2014_RUS_Fin

Таблица 34. Крупнейшие кинодистрибьюторы в России по кассовым сборам – рейтинг на 1 июля 2014 года*

*Данные по числу фильмов в прокате и кассовым сборам в случае совместного проката фильма несколькими дистрибьюторами отнесены ко всем компаниям в полном объеме, поскольку нет данных о доле участия каждой из них.

Источник: «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», Невафильм Research

6.3. Основные тенденции и перспективы развития

Цифровая революция, произошедшая в мировом кинематографе, позволила выпускать фильмы на киноэкраны с меньшими затратами и способствовала расширению числа независимых игроков на российском рынке, экспериментирующих как с широкими, так и с узкими релизами. Однако к 2014 году возможности цифровой

150

дистрибьюции по расширению российской киноафиши и увеличению прокатных тиражей оказались исчерпанными. Стало ясно, что время экспериментов закончилось, причем для некоторых старейших и сильнейших независимых прокатчиков неудачно. Во втором полугодии 2014-го с рынка ушли компания «Кино без границ», с 2010 года находившаяся в частичном владении медиакорпорации «AR Films» Александра Роднянского, передав права на свою библиотеку «A Company»76; а также группа компаний «Кармен», которая сначала перестала выпускать артхаус под маркой «Другое кино», а затем и закрыла бренд «Caravella DDC». Примечательно, что ряд проектов закрывшихся прокатчиков был даже возвращен правообладателям, так и не выйдя на российские экраны. Владельцы КБГ77 и «Caravella»78 сходятся во мнении, что окупить качественное независимое и артхаусное кино в России стало невозможно после сокращения закупок и снижения цен со стороны эфирных телеканалов: кинотеатров, работающих со сложным кино, в стране не становится больше, а интернет-продажи пока не оправдывают себя ввиду высокого уровня видеопиратства. Подобные проблемы могут способствовать дальнейшему сокращению числа кинопрокатных компаний и укрупнению российского рынка; Сокращается и количество компаний, выпускающих на экраны

программы креативного контента: в 2014 году в этом сегменте активными были только специализированные фирмы. При этом особенность данного вида проката вырисовывается все отчетливее: подобные проекты, особенно посвященные классической музыке, имеют очень долгую экранную жизнь, поскольку постоянно выходят на новых площадках, а также возвращаются на экраны одних и тех же кинотеатров, приучивших своих зрителей к регулярным показам опер и балетов; Цифровые технологии дали толчок и для развития

регионального кинематографа: местные фильмы появляются на экранах все большего числа регионов и пользуются популярностью у публики, а производители задумываются об экспорте своих лент за пределы родных республик и даже за границу. В ближайшее время можно ожидать выход сибирских и дальневосточных продюсеров на рынки культурно близких

76А. Дьяков. «Кино без границ»: перспектива — банкротство?: http://cinemaplex.ru/2014/10/22/kino-bankrotstvo.html.

77А. Дьяков. Что происходит с «Кино без границ»? Жестокий бизнес для независимых дистрибьюторов: http://cinemaplex.ru/2014/04/22/cinema-without- frontiers.html.

78Игорь Лебедев: Эксклюзивный комментарий о судьбе «Каравеллы DDC»: http://cinemaplex.ru/2014/07/06/igor-lebedev-comment.html.

151

им азиатских стран, причем основой такого экспорта станут коммерческие картины;

В то же время основой российского экспорта в Европу остаются артхаусные проекты, собирающие небольшую аудиторию. А главными европейскими рынками сбыта для отечественных производителей остаются страны постсоветского пространства и Франция – эта ситуация не меняется уже долгие годы и вряд ли стоит ожидать ее перелома в ближайшее время;

Внутренний кинопрокатный рынок России, в связи с замедлением расширения киносети и завершением перехода на цифру, замер. Бурный рост посещаемости прежних лет уже не повторится и по причине медленного роста уровня кинопотребления, поскольку на прокате начинает сказываться приблизившаяся демографическая яма, сократившая число людей киноактивного возраста (18–25 лет);

Кроме того, колебания курса национальной валюты (уже по итогам 2014 года), скорее всего, повлекут за собой стагнацию или даже снижение кассовых сборов в долларовом эквиваленте. А в условиях международных санкций и ухудшающейся экономической ситуации в стране повысится эластичность спроса на киноуслуги, что может привести к снижению цен на кинобилеты; рост в последнее время опустился ниже темпов инфляции.

