2014_RUS_Fin

Рисунок 45. Структура лицензионного российского BD-рынка по странам производства видеопродукции (число релизов)

Структура лицензионного российского BD-рынка по странам производства видеопродукции

(доли по числу релизов)

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

В целях борьбы правообладателей и дистрибьюторов с видеопиратством на российском рынке некоторое время происходило постепенное сокращение срока между премьерой фильма в кинотеатрах и выпуском его на видео. Однако после 2009 года ситуация стала меняться: представители голливудских студий начали отказываться от выпуска «урезанных» версий кинотеатральных премьер в небольшом «окне». С каждым годом эта проблема становится все менее актуальной ввиду сокращения объемов продаж дисков в целом; сейчас на первый план выходит выпуск фильмов в премиальных сервисах видео по запросу до релиза на DVD и BD или даже во время их показа в кинотеатрах. Так, платный сервис «Play» в 2013 году сделал это частью своей стратегии, о которой он уведомляет пользователя, помечая фильмы в своей видеотеке специальным значком «Одновременно с кинотеатрами».

Сейчас средний размер «окна» до выпуска фильмов на российском видеорынке составляет 113 дней, причем у отечественных картин этот срок существенно меньше, чем у зарубежных (89 дней против 121). Медиана размера «окна» до выпуска на видео составляет 85 дней. Значения «окон» особенно быстро стали возрастать после 2012 года, прежде всего у зарубежных видеорелизов, достигнув в 2014 году 96 дней – это почти вдвое больше, чем у российских фильмов (54 дня).

160

Рисунок 46. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском его на DVD

Средний размер "окна" между премьерной фильма в кинотеатрах России и выпуском DVD (кол-во дней)

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

Рисунок 47. Средний размер «окна» между премьерой фильма в кинотеатрах России и выпуском его на DVD – МЕДИАНА

Средний размер "окна" между премьерной фильма в кинотеатрах России и выпуском DVD (кол-во дней) -

МЕДИАНА

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

7.2.Основные игроки

Вцелом к середине 2014 года на российском рынке лицензионного видео насчитывается около 20 игроков, среди них:

Прямые представители голливудских мейджоров («Двадцатый век Фокс СНГ» издает пакеты «20th century Fox» с 2004 года и «Universal» – с 2011-го);

Официальные представители голливудских мейджоров, имеющие также и большие независимые пакеты: «Новый диск» – «Paramount» с 2012 года; «Видеосервис» – «Walt Disney Pictures» с осени 2012-го (после того, как мейджор закрыл свое представительство в России) и «Sony Pictures» до мая 2014-го; «CP Дистрибуция» с 2011 года представляет релизы «Warner Bros.» и с августа 2014-го –

«Sony Pictures»;

Независимые видеодистрибьюторы, предлагающие широкий спектр отечественных и зарубежных релизов («Русское счастье», «Lizard Cinema Trade», «Мистерия Звука», «Кармен Видео», «Парадиз», «Азимут», «CD Land»,

161

«Cinema Prestige», «Вольга», «West Video», «Компания WWW.RECORDS», «RUSCICO», «Олимп-Тел», «Reanimedia»).

Если рассмотреть динамику выпуска DVD первыми 15 компаниями по совокупному числу релизов за период 2011 – 1Н 2014-го, то можно заметить, что доля наименований, выпущенных этими компаниями, с каждым годом стремительно растет. Если в 2011-м на видеоиздателей за пределами топ-15 пришлось порядка 17% релизов, то в первом полугодии 2014-го – лишь 2% (см. Рисунок 48).81 За последние три года поменялись и лидеры этого рынка: традиционно крепкие позиции занимают «Новый диск» и «CP Дистрибуция» (включая релизы, выходящие под маркой «Премиум фильм»), тогда как растут доли рынка в руках у «Видеосервиса» (после возвращения к нему «Disney»), «Lizard Cinema Trade» и «CD Land» (превратившихся в лидеров по выпуску независимых фильмов); сократили выпуск или ушли с рынка к 2014 году «Флагман Трейд», «Мистерия звука», «Кармен Видео» и др.

Компаний, выпускающих BD, всего около пятнадцати; десять из них (крупнейшие по числу релизов за период 2011 – 1Н 2014 года) при этом удерживают свои позиции на рынке достаточно стабильно. Компании же за пределами данной десятки выпускают не более 7% наименований в формате Blu-ray. Тройка лидеров в этом сегменте такая же: «Новый диск», «CP Дистрибуция» и «Lizard Cinema Trade» (см. Рисунок 49).

81 Данные по числу релизов в случае совместного выпуска диска несколькими дистрибьюторами отнесены ко всем подобным компаниям, поэтому сумма релизов всех издателей оказывается больше суммы всех наименований дисков.

