2014_RUS_Fin

Рисунок 13. Кинотеатры и залы в ТРЦ (2010 – 2013)

Кинотеатры и залы в ТРЦ в России

Кинотеатры

Залы Доля залов в ТРЦ

Источник: Невафильм Research

5.1.4. Число залов в кинотеатрах, мультиплексы

Доля залов в мультиплексах в общем числе коммерческих кинозалов России с 2010 года выросла на 4 п. п., составив на 1 января 2014 года 29%. Причем в 2014-м в России появились первые мегаплексы: 22-зальным стал «Киноцентр на Красной Пресне» в Москве, а уже во втором полугодии на окраине столицы появился мегаплекс «Каро 22». Отметим также, что в конце года в центральной гостинице «Four Seasons» открывается первый VIPмегаплекс России: в нем будет не менее 16 залов, 10 из которых оснащены звуковыми системами Dolby Atmos. Тем не менее рост доли мультиплексов в России достаточно медленный, что связано уравновешиванием немногочисленных открытий многозальников множеством региональных однозальных площадок, которые переходят в статус коммерческих кинотеатров благодаря установке цифрового оборудования.

Рисунок 14. Мультиплексы (8+ залов) в России

Мультиплексы (8+ залов) в России

Источник: Невафильм Research

110

Наиболее популярными среди кинотеатров России являются сразу несколько форматов по числу залов: на одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмизальники приходится от 10% до 13% залов. Примечательно, что форматы с нечетным количеством залов пользуются у кинопоказчиков гораздо меньшей популярностью, чем с четным, и исключение составляет лишь формат однозальника. Если рассматривать группы кинотеатров по количеству залов, то наибольшее число российских кинозалов расположено в миниплексах (кинотеатры с 2–7 киноэкранами) – 59% кинозалов и 52% кинотеатров.

Таблица 17. Распределение современных кинотеатров России по количеству залов на 1 января 2014 года

Источник: Невафильм Research

География распространения мультиплексов постоянно расширяется. К началу 2014 года мультиплексы действуют в 33 городах России. Они открываются не только в городах с численностью населения более 500 тыс. чел., но и в меньших населенных пунктах (хотя таких немного – всего 2% от числа всех городов численностью населения меньше 500 тыс.), где присутствует коммерческий кинопоказ. При этом лишь в одном из 15 городов-миллионников России – Волгограде – на данный момент нет мультиплексов: в восьмизальнике «Синема парк», открытом в 2008 году, два зала были объединены в один зал IMAX в 2011-м. Лидерами по доле залов в мультиплексах среди всех городских

111

экранов в начале 2014 года стали Челябинск (67%), Новосибирск (63%) и Самара (61%). В то же время крупнейшие города – Москва и Санкт-Петербург – по данному показателю находятся на 9-м и 11- м местах соответственно.

5.1.5.Обеспеченность населения кинопоказом

К2014 году число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, достигло 468 (в конце 2012 было 437). Плотность экранов на 100 тыс. жит. населенных пунктов с численностью более 10 тыс. чел. составила 3,3 кинозала. При этом на все население страны приходится 2,4 коммерческих залов на 100 тыс. жит.; в 2012-м этот уровень составлял 2,2.

Таблица 18. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами на 1 января 2014 года

* В таблице не учтены кинотеатры и кинозалы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жит.: 27 залов в 26 кинотеатрах 26 населенных пунктов.

Источник: Невафильм Research

Современные кинотеатры есть во всех городах с численностью населения более 500 тыс. чел. В городах с населением от 250 до 500 тыс. жит. ситуация близка к насыщению – в 95% городов имеются современные кинотеатры, так же как и в городах 100-250 тыс. жит. (87%). Самым же неосвоенным сегментом кинорынка в России остаются города с населением менее 100 тыс. жит., более 70% из которых до сих пор не имеют современных кинотеатров, поскольку частному бизнесу здесь нелегко окупить свои инвестиции самостоятельно. Однако в последнее время муниципальные власти в отдельных регионах (например, в Краснодарском крае) выделяют средства на приобретение цифровых проекторов для кинозалов в малых городах и селах, что способствует расширению данного сегмента рынка.