Таким образом, российских дистрибьюторов и их зарубежных партнеров ожидают непростые годы работы на стагнирующем рынке в условиях падающего спроса (в связи с сокращением молодой аудитории) и исчерпанности основного ресурса повышения эффективности (цифрового проката). На конкурентном рынке выживут только самые крупные или самые креативные компании.

152

ГЛАВА 7. РЫНОК ДОМАШНЕГО ВИДЕО

7.1. Структура отрасли

7.1.1. Методологические аспекты

Статистика домашнего видео на физических носителях в России никогда не велась официально и систематически. Ввиду больших объемов пиратского рынка, сформировавшегося еще на заре перехода страны к рыночной экономике благодаря несовершенству законодательства (долгому неприсоединению страны к Бернской конвенции, а затем распространению «сублицензий»79), этот сегмент киноотрасли мало интересовал продюсеров и исполнительную власть. В результате вопрос формирования аналога ЕАИС на видеорынке никогда не вставал. Частные компании также не смогли построить открытую систему регулярной публикации отчетов о продажах видеокассет и дисков: единственная такая попытка была сделана журналом «Видеомагазин», до 2011 года публиковавшим агрегированные еженедельные отчеты нескольких крупных издателей, но не охватывавшим, тем не менее, всего рынка. Оценкой рынка также занимались некоторые зарубежные компании (IHS/«Screen Digest», GFK), но их отчеты являются коммерческими и недоступны для анализа в рамках данного исследования.

В связи с этим основным способом изучения домашнего видео на физических носителях в России является анализ списка релизов, представленных в открытых источниках. Традиционно такие списки публиковал журнал «Видеомагазин»; с 2008 года конкуренцию ему стало составлять электронное еженедельное издание «Бюллетень видеорынка», однако к началу 2012 года оба они прекратили свое существование. В настоящее же время единственным открытым источником данных о датах и издателях видеорелизов в России является сайт Кинопоиск (kinopoisk.ru), информация которого и была использована для составления списков DVD- и BD-изданий за период 2012–2014 годов; кроме того, списки наиболее крупных дистрибьюторов были верифицированы Невафильм Research путем отправки запроса самим издателям. На основе собранных данных был произведен анализ списков видеорелизов за период 2011 – 1Н 2014 года с точки зрения типа контента, страны его производства, новизны выпуска и компаний-издателей.

Помимо этого в ходе исследования были проведены экспертные интервью с игроками российского рынка домашнего видео и контент-анализ прессы для выявления основных тенденций

79 См. подробнее: Раздел 3.5.1. История становления рынка домашнего видео // Киноиндустрия Российской Федерации-2012: http://publi.obs.coe.int/documents/205595/552774/RU+Film+Industry+2012+Nevaf ilm+RU.pdf/3bf9c019-2820-470d-9afb-e182659f0c57.

153

и перспектив развития данного сегмента рынка сбыта кинопродукции в России.

7.1.2. Текущее состояние рынка

Российский рынок домашнего видео ведет свою историю с 1990-х. Переломными моментами в его развитии, оказавшими на него негативное влияние, стали дефолт 1998-го, всплеск пиратства на DVD в 2002–2003 годах и мировой экономический кризис 2008– 2009 годов, после которого видеорынок начал приходить в постепенный упадок. Основными причинами для этого стали повсеместное распространение Интернета, очередной всплеск видеопиратства в Сети (уже без физических носителей), и активное развитие легальных каналов цифровой дистрибьюции видеоконтента.