162

Рисунок 48. Доли крупнейших DVD-издателей на российском видеорынке по количеству релизов (2011 – 1Н 2014)

Доли крупнейших DVD-издателей на российском видеорынке по количеству релизов (2011-1Н 2014)

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

Рисунок 49. Доли крупнейших BD-издателей на российском видеорынке по количеству релизов (2011 – 1Н 2014)

Доли крупнейших BD-издателей на российском видеорынке по количеству релизов (2011-1Н 2014)

Источник: Видеомагазин, Бюллетень видеорынка, Кинопоиск, Невафильм Research

По жанровой принадлежности выпускаемых DVD-релизов в первом полугодии 2014-го ведущие российские дистрибьюторы распределились следующим образом (см. Таблица 35). Художественные фильмы наиболее широко представлены в пакетах «Видеосервиса» и «Lizard Cinema Trade». В выпуске на видео анимационных фильмов и мультсериалов лидирует «Новый диск». После ухода с рынка компаний «Флагман трейд» и сокращения

163

объемов выпуска «Мистерией звука» в 2014 году телевизионные сериалы практически перестали появляться на DVD; а после закрытия «Союз видео» и «DVD Магии» в 2013-м почти исчезли и документальные релизы.

Таблица 35. Рейтинг крупнейших игроков российского рынка DVDдистрибьюции по числу и типам релизов первой половины 2014 года

Источник: Кинопиоск, Невафильм Research

Телевизионные игровые сериалы на Blu-ray в России выпускают всего две компании – «Lizard Cinema Trade» и «CP Дистрибуция». Лидером в сегменте документального кино на BD была компании «Кармен Видео», недавно прекратившая свою деятельность. По выпуску анимации и художественных картин лидирует «Новый диск».

Таблица 36. Рейтинг крупнейших игроков российского рынка BDдистрибьюции по числу и типам релизов первой половины 2014 года

Источник: Кинопоиск, Невафильм Research

7.3. Перспективы развития видеорынка

Хотя объемы продаж российского рынка домашнего видео на носителях сокращаются, число выпускаемых на DVD фильмов снижается не так стремительно – в год в России выходит

164

порядка двух тысяч наименований дисков. В то же время молодой формат Blu-ray так и не смог добиться результатов формата-предшественника, поскольку первым попал под сокращение в сетях массовой продажи дисков: списки релизов BD уменьшились в 2014 году на треть.

Количество игроков рынка сокращается не только в связи с проблемами физических носителей, спрос на которые с каждым годом падает, но и по совокупности проблем рынка дистрибьюции в целом. Так, закрытие группы компаний «Кармен», в которую входили «Кармен Видео», «Caravella DDC»

и«Другое кино», связано не только с сокращением продаж DVD

иBD, но и с падением спроса на независимые фильмы в кинотеатрах – на фоне высоких закупочных цен на международном рынке.

При этом на отечественном видеорынке остро стоит проблема представительства мейджоров. Контракты голливудских студий с российскими видеоиздателями скоро закончатся, а новые – исключительно краткосрочны. Вопрос продления этих контрактов может стать решающим, поскольку российские компании готовы платить за пакеты мейджоров все меньшие суммы, тогда как Голливуд вполне может на это не согласиться – вплоть до полного ухода отдельных студий с российского видеорынка.

В целом, на наш взгляд, нас ожидает усиление позиций ключевых игроков – весь рынок в ближайшие годы может свестись к 3–5 издателям, которые, вероятнее всего, сосредоточатся на двух направлениях: 1) выпуск новинок кинопроката и телевидения (в случае сериалов); 2) выпуск дорогих коллекционных изданий известных кинофраншиз.

Пока же главной проблемой, стоящей перед основными игроками российского видеорынка, является поиск новых путей сбыта своей продукции (так, «Видеосервис» поддерживает связь с сетевыми гипермаркетами, предлагая им дешевые издания DVD для продаж в «корзинах», а «CP Дистрибуция» заключила договор с «Почтой России») или даже диверсификация своей деятельности – в сторону цифровой дистрибьюции (это направление активно развивает «Новый диск», сотрудничая с «iTunes»).

165

ГЛАВА 8. ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ

8.1. Основные понятия, определения и методология исследования

8.1.1. Основные понятия

программ и фильмов. Фильм можно в любое время заказать из каталога, при этом часто поддерживаются дополнительные функции: перемотка, пауза, закладки.

Различают несколько технологий предоставления сервиса видео по запросу:

1.Фильмы онлайн (Internet Video on Demand, iVoD) – способ просмотра кинофильмов прямо через Интернет. По данной

модели работают онлайн-кинотеатры, а также операторы платного ТВ, предоставляющие услугу VoD на базе IPTV;

2. Near Video On Demand (NVoD) (англ. почти видео по требованию) – сервис цифрового телевидения «виртуальный кинозал», или «карусельное видео». При работе в данном формате предварительно сформированный контент вещают по определенному расписанию. Данная модель используется такими компаниями, как «НТВ+» и «Акадо», где абонент покупает просмотр фильма в определенное время.

