1.3 Основные ориентиры развития банковских услуг банков Казахстана
В настоящее время казахстанские банки предлагают в основном схожие продукты и услуги, стоимость которых практически не отличается. Единственный способ победить в конкурентной борьбе – это выделиться среди основных банков, предложить продукт каждому клиенту персонально, с учетом его индивидуальных потребностей. Если раньше клиент получал представление о банке на основании отдельного продукта, то теперь он строит свое отношение к банку в целом как к партнеру, с которым он взаимодействует по разным каналам – от телефонного звонка до личного визита. При этом, запросы потребителей банковских услуг стали значительно более дифференцированными, а формы взаимодействия персонализированными. [15, стр. 35]
Кредитная активность коммерческих банков республики в целом достаточно высока и имеет постоянную тенденцию к увеличению. Значительная часть кредитов, выдаваемых банками, поступает в такие отрасли экономики, как промышленность и торговля. Их удельный вес в общем объеме кредитов экономике на 1 января 2014года составляло соответственно 33,4% и 29,8%. Доля кредитов, выданных на эту дату субъектам малого предпринимательства составило 23,5%. В 2012году банками второго уровня было выдано кредитов на приобретение основных средств на сумму 27717,6 млн.тенге, а в 2013году – на 40954,8 млн.тенге. Удельный вес кредитов, предоставляемых на пополнение оборотных средств предприятий, за эти же годы соответственно составил 61,5%, 64,4% и более 63,5%. [16,с.35]
Предлагаемые ограничения в соотношениях между потоками кредитов и депозитов позволяют оказывать рыночное регулирование, подталкивая банки второго уровня к развитию своих депозитных отношений, тем более, что это соотношение имеет большое значение для экономического развития на перспективу не только самого банковского сектора, но и для всей страны в целом.
В Казахстане лизинговые услуги находятся на стадии формирования. Эта форма хозяйственных отношений еще не получили широкого распространения среди отечественных предпринимателей. Причиной такого положения является не отработанность механизма лизинговой сделки. [17, с.23]
Рост кредитов в национальной валюте носит опережающий характер по сравнению с кредитами в иностранной валюте. Кредиты в национальной валюте выросли на 49,0% до 648,9 млрд.тенге, а в иностранной валюте – на 43,6% до 779,1 млрд. тенге. В результате удельный вес типовых проектов вырос с 44,5% до 45,4%.
Экономически рентабельный подход при оценке соотношений кредитного и депозитного потоков в целях недопущения банковского удорожания кредитных ресурсов при превышении кредитов над депозитами. Это позволяет достаточно эффективно побуждать банки второго уровня развивать более эффективную депозитную политику, а не сворачивать ее в угоду развитию кредитной.
Динамичное развитие экономики Казахстана в последние годы в немалой степени связано со становлением отечественной банковской системы, по праву считающейся наиболее передовой в странах СНГ и Восточной Европы. Такому бурному и успешному развитию способствовало активное применение коммерческими банками современных инструментов маркетинга для расширения и углубления клиентской базы и совершенствование методов управления взаимоотношениями с потребителями банковских продуктов.
Одно из наиболее значимых изменений последних лет произошедших в банковском секторе Казахстана – качественный рост банковской системы страны. Финансовые услуги отечественных банков становятся дешевле, доступнее и разнообразнее. Продуктовые корзины банков наполняются новыми разнообразными услугами.
Казахстанский банковский рынок требует новых подходов к маркетингу, основанных на автоматизации и оптиматизации продаж банковских продуктов и повышении качественного уровня обслуживания клиентов.
В последнее время наши банки много внимания уделяют разработке собственной стратегии по основным направлениям, в которых они работают. Это связано с тем, что казахстанский банковский рынок находится в стадии роста, когда успех определяется не масштабами деятельности, применением передовых технологий ведения бизнеса, особенно в области клиентской базы банков. [18, с.47]
Экономически-рентабельный подход при оценке соотношений кредитного и депозитного потоков в целях недопущения банковского удорожания кредитных ресурсов при превышении кредитов над депозитами. Это позволяет достаточно эффективно побуждать банки второго уровня развивать более эффективную депозитную политику, а не сворачивать ее в угоду развитию кредитной.
Предполагаемые ограничения в соотношениях между потоками кредитов и депозитов позволяют оказывать рыночное регулирование, подталкивая банки второго уровня к развитию своих депозитных отношений, тем более, что это соотношение имеет большое значение для экономического развития на перспективу не только для самого банковского сектора, но и для всей страны в целом.
Немаловажным в вопросе привлечения инвестиций в страну является вопрос развития международного лизинга [21, с.37]. В целом чем больше разновидность оказываемых услуг и выше их качественное состояние, тем вышеэффективность банкоской деятельности. Рынок банковских услуг представлен на рисунке 1
Обеспечение возможности расширения воспроизводства является одним из важных условий успешного развития, как отдельных предприятий, так и экономики государства в целом. Оно (расширенное воспроизводство) достигается путем развития банковских операций (услуг) таких как:
1)лизинг;
2) кредиты;
3)фактории;
4) расчетно-кассовое обслуживание.
