1.1.3. Изучение конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам

Конкурентная среда автосервиса – это условия, в которых они ведут борьбу за потребителя, партнеров и преобладающее положение на рынке автосервисных услуг. На сегодняшний день рынок автосервисных услуг в городе развивается стабильно. С каждым годом количество автосервисов в г. Калуга увеличивается. Анализируя рынок автосервисных услуг в Московском округе г. Калуги можно выделить конкурентов, их модельный ряд, количество обслуживаемых автомобилей, виды выполняемых работ и общую характеристику (приложение 2, таблица 2).

Наибольшую долю в структуре рынка автосервисных услуг Московского округа г.Калуги занимают независимые автосервисы, их доля составляет порядка 50%, далее идут индивидуальные мастерские с долей в 30% и менее всего представлены на рынке авторизованные центры, чья доля составляет около 20%.

Рисунок 1.9 - Структура автосервисных предприятий

Московского округа г. Калуги

Средний оборот одного автосервиса составляет– около 320- 510 тыс. рублей в месяц. В основном, осуществляются ремонты до 60000 рублей, необходимые ремонты свыше этой суммы, как правило, откладываются. Производятся ремонты, необходимые исключительно для работы автомобиля.

Рынок автоуслуг в г. Калуге развивается по следующим направлениям:

- купля-продажа привозных и подержанных автомашин зарубежного производства, преимущественно фирм Германии, Японии, США и др;

- диагностика, ТО и ТР двигателей, подвесок и рулевого, коробок передач; замена прокладок, ремней, сцепления и т.д.;

- разборка автомобилей на запчасти;

- поставка оригинальных запчастей;

- кузовной ремонт, покраска;

- замена масла и фильтров;

- шиномонтаж и балансировка;

- электротехнические работы;

- установка и продажа автомобильной сигнализации, обеспечение безопасности автомобилей;

- ремонт автостекол.

Примерная доля отдельных услуг в обороте автосервисов составляет:

• контрольно-диагностические – 4%;

• ремонт – 25%;

• ТО – 18%;

• шиномонтажные и балансировочные – 3%

• кузовные, сварочные – 20%

• продажа запчастей – 12%

• покрасочные работы – 18%

Для сбора информации о состоянии сервисных станций по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств были обследованы 4 автосервиса Московского округа г. Калуги. По результатам сбора данных можно провести сравнительный анализ об организации процесса производства этих предприятий. Анализ конкурентов был произведен по следующим параметрам.

Рисунок 1.10 - Спектр предоставляемых услуг

Уровень оснащения предприятий автосервиса, который у всех средний.

Удобство расположения. Расположение СЦ характеризуется удобством для посещения СЦ клиентами. В этом отношении можно сказать, что все СЦ расположены в целом в недостаточно удобных места, кроме автосервиса «Кристи электроникс», который расположен в неудобном месте.

Спектр услуг, как характеристика предприятия, определяет его универсальность. И в этом смысле предприятия можно расположить по уровню универсальности: универсальные, широкого спектра: «Кристи электроникс», нормального спектра: СЦ «Ремзавод», СЦ «Автомастер» и специализированный СЦ «Колесо»

Комфортность для клиента. По уровню комфортности на всех автосервисных предприятиях клиенты чувствуют себя достаточно уютно. «Кристи электроникс» по уровню комфортности на первом месте.

Квалификация персонала. Кроме формальных показателей оценки квалификации персонала, существует субъективная оценка клиентами и экспертами. В соответствии с экспертной оценкой квалификации персонала предприятий автосервиса Московского округа г. Калуга среднего уровня. «Ремзавод» по уровню квалификации персонала на первом месте.

Наличие стоянки. Наличие стоянки для клиентов в некоторых случаях является одним из решающих факторов, от которых зависит принятие решения об обслуживании на данном предприятии. В соответствии с экспертной оценкой наличия стоянки на предприятиях автосервиса округа г. Калуга можно выделить три группы:

- достаточно удобная стоянка - СЦ «Кристи электроникс»;

- удобная стоянка - СЦ «Автомастер», СЦ «Колесо» и СЦ «Ремзавод».