Опрошенные летом 2014 года эксперты свидетельствуют, что после 2012 года они почувствовали особенно резкое ухудшение ситуации на рынке домашнего видео: если до того объемы продаж сокращались на 10–20% ежегодно, то после этого падение стало составлять 20–40%. Главной причиной такого стремительного схлопывания рынка стало сокращение точек продаж дисков в России. Ушли с рынка или заметно сократили количество своих магазинов ряд специализированных торговых сетей – «Союз Видео», «Хит-зона», «Настроение», «Пурпурный легион». Полки с DVD и BD стали сокращать или даже убирать вовсе не только крупные сети, торгующие электроникой, но и продуктовые гипермаркеты, способствовашие резкому росту продаж дисков в 2006–2007 годах. Сейчас такие сети, как «Ашан», «О’кей», «Лента», могут вообще не оборудовать отделы с дисками в своих новых магазинах, а в старых сокращают их размеры и ассортимент, предпочитая «корзины» с разнообразными дисками по единой – как правило, дисконтной – цене. Единственным продавцом продуктов, который еще продолжает более или менее активно поддерживать видео на носителях, остается премиальная сеть «Азбука вкуса» со специлизированным брендом «Деликатесы стерео», сопровождающим некоторые продкутовые супермаркеты компании.

Сокращение сетевых точек продаж и их переориентация на более дешевые издания сильнее всего ударили по дорогим Blu-ray дискам. Видеодистрибьюторы стали сокращать тиражи: если в 2010–2012 годах фильмы категории «А» на BD выходили в среднем тиражами 5–10 тыс. шт., то в 2014-м объемы выпуска упали до 2–3 тыс. Аналогично сократились и тиражи DVD-релизов того же типа: со 100 тыс. экземпляров в среднем до 30–40 тыс.

Еще одним негативным трендом, повлекшим за собой снижение продаж и сокращение тиражей, стало падение интереса к дискам в регионах России. Именно в регионах больше всех дисков

154

продавали продуктовые сети гипермаркетов, которым эта товарная категория стала не интересна в последние годы. Если несколько лет назад большинство дистрибьюторов активно выпускали упрощенные «региональные» издания фильмов (например, без дополнительных материалов и оригинальной звуковой дорожки – для продажи за пределами Москвы), то сейчас подобные издания пользуются все меньшим спросом и их количество заметно сократилось. В 2010 году объемы продаж дешевых (региональных) и дорогих (полных) дисков распределялись в соотношении один к трем; к 2014-му эта пропорция сократилась до одного к одному. В регионах развивается широкополосный доступ в Интернет, растет осведомленность россиян о легальных сервисах видео по запросу в Сети, и их интерес как к бесплатным, так и к платным приложениям и сайтам, позволяющим смотреть фильмы.80

На фоне падения рынка начались и закрытия крупнейших заводов по выпуску DVD и BD: весной 2013 года прекратил работу «Ди Ви Ди Клуб», а через год и первый производитель BD в России – «Лазер-Видео Мультимедиа». В результате сейчас крупнейшим производителем дисков в стране стал завод «Sony Дадс», на котором сосредоточился выпуск всех фильмов голливудских мейджоров на Blu-ray.

7.1.3. Структура рынка по числу релизов

Анализ списков видеорелизов показывает, что, несмотря на сокращение тиражей дисков и объемов продаж, ассортимент фильмов, доступных российским потребителям, в 2013–2014 годах сократился не настолько значительно. В 2011 году было выпущено порядка 2,5 тыс. DVD-релизов и 500 BD; в 2012-м число релизов выросло до 2,8 тыс. и 600 соответственно; а в последние два года количество DVD-релизов держится на уровне 2 тыс. В то же время число изданий на BD сократилось за год в 1,5 раза (с 300 до 200 за первое полугодие). Таким образом, сокращение полок с BD в крупных сетевых супермаркетах и гипермаркетах отразилось на политике видеоиздателей по выпуску этого формата. Еще одним фактором, повлиявшим на число BD-релизов в России в 2014 году, стала низкая активность одного из представителей голливудских студий – компании «Sony Pictures», которая с мая временно прекратила выпуск фильмов на носителях в связи со сменой своего дистрибьютора в стране; релизы студии возобновились только с августа – под маркой компании «CP Дистрибуция».