112

Среди городов-миллионников наиболее обеспеченными кинопоказом сегодня являются Екатеринбург и Санкт-Петербург, где плотность экранов на 100 тыс. жит. почти в 1,5 раза выше, чем в столице (Московском регионе). Отметим, что в Петербурге плотность экранов резко увеличилась в 2013 году, когда здесь наблюдался всплеск открытий торгово-развлекательных центров с кинотеатрами.

Таблица 19. Рейтинг городов-миллионников по количеству коммерческих кинозалов на 100 тыс. жит.

(на 01.01.2014, Московский регион = 100%)

Источник: Невафильм Research

5.1.6. Цифровой кинопоказ

Цифровизация кинозалов в России подходит к концу. Число кинотеатров, где в каждом зале есть цифровой проектор, к 1 января 2014 достигло 812, а число кинозалов в таких кинотеатрах – 2380. Таким образом, полностью цифровыми являются уже 75% российских коммерческих киноплощадок. В то же время в стране еще остаются кинотеатры, где нет ни одного цифрового зала: сейчас их 77 (97 залов), что составляет 7% коммерческих кинотеатров.

113

Основным стимулом для полной оцифровки кинотеатров является отказ дистрибьюторов от выпуска фильмов на пленке. Между тем в 2014-м 35-мм копии еще продолжают выходить: в первом полугодии 19 релизов (9%) имели небольшой пленочный тираж (в среднем 120 копий; при общем среднем числе экранов, на которых выходили эти фильмы, – 940); в основном это российские картины и фильмы независимых прокатчиков. Ряд крупных отечественных проектов заявлены к выпуску на пленке до начала

2015 года.

Мейджоры же уже отказались от пленки: первой – еще в середине 2013-го – 35-мм прокат прекратила студия «Paramount» (после «Войны миров Z»); затем «Universal» (после фильма «Армагеддец»); «Холодное сердце» и «Капитан Филлипс» стали последними пленочными релизами в России у WDSSPR; «Хоббит: Пустошь Смауга» – у «Warner Bros.»; наконец, с февраля 2014-го на цифровой показ полностью перешла студия «20th Century Fox» (после «Невероятной жизни Уолтера Митти» и «Я, Франкенштейн»).

114

Таким образом, у кинотеатров просто не остается иного варианта, как оцифровываться. При этом весной 2014 года некоторые сети, под управлением которых находится большое количество пленочных залов, стали искать варианты перехода на электронный формат кинопоказа: в частности, «Премьеркинопрокат» (дистрибьюторское подразделение крупнейшего объединения кинотеатров «Премьер-зал») рассматривало вариант расширения этого направления по своим фильмам, а также по картинам других прокатчиков, но в рамках своей сети. Однако к настоящему моменту можно говорить о крахе этой идеи. Опрос независимых компаний, до сих пор практикующих реализацию прав на публичный видеопоказ в России, проведенный Невафильм Research летом 2014 года, показал, что расширения этой практики опрошенные компании в последнее время не замечают и даже строят планы по уходу от нее в связи с низкой защищенностью контента на электронных носителях.

5.1.7. Сборы и посещаемость на один зал

Рост числа кинозалов, посещаемости, а вместе с ними и кассы в России, являются признаками развивающейся отрасли. Однако в условиях, когда эффект от открытия каждого нового зала перемещается от расширения рынка в сторону каннибализации доходов уже существующих кинотеатров, конъюнктура рынка становится все более недружелюбной по отношению к отдельным его игрокам. Так среднемесячная посещаемость на один зал62 в 2011 году находилась на уровне 5,3 тыс., а в 2013 году составила 4,55 тыс., что на 15% меньше уровня 2011 года.

62 Для расчета средних посещаемости и кассового сбора на один кинозал используется среднее число залов, действующих в рассматриваемый период.

115

5.2. Основные игроки

Российский рынок кинопоказа достаточно сильно фрагментирован. На нем действует более 550 игроков, среди них сетевые составляют 17%: 96 киносетей, в том числе 26 федеральных (управляющих кинотеатрами в нескольких федеральных округах), 16 региональных (действующих на территории нескольких регионов, но в одном федеральном округе)

и54 местных (действующих в рамках одного региона) сетей. На рынке 457 независимых кинотеатров.