Рисунок 1. Рынок банковских услуг
Строительная отрасль традиционно считается неотъемлемой составляющей инвестиционной инфраструктуры любой национальной экономической системы и играет особую роль в создании благоприятны условия для расширения воспроизводства основных средств ее субъектов [23, с.12]
Проведем анализ тенденции развития банковских услуг Казахстана. В этом сегменте отмечается конкуренция между различными банками. Так, например, анализ балансов казахстанских банков показывает, что доля объемов кредитования в структуре активов банков составляет от 45 до 75%.
Приоритеты кредитных операции для банков очевидны. Объем кредитования экономики Казахстана коммерческими банками составил на начало 2014года 448,7 млрд.тенге (вклады населения в банках второго уровня - 54,9 млрд.тенге). При этом 63% всего объема кредитования приходится на долю трех крупных банков страны -АО «kaspi bank», АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».
С увеличением спроса на косвенное кредитование, а именно на документарные услуги банков со стороны фирм – импортеров, конкуренция в данной сфере оживилась. Надо сказать, что ряд причин, связанных со стагнацией экономики, несовершенством налогового законодательства, привел к спаду спроса на кредитные услуги банков. Большинство предприятий не в состоянии брать ссуды под высокие проценты. Долгосрочное кредитование для банков практически невозможно, краткосрочное сопряжено с высоким риском. В то же время эта отрасль имеет очевидные резервы роста в случае преодоления существующих барьеров переходной экономики. [25, стр. 39]
По депозитным услугам банков, согласно статистическим данным АФН Республики Казахстан ситуация складывается следующим образом, ярко выраженные признаки конкуренции между республиканскими баками проявляются на рынке сбережений, о чем свидетельствуют диверсификация видов предлагаемых банками депозитов для населения и активная рекламная компания. Объем депозитного портфеля республики составил на конец 2013 года 168,8млрд.тенге. Лидером на рынке вкладов населения является Народный Банк, на его долю приходится 52,8% от всех вкладов населения в банках второго уровня. На втором месте – АО «БТА». Доля десяти крупных банков республики (АО «ABN AMRO BANK», АО «Евразийский банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Сбербанк», АО «kaspi bank», АО «Нурбанк», АО «БанкЦентрКредит», АО «Цеснабанк») составляет 28,7% объемов всех вкладов населения.
В настоящее время доля вкладов населения увеличилось на 23,1% до 35,7 млрд.тенге. Особенно пользуются спросом депозиты для пенсионеров. Вкладчиками являются пенсионеры или люди, достигшие 50-летнего возраста. Это тоже говорит о том, что люди начали доверять банкам.
Можно сравнить с ситуацией на депозитном рынке России. Общая сумма вкладов населения в АО «Сбербанк России» на рублевых и валютных счетах за 2013год возросла на 45% и на 1 января 2014 года составила 462,5 млрд.рублей.
По структуре 60,7% всех вкладов населения Сбербанка по состоянию на 1 января 2014 года приходилось на пенсионные вклады, 24,5% - срочные вклады, 10,1 – депозиты до востребования, 1,3% - на счетах микропроцессорных карточек, 1,1 – срочные вклады с ежемесячной выплатой дохода и 2,3% на других видах вкладов.
В Банках объем срочных депозитов возрос более чем в 2,8 раз и превысил 7 млрд.тенге, объем депозитов до востребования увеличился в 2 раза, составив более 973 млн.тенге.
К сожалению, по услугам, связанным с рационализацией оборота финансовых активов клиентов, - лизинговым, факторинговым, форфейтинговым, сейфовым и др. – отсутствует достоверная официальная статистическая информация, и по этой причине соотношение сил на этом сегменте неясно.
Можно только отметить, что банки, предоставляя такие виды услуг, зарабатывают комиссионные доходы. По отчетам о прибылях и убытках банков «Темірбанк» и «НБК» доля комиссионных доходов в общем объеме составляет 12-17%. В структуре комиссионных доходов большую долю имеют также доходы по переводам платежей и рассчетно-кассовым операциям.
В разряд достаточно емких секторов банковского рынка входят услуги по пластиковым картам. В настоящий момент этот сегмент рынка представлен в основном пятью банками:
1.АО «Казкоммерцбанк».
2. АО «kaspi bank».
3.АО «Народный Банк Казахстана».
4. АО «ABN AMRO BANK».
5. АО «АТФБанк».