80 Заметим, что это стало также причиной резкого снижения уровня пиратства на физических носителях в России, которое к настоящему моменту, по словам опрошенных экспертов, почти исчезло.

155

Рисунок 41. Структура лицензионного российского BD-рынка по новизне релизов

Структура лицензионного российского BD-рынка по новизне релизов

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

Среди типов видеопродукции, выпускаемой на DVD и BD, в России преобладают художественные фильмы; при этом в формате Blu-ray таких релизов в среднем на 10 п. п. больше (от 57% до 67% (в зависимости от года) и от 67% до 84% соответственно). Второе место по числу наименований занимают анимационные фильмы и сериалы, причем их доля среди DVD-релизов в последние годы резко выросла с 15–20% до 30%, тогда как на BD она держится на постоянном уровне в 15–20%. Что касается игровых телесериалов, то их время, судя по всему, проходит: расцвет их выпуска пришелся на 2012 год, когда на DVD выпускались практически все отечественные сериалы, транслировавшиеся на эфирных телеканалах; сейчас же их доля в структуре DVD-релизов сократилась до 2%. На BD сериалы занимают несколько более прочную позицию (имея 4% в 2014 году), при этом и качество сериалов в формате Blu-ray выше, чем на DVD, – в основном это высокобюджетные телефильмы зарубежного производства («Игра престолов», «Шерлок» и т. п.). Интересна динамика доли документальных фильмов и сериалов (также в их число были включены обучающие и развлекательные программы и телепередачи): если на DVD их выпуск сократился (с 13% в 2011 году до 4% по итогам 2013-го), то на BD – вырос (с 3% до 12% за те же периоды).

157

Рисунок 42. Структура лицензионного российского DVD-рынка по типам релизов

Структура лицензионного российского DVD-рынка по типам релизов

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

Рисунок 43. Структура лицензионного российского BD-рынка по типам релизов

Структура лицензионного российского BD-рынка по типам релизов

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

Таким образом, структура российского лицензионного рынка домашнего видео имеет ярко выраженную направленность на художественные кинофильмы, но форматы DVD и Blu-ray приобретают различную специализацию. Если в первом случае все больше проявляется ориентир на детскую аудиторию и на выпуск анимации, то во втором – издание дорогостоящих картин, включая сериалы и документалистику.

Число российских релизов по итогам первого полугодия 2014го составило 353 наименования на DVD (34% от общего числа видеоизданий) и 34 на BD (18% от общего числа релизов). С

158

каждым годом отечественные продюсеры занимают все большую долю рынка домашнего видео по количеству выпускаемых наименований. Среди зарубежных релизов наибольшая часть традиционно приходится на видеопродукцию стран североамериканского региона – порядка 40% DVD и 50% в формате BD. На видеорелизы производства европейских стран обычно приходится до трети наименований, однако в первом полугодии 2014-го европейские DVD-релизы сдали свои позиции – их доля снизилась сразу до 19%. Это связано с изменениями в составе видеоиздателей: с апреля 2014 года перестали выходить диски под маркой «Кармен Видео», одного из главных поставщиков независимого американского и европейского кино на российский рынок; с марта по август 2014-го не выпускала диски компания «Cinema Prestige», специализирующася на артхаусе; прекратил свою деятельность и один из лидеров прошлых лет по числу релизов «Флагман Трейд». Доля продукции других стран, в том числе азиатского региона, на российском рынке минимальна – 4% DVD-релизов и 2% BD.

Рисунок 44. Структура лицензионного российского DVD-рынка по странам производства видеопродукции (число релизов)

Структура лицензионного российского DVD-рынка по странам производства видеопродукции

(доли по числу релизов)

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

159