Реклама. Наличие рекламы является существенным фактором, по которому привлекаются клиенты на предприятие. В этом случае можно выделить три группы предприятий:

- активная рекламная деятельность - СЦ «Автомастер»;

- ограниченная рекламная деятельность - СЦ «Колесо»;

- практически отсутствует рекламная деятельность - СЦ «Кристи электроникс» и СЦ «Ремзавод».

Качество выполнения работ. Качество выполнения услуг является одним из ключевых показателей, влияющим на успех развития предприятия. В целом качество сервиса на предприятиях среднее. В целом выделились две группы автосервисов:

- нормальное качество выполнения работ – СЦ «Колесо»;

- среднее качество выполнения работ – СЦ «Кристи электроникс», СЦ «Автомастер» и СЦ «Ремзавод».

Анализ конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам Московского округа г. Калуга приведен в таблица 1.5.

Таблица 1.5 – Анализ конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам

Конкурентообразующие характеристики	СЦ «Автомастер»	СЦ «Колесо»	СЦ «Кристи электроникс»	Проектируемый СЦ
Цена за работу (руб.) и ее восприятие	З	С	С	НО
Расстояние до СТО, км	6	21	15	6
Время работы СЦ	8.00 – 20.00	круглосуточно	9.00 – 21.00	9.00 – 20.00
Уровень технологии ТО и TP	С	С	С	В
Уровень технологии работы с клиентом	С	С	НО	В
Уровень технологии управления запасами	С	С	В	С
Культура обслуживания клиентов	С	С	С	В
Квалификация кадров	НО	С	С	В
Сервисные характеристики кадров СЦ	С	С	В	В
Качество обслуживания и ремонта	С	НО	С	В
Эстетика СЦ и производства	С	Н	В	ВС
Удобство расположения СЦ	С	С	Н	НО
Продолжительность выполнения работ по сравнению с конкурентами	З	НО	З	С
Степень предоставляемых услуг СЦ	НО	У	Ш	Ш
Имидж СЦ	С	В	С	С
Качество используемых запчастей	В	С	С	В

Для количественной характеристики конкурентных преимуществ применим балльную шкалу, где З — завышает уровень обеспечения показателя, В — высокий, С — средний, НО — нормальный, С — средний, Н — низкий, У — узкий, Ш — широкий.

В результате изучения конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам видно, что в Московском округе г. Калуга обслуживание автомашин обеспечено еще не достаточно хорошо автосервисными предприятиями, ценовой диапазон в большинстве автосервисов приемлем для местного потребителя. Следует отметить, что все автосервисы имеют одни и те же проблемы, т.е. отмечен некачественный маркетинг – работа с клиентами, низкое качество ремонта и высокие цены, отсутствуют дополнительные работы в соответствие с пожеланиями клиента.

Основные направления борьбы с конкурентами:

а) оптимальное соотношение «цена-качество»;

б) развитая система бонусов, скидок;

в) квалифицированный персонал;

г) возможность ремонта в кредит;

д) постоянное улучшение маркетинга;

е) проведение дополнительной услуги по установке сигнализации

Выявлен основной и серьезный конкурент это СЦ «Кристи электроникс». В связи с сильной позицией конкурентов на рынке автоуслуг для линейки автомобилей Nissan целесообразно проектируемому сервисному центру сделать главный упор на таких видах автоуслуг, которые не предлагаются конкурентами, как дополнительная услуга по установке сигнализации на автомобиль Nissan X-Trail.

Вывод: Сопоставление запросов автопарка Московского округа г. Калуга с производственной мощностью автосервисных предприятий приводит к выводу о том, что запросы в автосервисных услугах не покрываются.

2. Выбор предоставляемой услуги и целевого сегмента на основе изучения рынка

Проведем выбор целевого сегмента рынка автосервисных услуг Московского округа г. Калуга. Сегментацию рынка Московского округа г. Калуга можно разделить по следующим признакам: возраст и платежеспособности клиентов (в соответствии с рисунком 1.11); по марке обслуживаемых автомобилей (в соответствии с рисунком 1.3); по спектру предоставляемых услуг (в соответствии с рисунком 1.10).