Онлайн-кинотеатры – видеоресурсы, предлагающие к просмотру легальный профессиональный видеоконтент по запросу (VoD) через Интернет по модели ОТТ.

Операторы VoD – операторы, предлагающие легальный видеоконтент по запросу через собственную управляемую сеть (сеть передачи данных оператора).

Агрегатор – компания, занимающаяся установлением множественных договоренностей с отдельными контент- и сервиспровайдерами, а также с операторами для облегчения процесса организации доставки контента его потребителям – абонентам.

Правообладатель – физическое или юридическое лицо, являющееся обладателем прав на тот или иной контент, например на фильм.

SVoD (Subscription Video on Demand) – услуга предоставления доступа к видеоконтенту на условиях подписки (ежемесячной и т.

п.).

EST (Electronic sell-through) – покупка контента с возможностью многократного просмотра без ограничения по времени.

166

AVoD (Advertising Video on Demand) – услуга предоставления доступа к видеоконтенту на условиях просмотра пользователем рекламы (бесплатно для пользователя).

TVoD (Transactional VoD) – покупка контента на условиях однократного просмотра или краткосрочной аренды (как правило, в течение 48–72 часов).

8.1.2. Классификация VoD-сервисов

VoD-сервисы классифицируют по различным критериям:

По наличию договоров с правообладателями

Легальные видеопорталы – видеопорталы, предоставляющие доступ к контенту на основании договоров с правообладателями. Среди крупнейших легальных видеопорталов – ivi.ru, «Zoomby», «Tvigle» и пр.

Нелегальные видеопорталы («пиратские сайты») – порталы, предоставляющие доступ к видеопродукции без разрешения правообладателей. Крупнейшим по аудитории порталом, где до сих пор размещается нелегальное видео, является социальная сеть «ВКонтакте».

По принципу получения доходов

Платная модель – модель, по которой онлайн-ресурс предоставляет доступ пользователю к видеоконтенту за плату (подписка, плата за разовый просмотр, за скачивание). По данной модели работают «Play», VoD сервисы операторов платного телевидения («Ростелеком», «ВымпелКом» и пр.).

Рекламная модель – модель предоставления доступа к видеоконтенту бесплатно для пользователя. Видеосервис получает доходы от размещения рекламы. Среди видеоресурсов, действующих исключительно по рекламной модели, – «Zoomby», «Tvigle», «Videomore».

По способам просмотра

Потоковое видео – пользователь просматривает видео в режиме онлайн, без скачивания. При этом по платной модели (TVoD) обычно предлагается вариант с отложенным просмотром на условиях краткосрочной аренды (как правило, в течение 48–72 часов). На потоковое видео приходится основная доля легального видеоконтента.

Скачиваемое видео, когда файл с видео предварительно скачивается пользователем на его устройство. Практически 100% скачиваемого видео сегодня приходится на пиратские ресурсы. Среди легальных видеосервисов возможность скачивания предлагают «Play», «Stream», а также оналайнмагазины контента корпораций «Apple» и «Google».

167

Приложения крупнейших видеопорталов сегодня имеются на всех (у ivi.ru) либо практически на всех (у «YouTube», «Zoomby», «Play», «Megogo» и пр.) марках производителей

Smart-телевизоров.

По технологии доставки сигнала

По управляемой сети (операторский VoD). Услуга предоставляется на собственной инфраструктуре оператора ШПД/платного ТВ, таким образом, доступ к видеоконтенту предлагается только абонентам оператора («Ростелеком», «ВымпелКом», «НТВ+» и пр.).

По неуправляемой сети (OTT-сервисы). Услуга предоставляется всем интернет-пользователям, независимо от того, к какому оператору ШПД/платного ТВ они подключены.

8.1.3. Методология исследования и методика подсчета

Данное исследование является комплексным анализом рынка VoD-сервисов по следующим источникам:

Данные игроков рынка;

Результаты опроса экспертов рынка (АЦ VI , TNS, GFK, AdFox, вендоры оборудования Smart TV);

Специальные системы статистики (Google Analytics, SimilarWeb, Alexa, СПАРК, статистика магазинов приложений и др.);

Общепринятые измерения по онлайн-видео (статистика TNS, comScore);

Проведенные другими компаниями опросы (Омнибус GfK);

Пресс-релизы и прочая информация в открытом доступе.

При оценке объема рынка сервисов VoD использовался метод оценки bottom-up (снизу вверх), при котором размер всего рынка в стоимостном выражении рассчитывается как сумма доходов от предоставления VoD-сервисов всех основных игроков рынка. Данные о коммерческой деятельности провайдеров VoD-сервисов запрашивались у всех ключевых игроков рынка.

В случае отсутствия информации от провайдера «iKSConsulting» делала собственные экспертные оценки показателей коммерческой деятельности, основываясь на данных систем статистики, общих рыночных показателях и мнении экспертов рынка, в том числе конкурентов.

169