, яка могла б бути корисна при підготовці дій.

Послідовно виконайте зазначені кроки для однієї маркетингової кампанії, мета якої – просування Вашого програмного продукту на ринку. Прикладами таких маркетингових кампаній можуть бути:

- участь у виставці программного забезпечення,

- підготовка та проведення серії мастер-класів з особливостей використання програмного продукту,

- підготовка та проведення серії вебінарів,

- проведення практичної конференції з питань автоматизації, тощо.

Для створення або зміни маркетингової кампанії необхідно виконати таке.

1. В області переходів клацнітьМаркетинг – Кампании.

2. На панелі інструментів форми натисніть кнопкуСоздать.

3. Введіть інформацію про маркетингову кампанію на вкладках

Общие сведения іФинансовые документы(рис. 2.4–2.5).

При створенні нових кампаній частина відомостей про кампанію створюється MS Dynamics CRM автоматично. Наприклад, система створює код кампанії. Система також автоматично визначає відповідального за кампанію (користувач, що створив кампанію) та ім'я останнього користувача, що змінив кампанію. Ця інформація не може бути змінена користувачем. При збереженні маркетингової кампанії Microsoft Dynamics CRM розраховує і виводить таку інформацію у вкладціФинансовые документы: - загальна вартість дій кампанії –ґрунтується на фактичних витратах, введених для всіх дій кампанії (дії кампанії і фактичні витрати на них будуть додані в наступних завданнях); - загальна вартість кампанії –ґрунтується на витратах, введених для всіх дій кампанії разом з додатковими витратами, введеними для кампанії в полі«Прочая стоимость».

4. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.