Рисунок 1.11 – Платежеспособность населения

Московского округа г. Калуги

Жизненный цикл: молодые, пожилые люди (таблица 1.6); уровень дохода: менее среднего, средний и выше. По зависимости спроса от доходов потребителей автосервисные услуги относятся, как правило, к группе услуг, предполагающих некоторый пороговый уровень доходов, после которого начинается спрос.

Чем выше образованность и культурный уровень автовладельцев, тем более высокие требования предъявляются к качеству работы и обслуживания на предприятиях автосервиса.

Таблица 1.6 - Целевые группы индивидуальных потребителей

автосервисных услуг Московского округа г. Калуга

Целевой рынок	Возраст покупателей (года)	Пол	Размер семьи	Количество взрослых в семье	Район проживания
Молодежь	18-29	ж/м	2-3	2	Московский округ г. Калуги
Взрослые	30-60		2-5	2
Пожилые	61 и выше		1-5	1-3

На основании анализа факторов, влияющих на спрос автосервисных услуг можно предположить, что на проектируемом СЦ следует ориентироваться на потребителя со средним доходом и возрастом от 30 до 60 лет и автомобили зарубежных марок "среднего" ценового сегмента (10-15 тыс. долл.).

Проведем анализ свободной доли парка автомобилей Московского округа г. Калуга (рисунок 1.12, таблица 1.7).

Рисунок 1.12 - Сегментирование свободной доли парка автомобилей Московского округа г. Калуга.

Проведя сегментацию рынка автосервисных услуг Московского округа г. Калуга, возможных конкурентов, существующий парк автомобилей, беру 1466 автомобилей свободного рынка: Nissan - 305, Renault – 296, Toyota – 396, Mitsubishi – 469 что позволит полностью загрузить проектируемый СЦ в течение года (таблица 1.7). Обслуживание технологически совместимых автомобилей позволит реализовать преимущества специализированного СЦ: Использование специального высокопроизводительного оборудования, применение совершенных заводских технологий, упрощение подготовки высококвалифицированных кадров и обеспечения качественными запасными частями.

Таблица 1.7 – Сегментирование свободной доли парка автомобилей

Марка автомобилей	Свободная доля рынка, шт. N	Годовой пробег автомобилей, км. LГ	Удельная трудоемкость ТО и ТР автомобилей, чел.-час/1000 км tТОиТР	Годовой объем работ по ТО и ТР ТТОиТР, чел.-час
Nissan	305	16000	3.3	13992,00
Renault	296	15000	2,8	12413,26
Toyota	396	14000	2,8	12074,20
Mitsubishi	469	15000	2.8	19702.19
итого	1466			58199.79

В Московском округе г. Калуга основная часть владельцев автомобилей иностранного производства выполняют автосервисные работы на сервисных предприятиях, отечественного производства. С ростом благосостояния автовладельцев, они предпочитают чаще обращаться в автосервисные центры где можно получить квалифицированную помощь.

Вместе с тем остается острая потребность в оказании услуг по обслуживанию автомобилей Nissan.

Таблица 1.8 - Структура парка автомобилей марки Nissan по основообразующим моделям

Nissan, модель	Количество, шт.	Доля, %
Almera	223	18,71
Qashqai	293	24,58
X-Trail	336	28,19
Murano	102	8,56
Tiida	32	2,68
Note	64	5,37
Pathfinder	132	11,07
Patrol	10	0,84
Итого	1192	100,00

Рисунок 1.13 - Структура парка автомобилей марки Nissan

Услуга по установке сигнализации на автомобиль Nissan X-Trail в соответствии с пожеланиями клиента будет востребована в Московском округе г. Калуга. В Московском округе города Калуга на данный момент 26,43 % составляют автомобили Nissan X-Trail от числа автомобилей фирмы Nissan. Не все владельцы пожелают переоборудовать свой автомобиль, поэтому в расчет принимаем не только состоятельных, но и желающих выделиться. На основе проведённого анализа установлено, что данной услугой воспользуются лишь 14,3% автовладельцев данной марки. Тогда от общего числа 1192 автомобиля фирмы Nissan, имеющихся в Московском округе число автомобилей для услуги составит 170 автомобилей.

