6.3. Завдання уподобань клієнта для дії сервісу

Можна враховувати уподобання клієнтів, щодо часу обслуговування.

При плануванні дій сервісу для клієнта ці уподобання стануть

умовами за умовчанням.

Задайте уподобання клієнта для дії сервісу.Для цього виконайте

наступну послідовність дій:

1. Відкрийте записБизнес-партнерыабоКонтакты, клацніть

Сведения.

2. На вкладціАдминистрированиев областіСвойства сервиса (рис. 3.25)виберіть дні і час зустрічей, які є зручними для клієнта. Далі клацніть полеОсновной сервис, Основное оборудованиеабо Основной пользователь,щоб знайти відповідний запис скористайтеся Помощником по созданию формабо клацніть значок пошуку,щоб знайти інші записи. Збережіть зміни.

6.4. Видалення ресурсу з розкладу сервісу

Якщо є ресурс, недоступний для планування сервісу, але видаляти запис про цей ресурс небажано, можливі три ситуації:

а) Якщо ресурс неможливо включити в розклад певного сервісу, але необхідно планувати цей ресурс для використання у дії іншого типу, наприклад, Петра Борисова підвищили на посаді, і він більше не займається налаштуванням програмного забезпечення. Тоді потрібно видалити ресурс із списку ресурсів сервісу. Для цього у вкладці Необходимые ресурсысервісу на правій панелі (у правилах вибору) виберіть ресурс і клацнітьУдалить выбранный элемент.У діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопкуОК. Якщо ресурс є частиною групи, тоді необхідно виключити (видалити) його з цієї групи ресурсів.

б) Якщо ресурс тимчасово недоступний і не передбачається планувати які-небудь дії сервісу, але потрібно створювати інші дії для цього ресурсу, наприклад, комп’ютерний клас для навчання закритий на переобладнання на три дні. Тоді на ці дні потрібно видалити ресурс з розкладу. Для цього відкрийте потрібний ресурс, перейдіть в його Рабочие часыі на вкладціМесячное представлениеклацніть Установить – Расписание работы на один день.У діалоговому вікні Рабочий деньзадайте дату і перейдіть на вкладку«Ограничения сервиса», на панелі дій натисніть кнопкуСоздатьі в діалоговому вікні Ограничения сервиса(рис. 3.26)знайдіть і виберіть потрібний сервіс. Також задайте час недоступності у спискахВремя началаіВремя окончания, потім натисніть кнопкуОК.

в) Якщо ресурс більше недоступний, можна відключити запис, що відповідає цьому ресурсу. Це торкнеться всіх компонентів Microsoft Dynamics CRM. Існуючі записи не змінюються, але ресурс не можна пов'язати з новими або зміненими записами, і не можна планувати дії сервісу з цим ресурсом.

6.5. Планування сервісу

Тепер можна планувати сервіси з урахуванням доступності ресурсів і уподобань клієнтів. Дія сервісу– процес виконання сервісу. Дія сервісу включає послугу, як мінімум один ресурс, конкретний час, місце і клієнта. Щоб скласти розклад для дії сервісу слід вибрати сервіс, а потім визначити доступний час. Після вибору потрібного часу, дія сервісу додається у розклад сервісу. Календар сервісу, доступний в області «Сервіс», використовується для планування сервісів і зустрічей в організації. У цьому календарі можна виконувати наступні завдання і дії (рис. 3.27):

– Переглядати денний, тижневий і місячний графіки зустрічі дій сервісу по організації.

– Переглядати плани робіт і розкладу сервісів для різних ресурсів.

– Створювати нові зустрічі і планувати дії сервісу. – Змінювати статус існуючої дії сервісу.

– Виявляти наявність конфліктів в розкладі.

Зустрічі і дії сервісу відображаються в лінійному календарі у вигляді кольорових блоків. Кожен колір показує, чи призначений цей час для зустрічі або дії сервісу, а також відображає поточний статус зустрічі або дії сервісу. Щоб проглянути загальні відомості про окремий ресурс, виділіть цей ресурс в списку і клацніть стрілку розгортання даних під панеллю «Масштаб».

Зверніть увагу! Дія сервісу позначається в області календаря сервісу певним кольором залежно від поточного статусу і теми дії сервісу.

Виконайте наступні дії з планування сервісу:

1. В області переходів клацнітьСервис,потімКалендарь сервиса і на панелі дій клацнітьРасписание.

2. У вікні, що відкрилося,Планирование действий сервиса (рис. 3.28) введіть наступні дані:Клиенты:[Компанія],Сервис: оберіть Ваш сервіс,Ресурсы:виберіть у відфільтрованому списку в області помощника по созданию формабо клацніть значок пошуку. Також можна зняти прапорецьИспользовать длительность по умолчаниюі поміняти тривалість.

3. Далі вкажіть поєднання умов пошуку, що включають наступний вільний інтервал часу, конкретний час в певний день або тиждень, або вільні інтервали часу для окремого ресурсу і місця: – Якщо в записи клієнта введені його уподобання, вони відображаються в області помічника по створенню форм у виглді параметрів для вибору. – Якщо відповідний інтервал не вдається знайти, можна змінити умови пошуку і виконати його знову. КлацнітьНайти доступное время.На екрані з'являться найближчі доступні періоди часу.

4. У областіДоступное времяклацніть початок або закінчення інтервалу часу, який потрібно включити в розклад, після чого натисніть кнопкуРасписание.Якщо клацнути посилання на сервіс або ресурс, то відкриється відповідна форма. Форма планування дії сервісу зариється, і Microsoft Dynamics CRM введе відомості про вибраний час у форму Действие сервиса. У формі«Действие сервиса» (рис. 3.29) введіть будь-які додаткові відомості про дану дію сервісу. У поліТемавведіть опис дії сервісу. Перевірте правильність заповнення решти полів, особливо дати і часу. Якщо дата і час задані невірно, Ви можете змінити їх тут же або повернутися в розклад натиснувши на кнопку«Расписание» на панелі інструментів форми.

5. На вкладціСведенияу поліВ отношенииможна знайти і вибрати запис, який буде пов'язаний з даною дією сервісу. Можна також задати пріоритет для дії сервісу і вказати категорію і підкатегорію.

6. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть. Ця дія сервісу буде відображена у вигляді кольорового прямокутника вКалендаре сервиса, а також в календарі робочої області і області дій. Заплануйте всі раніше створені Вами сервіси.