Федеральные киносети являются доминирующей силой на рынке коммерческого кинопоказа в России (управляют 53% экранов страны). 27% кинозалов управляются независимыми игроками рынка. При этом местные сети (и особенно независимые кинотеатры) пока отстают по степени оснащения цифровым кинопоказом от более крупных, в которых переход на новые технологии уже практически завершен.

Примечательно, что существуют четкие и значительные различия в среднем числе залов на кинотеатр в зависимости от типа оператора: так, для федеральных сетей среднее число залов составляет 4,83 зала, для региональных – 4,2, а для местных сетей

инезависимых игроков – 2,24 и 2,05 зала соответственно. Впрочем, в российском кинопоказе наблюдаются поглощения и слияния (как уже произошедшие, так и будущие), что может привести помимо уменьшения числа игроков к снижению среднего числа залов на кинотеатр в крупных сетях.

Таблица 20. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов кинотеатров на 1 января 2014 года

Источник: Невафильм Research

В рейтинге ведущих российских сетей лидирующие позиции стабильно занимают крупнейшие федеральные киносети: «Синема парк», «Формула кино», «Каро фильм», «Киномакс», «Люксор», «Премьер-зал», «Синема стар», и «Монитор». На долю трех крупнейших киносетей приходится 20% залов России, десятка контролирует 43%, а 50% залов приходится на 17 операторов.

117

В то же время не все компании, входящие в десятку лидеров, являются равнозначными по силе игроками рынка: часть из них берет на себя обязанности репертуарного планирования для небольших независимых площадок в регионах и (или) для управления ими, не становясь при этом их владельцами. Крупнейшими компаниями такого рода являются «Премьер-зал» (101 зал на управлении), «Киноформат» (54 зала) и «Монитор» (11 залов). Таким образом, при учете только собственных кинотеатров из десятки лидеров выпадают «Премьер-зал» и «Киноформат», но входят «5 звезд» и «Мираж синема».

Таблица 21. Крупнейшие сети кинотеатров России на 1 января 2014 года

Источник: Невафильм Research

118

Рисунок 19. Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших киносети на основе числа проданных за год кинобилетов), 2010–2013 годы

Концентрация рынка кинопоказа в России (три крупнейших киносети на основе числа проданных за год кинобилетов)

Источник: данные компаний; Бюллетень кинопрокатчика, Кинобизнес сегодня, Rentrak; Невафильм Research

По числу проданных кинобилетов лидерами рынка, начиная с 2012 года, остаются «Синема парк», «Формула кино» и «Каро фильм», вместе собирающие в своих кинозалах порядка 24% годового числа зрителей России. Показатель концентрации в сфере кинопоказа снизился в 2013 году на 2 п. п. по сравнению с 2012 годом, однако остался выше показателя 2010 года (21%), обусловившего концентрацию рынка до двух крупнейших слияний сетевых игроков – «KinoStar» с «Синема парком» и «Кронверк синема» с «Формулой кино».

5.3. Основные тенденции и перспективы развития

Главной тенденцией, доминировавшей на российском рынке в течение последних пяти лет, был переход к цифровому кинопоказу. Сейчас он подошел к заключительной стадии: в начале 2014 года 93% кинотеатров страны имеют цифровые залы, причем 75% – полностью цифровые. В 2014 году массовый переход закончится. Причем отечественные показчики обошлись без масштабной помощи дистрибьюторов (договоры по схемам типа VPF смогли заключить лишь крупнейшие киносети, не афишировавшие эти сделки). Оставшиеся «за бортом» площадки, вероятнее всего, какое-то время смогут существовать, показывая публичное видео с детскими, архивными и артхаусными проектами, а также 35-мм копии из региональных фильмофондов. Однако отказ дистрибьюторов от незащищенного формата электронного кинопоказа не за горами. Таким образом, уже к середине 2015-го все нецифровые кинотеатры либо будут закрыты, либо потеряют статус коммерческих, полностью перейдя на показ фильмов из архивов фильмофондов, либо все же установят оборудование для цифрового показа, в том числе за счет муниципальных бюджетов;

119