§7. Конкурентная среда и современное состояние банковской конкуренции.

В сложившейся в банковском секторе ситуации принципиальное значение имеет решение вопросов формирования конкурентной среды на рынке банковских услуг, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение экономических потребностей общества.

Под конкурентной средой на рынке банковских услуг следует понимать совокупность действующих извне и внутри банковской системы субъектов и сил (факторов), которые обусловливают включение механизмов саморегуляции отношений на банковском рынке между кредитными организациями.

Рыночная конкурентная среда – это среда наиболее адекватная данному состоянию общественного производства и его рыночным механизмам. Она служит основой для реализации конкурентных отношений на рынке банковских услуг, и ее развитие связано с наличием большого числа контрагентов на рынке.

В настоящее время конкурентная среда в банковской сфере является недостаточно сформированной, что не позволяет в полной степени реализовать потенциал экономического роста страны, не обеспечивает качественного банковского обслуживания населения, сдерживает тех­ни­ческое перево­ору­жение пред­приятий, ограничивает при­вле­чение средств от инвесторов.

В процессе анализа кон­курентной среды фи­нан­сового рын­ка можно вы­делить сле­ду­ю­щие группы кон­ку­ре­нтов:

1. мелкие и средние банки, осу­ществляющие ин­но­ва­ции или созданные для обслу­жи­вания узкой группы клиен­тов.

2. специализированные и отрасле­вые банки, об­слу­жи­ва­ю­щие узкие сег­менты рын­ка;

3. крупные универсальные ба­н­ки, имеющие широ­кий круг клиентов;

4. Case Study 5

   Процесс финансовой глобализации, либе­рализации и дерегулирования мировой фи­нансовой системы приводит к стиранию границ между предприятиями финансовой и нефинансовой сферы.

   Операции диверсифицированных финансовых концернов сша

   Фирма/отрасль	Кредитные операции	Прием вкладов
   Ситикорп (банковское дело)	+	+
   Пруденшл (страхование)	+	+
   Мерилл Линч (инвестиции)	+	+
   Америкэн Кэн (прмышленность)	+	+
   Сирс&Робэк (торговля)	+	+

   В качестве основного фактора, обеспечи­вающего успешное развитие банков, мно­гие зарубежные исследователи называют их диверсификацию и укрупнение, проис­ходящее как результат слияний и поглоще­ний, так и создания новых отделений и фи­лиалов.

   банки-монополисты (оли­го­полисты), возникаю­щие в слу­чае вмеша­те­ль­ства госу­дар­ства, не­рав­ных условий кон­ку­ре­нции, либо наличия су­щественных ба­рьеров для вхождения на рынок;

5. небанковские финансово-кре­дитные организации, кон­кури­рующие на ограниченном про­дуктовом се­г­менте;

6. нефинансовые организации, реа­лизующие агрессивную ма­рке­тинговую стратегию и вне­дря­ю­щиеся на узкие се­г­ме­нты фи­нансового рынка, не охваченные жест­ким ре­гу­лированием го­су­дарства.

На российском банко­вском рынке конкурентная сре­да в значительной степени искажена, наблюдаются приз­на­ки ограничения конкуренции, зна­чительная часть которых про­во­цируется государством в лице Центрального банка. Ос­но­в­ная проблема государ­ствен­ного регулирования конкурен­тных отношений состоит в явно выраженном дуализме:

1. Государство выступает как регулятор банковской систе­мы.

2. Одновременно государство яв­ля­ется участником банков­ской деятельности, прямо или опосредованно управля­ющим универсальными ком­мер­ческими банками, конку­рирующими на рынке банко­в­ских услуг.

В сложившихся условиях регулирующая деятельность го­сударства в лице Банка России на рынке банковских услуг до­л­жна быть направлена не селе­ктивно на отдельные институты (прежде всего частные), а на рынок в целом, причем это касается как сдерживающего, так и стимулирующего воздействия.

Case Study 6

Опыт европейских стран с переходными экономиками, которые типологически близки Рос­сии, свидетельствует о том, что доми­нирующие позиции в них занимают кредитные ор­ганизации, контролируемые нерезидентами. Им принадлежат более 70% банковских активов.

