- •Лабораторна робота № 1 управління продажами в it-бізнесі
- •Система Microsoft Dynamics crm
- •1. Знайомство з інтерфейсом користувача Microsoft Dynamics crm 4.0
- •2. Персональні налаштування середовища crm
- •3. Створення бізнес-партнера
- •4. Створення контакту
- •7.2. Швидкий пошук
- •7.3. Застосування розширеного пошуку
- •6. Загальні призначення
- •7. Пошук та обслуговування даних
- •7.1. Автозавершення для пошуку
- •8. Робота з каталогом продукції
- •8.1. Одиниці виміру
- •8.2. Продукти
- •8.3. Прайс-листи
- •8.4. Списки знижок
- •9. Відстеження конкурентів
- •10. Література про продажі
- •11. Управління інтересами
- •11.1. Створення та імпорт інтересів
- •11.2. Додавання дії до відомостей про інтерес
- •11.3. Кваліфікація і перетворення інтересів
- •11.4. Дискваліфікація і повторна активація інтересів
- •12. Можливі угоди
- •12.1. Створення та редагування можливих угод
- •12.2. Додавання відомостей про продукти до можливої угоди
- •12.3. Додавання відомостей про конкурентів до можливої угоди
- •12.4. Додавання та перегляд дій, що відносяться до можливої угоди
- •12.5. Перетворення дій у можливі угоди
- •12.6. Закриття можливих угод
- •13. Пропозиції
- •14. Замовлення
- •15. Рахунки
- •Лабораторна робота № 2 управління маркетинговою діяльністю в іт- бізнесі
- •1. Швидкі кампанії
- •1.1. Створення швидкої кампанії
- •2. Маркетингові кампанії
- •2.1. Створення маркетингової кампанії
- •2.2. Завдання планування
- •2.3. Дії кампанії
- •2.4. Створення і використання маркетингових списків
- •2.5. Додавання цільових продуктів та літератури до маркетингової кампанії
- •2.6. Розподіл дій кампанії
- •2.7. Отримання і перегляд контрактів від кампанії
- •2.8. Перетворення контрактів від кампанії в можливу угоду (на російській – «возможную сделку»)
- •2.9. Закриття контракту від кампанії
- •2.10. Аналіз результатів маркетингових кампаній
- •3. Бізнес-процеси
- •3.1. Створення бізнес-процесів
- •3.2. Запуск бізнес-процесу
- •3.3. Відстеження бізнес-процесів
- •3.4. Редагування бізнес-процесів
- •3.5. Створення бізнес-процесу для контролю за бюджетом маркетингових кампаній
- •Лабораторна робота № 3 управління сервіснім обслуговуванням клієнтівв іт-бізнесі
- •1. База знань
- •1.1. Робота з шаблонами статей
- •1.2. Робота із статтями бази знань
- •1.3. Пошук відомостей в базі знань
- •2. Контракти
- •3. Управління зверненнями
- •4. Управління списками очікування обслуговування
- •4.1. Створення списків очікування
- •4.2. Робота із списками очікування
- •5. Налаштування ресурсів для здійснення сервісу.
- •5.1. Додавання нових приміщень або устаткування
- •5.2. Створення групи ресурсів, що спільно плануються
- •5.3. Розклади роботи користувачів
- •5.4. Завдання і зміна неробочого часу організації
- •6. Життєвий цикл планування сервісу
- •6.1. Створення сервісу
- •6.2. Складання правила вибору
- •6.3. Завдання уподобань клієнта для дії сервісу
- •6.4. Видалення ресурсу з розкладу сервісу
- •6.5. Планування сервісу
- •6.6. Перегляд дій сервісу і зустрічей, а також розклади роботи окремого ресурсу.
- •6.7. Перевірка розкладу на наявність конфліктів
- •6.8. Закриття або відміна дії сервісу
- •6.9. Зміна статусу дії сервісу
- •6.10. Зміна розкладу для дії сервісу
- •7. Формування звітності
1.2. Робота із статтями бази знань
Життєвий цикл статті бази знаньвиглядає таким чином.
Крок 1. Нова стаття створюється як чернетка статті. Чернетки статей розташовані в папці «Черновики» бази знань.
Крок 2. Чернетки статей зберігаються і передаються на затвердження. Після відправки чернетка статті переміщується з папки «Черновики» в папку «Не утвержденные», де чекає перегляду і затвердження або відхилення. Якщо стаття відхилена, вона повертається в папку «Черновики» і її стан знову міняється на «Черновик». Потім до статті додається коментар про відхилення, який можна проглянути на вкладці «Коментарии».
Крок 3. Якщо стаття затверджена, вона переміщується із папки «Не утвержденные» в папку «Опубликовано» і стає доступною всім користувачам для пошуку в базі знань.
Крок 4. Проведення операцій із статтями бази знань. До них відносяться: додавання або видалення коментарів, зміна і видалення статей.