Для расчета предоставляемой услуги по установке сигнализации принимаем 170 автомобилей.

СЦ будет оказывать автовладельцам следующие услуги:

- ТО и ТР;

- контрольно-диагностические работы;

- электротехнические работы на автомобиле;

- уборочно-моечные работы.

Дополнительно будет предоставляться услуга по установке сигнализаций.

Проектируемый автосервис должен обладать:

- помещением, позволяющим рационально расположить необходимое технологическое оборудование;

- необходимым оборудованием в соответствии с функциональным назначением;

- штатом высококвалифицированных специалистов;

- доступностью автосервисных услуг.

Основными отличительными особенностями данного предприятия являются доступность цен на предоставляемые услуги, грамотный персонал, использование профессионального оборудования, имеющего европейский сертификат.

Преимущества моего автосервиса будут в том, что благодаря удачному расположению большой поток машин будет постоянно проезжать рядом с автосервисом, т.е. будет много потенциальных клиентов; удобный подъезд и парковка; высокий уровень комфортности и обслуживания клиентов.

Главным конкурентным преимуществом проектируемого сервисного центра является проведение дополнительных услуг, в том числе по установке сигнализации на автомобили Nissan X-Trail в соответствии с пожеланиями автовладельцев, которые будут востребованы в городе Калуге. Вместе с тем, приемлемый уровень цен, создаст благоприятные условия для репутации фирмы. Это и будет благоприятным фактором для начала реализации проекта.

2. Выбор места предоставления услуги

Важный момент в проектировании СЦ – это подбор места. Необходимо учесть, что в соответствии с требованиями СЭС расстояние не менее 50 м от жилых домов. Помещение должно иметь централизованную подводку воды и канализацию. Площадь автосервиса может быть до 500 кв. м. и дополнительная стояночная площадь на 20 автомобилей.

Положительным фактором для организации автосервиса будет то, что в Московском округе г. Калуги имеется большое количество гаражей, две крупных автостоянки, а для клиента это большое удобство - ремонт и обслуживание по месту. Проектируемое автосервисное предприятие находится в промышленной зоне, вблизи оживлённой трассы. Такое местоположение должно обеспечить постоянный спрос на услуги сервиса. Построенный возле дороги рекламный щит будет привлекать внимание автовладельцев.

С точки зрения перспективы развития, данное месторасположение является перспективным, так как на прилегающей территории имеются свободные площади для того, чтобы в случае необходимости расширения мощности, имелись достаточные запасные площади.

Рисунок 1.13 – Местоположение проектируемого сервисного центра

Вблизи от проектируемого сервиса находится электрическая подстанция, что позволит беспрепятственно получить доступ к электрическим сетям с минимальными затратами, на расстоянии 600 м, насосная станция городского водопровода, что позволит подключиться к городскому водопроводу, отоплению и системе канализации.

Проектируемый сервисный центр будет находиться на улице Терепецкое кольцо. На карте предлагаемое место размещения СЦ помечено – рисунок 1.13.

Данное расположение автосервиса имеет следующие преимущества: удалённость от основных конкурентов, прохождение рядом с улицей переходящей в московскую трассу, большое место для строительства сервисного центра, удобство подключения всех коммуникаций, удобство проезда.

1.4. Цели и задачи ДП

Цель дипломного проекта – разработка сервисного центра по обслуживанию автовладельцев Московского округа г. Калуги с подробной разработкой услуги по установке дополнительной сигнализации на автомобиль Nissan X-Trail.

На основе анализа рынка спроса и предложения услуг автосервиса и выбранного сегмента рынка необходимо решить следующие задачи:

- выполнить технологический расчет сервисного центра;

- разработать услугу по установке дополнительной сигнализации на автомобиль Nissan X-Trail;

- рассмотреть организацию экологической и технической безопасности производства и услуги,

- рассчитать технико-экономические показатели,

- выполнить графическую часть.