Банки с иностранным участием в отдельных странах СНГ

Страна	Количество банков, ед. (%)
	всего		с ин. участием
	2000 г.	2005 г.	2000 г.	2005 г.
Беларусь
ед.	31	30	6	18
%	100%	100%	19	60
Грузия
ед.	32	19	8	10
%	100%	100%	25	53
Казахстан
ед.	48	34	16	14
%	100%	100%	33	41
Россия
ед.	1311	1253	33	52
%	100%	100%	3	4

Источники: данные EBRD Transition Report

Ситуация в странах СНГ характеризуется двумя тенденциями: сокращением общего количества банков и ростом числа банков с иностранным участием. При этом в России доля банков с участием иностранного капитала остается самой низкой.

С начала либерализации государственной одноу­ров­не­вой банковской системы в 1989 г. число банков в России много­кратно увеличилось. На 1.01.2009 г. количество дей­ству­ющих кредитных организаций составляет 1108, из них 1143 – это банки. Однако, как от­ме­чают многие исследователи, ( см. например, Алхадеф, 1961), большое количество банков не обязательно создает высокую конкуренцию в отрасли. Рос­сий­ский банковский рынок, несмо­тря на большое количество уча­стников, считается сильно мо­нополизированным (см., напри­мер, Kemme, 2001). Во многом это объясняется доми­нирующей ролью госу­дар­ствен­ных банков (Сбербанка и Внешторгбанка), занимающих ли­ди­рующие позиции на некоторых рынках³. Таким образом, конкуренция в банковском секторе в целом является несовер­шенной. Кроме того российский банковский рынок является крайне сегменти­рованным. Это обусловлено такими особенностями функционирования отрасли, как значительный разрыв между банками по уровню капитализации, между сек­торами экономики по уровню рентабельности и между локальными рынками по насыщенности банковскими услугами.

В 2006 г. Дробышевским была предпринята попытка анализа конкуренции в российском банковском секторе.

Проведенный в работе анализ показал, что на российском рынке банковских услуг существуют сегменты как с интенсивной, так и со слабой конкуренцией. При этом группа банков, работающих в сегменте со слабой конкуренцией, наиболее многочисленна.

Эти два сегмента направлены на обслуживание клиентов двух разных классов: ограниченную группу привлекательных с точки зрения банков потребителей и многочисленную группу не представляющих столь большого интереса потребителей. Лишь небольшое число банков может обслуживать группу привлекательных клиентов, и конкуренция между этими банками достаточно высока. В российской банковской отрасли привилегией обслуживания привлекательных заемщиков пользуются в основном крупнейшие и иностранные банки. Все остальные банки работают с менее выгодными, но более многочисленными клиентами, конкуренция за которых практически отсутствует.

Более однородным по составу клиентов оказался рынок депозитов физических лиц. При этом частные вкладчики не демонстрируют приверженности только одной группе банков, происходит свободный переток вкладчиков от одной группы к другой. Все это предопределяет высокую конкуренцию на данном рынке.

Среди мер, направленных на увеличение конкуренции в банковской отрасли России, важное место должно занимать уменьшение разрыва между различными категориями потребителей банковских услуг. Это может происходить, во-первых, за счет расширения класса клиентов, за которых банки готовы конкурировать. Во-вторых, за счет увеличения возможностей средних банков по предоставлению «хорошим» клиентам адекватного их запросам обслуживания.

Любые меры, направленные на увеличение обмена информацией между банками и повышение прозрачности заемщиков способны сгладить разрыв между разными категориями банковских клиентов. Среди таких мер можно назвать, например, налаживание функционирования кредитных бюро, повышение стандартов корпоративной отчетности, ликвидацию института фирм-однодневок и т.д.

Ограниченные возможности средних и мелких банков участвовать в конкуренции за наилучших клиентов во многом объясняются недостатком ресурсной базы. Помимо мер долгосрочного характера, направленных на увеличение доверия вкладчиков и повышение требований к размеру капитала, важную роль здесь могут сыграть упрощение процедуры рефинансирования банков, в том числе средних, в Центральном банке РФ и развитие такого института как синдицированное кредитование. Еще одним шагом в данном направлении может стать упрощение процедуры выпуска банками долговых ценных бумаг.

Кроме того в целях развития банковской конкуренции государству необходимо реализовать следующие мероприятия: прекратить предоставление преференций отдельным кредитным организациям; обеспечить равные возможности доступа участников финансового рынка к денежным ресурсам; обеспечить функционирование системы страхования вкладов населения для всех участников рынка на основе единых правил.