Проникновение в карточный бизнес банков сопряжено с крупными финансовыми инвестициями, это дорогостоящие технологии, требующие наличия квалифицированного состава обслуживающих специалистов. Будущее, как известно, за безналичными расчетами, и именно поэтому данный вид услуг представляет долгосрочные интересы банков. В настоящее время конкуренция между республиканскими банками разворачивается в части цены на карточные услуги, расширения спектра предоставляемых услуг и границ обслуживания клиентов. Соотношение сил банков по фактически выпущенным картам за 2013 год выглядит следующим образом:
Таким образом, проанализировав современное состояние на рынке банковских услуг, можно сделать следующие выводы.
Конкуренцию на рынке банковских услуг можно охарактеризовать как достаточно высокую. Равные силы, на наш взгляд имеют крупные банки Казахстана:
− в предоставлении большого пакета качественных и диверсифицированных услуг способны конкурировать только крупные банки. Средние и мелкие банки могут конкурировать на рынке традиционных переводных, рассчетно-кассовых, дилинговых операций и кредитования небольших проектов;
− в конкурентной борьбе происходят качественные изменения, речь уже идет не о состязании в оказании услуг, а о соперничестве банков в гибкости, способности чутко реагировать на изменение рыночного спроса, приспосабливаться к потребностям клиентов, опережать развитие рынка;
− на отдельных сегментах банковских услуг наблюдаются признаки чистой конкуренции. Конкурирующие банки предоставляют одинаковые по качеству услуги почти по одинаковым ставкам и тарифам. Банки начинают понимать, что выжить в такой ситуации можно только при снижении себестоимости оказываемых услуг;
− банкам, как и всем субъектам рыночной экономики страны, становится ясно, что они живут по тем же законам, что и остальной мир. Новые возможности, открываемые с выходом в Интернет, и расширение территориального пространства бизнеса клиентов ставят казахстанские банки перед необходимостью быть готовыми и к глобальной конкуренции.
Структура банковских ресурсов по отдельным коммерческим банкам отличается большим разнообразием, что объясняется его индивидуальными особенностями.
Пассивы коммерческих банков, или «банковские ресурсы», представляют собой совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в его распоряжении и используемые для осуществления активных операций.
Основными источниками формирования банковских ресурсов являются вклады клиентов банка. Однако, чтобы привлечь чужие капиталы, необходимо показать наличие собственного капитала с тем, чтобы кредиторы были уверены, что в критический момент, они могут на него рассчитывать. Помимо собственных и привлеченных ресурсов к пассивам банков относят заемные средства, полученные от других банков, и эмитированные средства в течение года.
Для многих банков Казахстана вопросы оптимизации портфеля обязательств являются актуальными. Это связано с коренными изменениями ресурсной базы банков в целом, изменение стоимости каждого вида ресурсов и повышением конкуренции между банками.
Формирование ресурсной базы в рыночной экономике строится на использовании следующих принципов:
- ориентация любого банка на спрос и потребности рынка, запросы клиентов, создание таких банковских продуктов и услуг, которые пользуются спросом и могут принести банку максимальную прибыль;
- непрерывное стремление к увеличению эффективности банковской деятельности с целью снижения издержек и получения оптимальных результатов с точки зрения ликвидности и прибыльности деятельности банка;
- реальность оценки рыночной ситуации, своевременная и грамотная коррекция целей, задач и программ в зависимости от состояния рынка (кредитного, депозитного, фондового и других);
- учет конечного результата работы банка и его филиалов;
- использование современной информационной базы и инновационных технологий при принятии оптимальных решений (компьютерные технологии, сети, автоматизированные системы ведения биржевых торгов и др.);
- рациональный подбор персонала и эффективная организация его работ.
Для усиления банковского сектора Национальный Банк Республики Казахстан и Агентство по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями РК периодически ведет контроль за деятельностью банков второго уровня. И для этого в соответствии с Законом «О банках и о банковской деятельности в РК» установлены пруденциальные нормативы. [33,стр. 40]
Коммерческие банки рассматривают деятельность на рынке ценных бумаг как одно из важнейших направлений своей деятельности. Выступая в качестве инвесторов, коммерческие банки покупают акции различных акционерных обществ, бирж, банков, промышленных предприятий и т.д., и таким образом формируют свой портфель ценных бумаг. Портфели же ценных бумаг казахстанских банков формируются в основном из акций акционерных обществ, которые, как правило, возникли недавно, и будущее их неизвестно. Инвестиции в такие ценные бумаги высоколиквидными активами не назовешь, они близки по риску к кредитным вложениям. И если кредитный риск ограничивается, как правило, несколькими месяцами, то акции являются бессрочными ценными бумагами, и в связи с этим средства, вложенные в них, подвержены даже большему риску, чем кредитные вложения. Преодолеть подобную ситуацию можно только путем развития рынка государственных ценных бумаг. В этом случае портфели ценных бумаг коммерческих банков будут иметь структуру, более соответствующую их функциональному назначению как регуляторов ликвидности.