Зверніть увагу! Після публікації статті в базі знань знадобиться близько 15 хвилин на її індексацію сервером, перш ніж вона стане доступна через повнотекстовий пошук.
Крок 1. Створіть статтю. Для цього виконайте наступну послідовність дій:
1. В області переходів клацнітьСервис –База знаний, а потім на панелі дій натисніть кнопкуСоздать.
2. У діалоговому вікні«Выбор шаблона» (рис. 3.4) виберіть створений Вами шаблон, а потім натисніть кнопкуОК.
3. У вікні (рис. 3.5), що відкрилося, введіть такі дані: Заголовок –введіть заголовок статті. Тема– введіть тему для статті (скористайтеся значком пошуку). Ключевые слова –введіть ключові слова (слова, пов'язані із статтею, за допомогою яких можна ідентифікувати статтю в ході пошуку). Кожне ключове слово відділяється комами.
4. Щоб ввести зміст статті, клацніть розділ форми і почніть введення тексту. Для форматування змісту скористайтеся засобами на панелі інструментівФорматирование.
5. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.
Після збереження стаття була поміщена в папку «Черновики» бази знань і тепер її можна передати для публікації.
Крок 2. Відправте статтю на затвердження.Для цього перейдіть в папкуЧерновики,виберіть створену Вами чернетку статті, потім на панелі дій натисніть кнопкуОтправить. У вікні підтвердження натисніть кнопкуОК.
Після відправки стаття була переміщена з папки «Черновики» в папку «Не утвержденные». Редактор бази знань може: переглядати, змінювати, відхиляти або затверджувати статті. Він виконує перевірку граматики, орфографії і точності змісту статті після чого ухвалює рішення відхилити її або затвердити. Якщо стаття відхилена, виконуються наступні операції: редактором створюється новий коментар; стаття повертається в папку «Черновики»; її стан змінюється на «Черновик». Затвердженням статтіє процес публікації статті в базі знань. Опубліковані статті переміщуються в папку «Опубликовано», позначаються як такі, що допускають тільки читання, і не можуть бути змінені.
Крок 3. Затвердіть і опублікуйте або відхиліть статтю.Для цього виконайте наступну послідовність дій:
1. У базі знань перейдіть в папкуНе утвержденныеі в списку статей відкрийте створену Вами чернетку статті.
2. Після проглядання статті на панелі дій виберіть одну з наступних команд: – Утвердить, щоб затвердити статтю. – Отменить публикацию,щоб відхилити статтю і в діалоговому вікні, що відкрилося, «Вкажіть причину» в поліЗаголовок комментария введіть заголовок, а потім для автора статті напишіть коментар з поясненням причини, по якій стаття відхилена.
3. Натисніть кнопкуОК, а потімСохранить и закрыть.
Опубліковані статті доступні в базі знань для перегляду або
пошуку.
Як правило, всі представники відділу обслуговування клієнтів
можуть додавати коментарі до опублікованих або незатверджених
статей. Коментаріпризначені для збору поправок і доповнень до
статей. Після перегляду (зміни) статті коментарі до неї мають бути
видалені.
Крок 4. Проведіть операції із статтями бази знань:
Додайте або видаліть коментар. Для цього виконайте наступну
послідовність дій:
1. У базі знань відкрийте папку, що містить статтю, а потім
відкрийте статтю.
2. Для додавання коментаря, на вкладціКомментариинатисніть кнопкуСоздать объект Комментарий к статье. У діалоговому вікні «Комментарий к этой статье» в поліЗаголовок комментариявведіть заголовок, а потім введіть коментар. Натисніть кнопкуОК.
3. Для видалення коментаря, виберіть коментар на вкладці Комментарииі натисніть кнопкуУдалить. У вікні підтвердження натисніть кнопкуОК.
4. Натисніть кнопкуСохранить и закрыть.
Іноді виникає необхідність в оновленні статей. Під час оновлення статті вона стає недоступною в базі знань. Після внесення змін необхідно затвердити і повторно опублікувати статтю, щоб вона знову стала доступною.Змініть статтю. Для цього виконайте наступну послідовність дій:
1. У базі знань відкрийте папку, що містить статтю, а потім відкрийте статтю, щоб змінити її. У випадку, якщо стаття знаходиться в папціОпубликовано, виберіть статтю і на панелі дій натисніть кнопку Отменить публикацию. У вікні підтвердження натисніть кнопкуОК. Потім перейдіть до папкиНе утвержденные, виберіть і відкрийте статтю у списку.
2. Змініть статтю. Після завершення натисніть кнопкуСохранить и закрыть.
Видалення статті. Якщо стаття знаходиться в папці «Черновики» або «Не утвержденные», її можна видалити. Опубліковану статтю видалити не можна! Щоб видалити опубліковану статтю, спочатку необхідно відмінити її публікацію, а потім видалити її з папки «Не утвержденные».
