2014_RUS_Fin

8.2. Объем и структура рынка VoD на первое полугодие-2014

8.2.1. Объем и структура рынка

Повышение популярности видео по запросу в России обусловлено в первую очередь продолжающимся процессом проникновения широкополосного доступа в Интернет.

Рисунок 50. Абонентская база ШПД в России (2012 – 2018П)

Абонентская база ШПД в России, млн домохозяйств

Источник: iKS-Consulting

И если в крупных городах проникновение вплотную приблизилось к предельным показателям, то во многих небольших населенных пунктах все еще сохраняются перспективы для развития. Именно поэтому пользователи все чаще проявляют интерес к VoD-сервисам.

Неуклонно растет и количество пользователей, подключенных по технологии IP-TV, позволяющей обеспечить цифровыми теле- и видеосервисами абонентов, уже подключенных к ШПД.

Рисунок 51. Абонентская база IPTV в России (2012 – 2018П)

Абонентская база IP-TV в России, млн домохозяйств

2.8

Источник: iKS-Consulting

Рынок видео по запросу показывает высокие темпы развития. По оценке «iKS-Consulting», в 2013 году он показал рост на 147% по сравнению с 2012 годом и достиг объема почти в 2,8 млрд руб. В первом полугодии 2014-го его объем уже составил 2,3 млрд, то есть высокие темпы сохраняются.

170

Рисунок 54. Структура выручки по способам просмотра (2013)

Структура выручки по способам просмотра, 2013 год

NVoD

13%

iVoD 87%

Источник: iKS-Consulting

По данным «iKS-Consulting», костяк крупнейших игроков рынка VoD в России составляют онлайн-сервисы. Среди компаний с долей более 5% представлено пять онлайн-кинотеатров, и только один оператор IPTV («Ростелеком») и один спутниковый («Триколор»). Обе этих компании занимают лидирующие позиции в своих сегментах платного ТВ с большим отрывом от конкурентов по абонентским базам.

Рисунок 55. Структура выручки рынка сервисов видео по запросу по игрокам (1Н 2014)

Структура выручки рынка сервисов видео по запросу по игрокам, 1H 2014

Источник: iKS-Consulting

Конкурентная среда на рынке VoD еще только начинает формироваться, что дает основным игрокам широкое поле для экспериментов со своими бизнес-моделями и возможность занять

172

свою нишу, отстраниться от конкурентов. В топ-5 Российского рынка видео по запросу вошли три онлайн-кинотеатра (ivi.ru, «Tvigle» и «Play»), один оператор («Ростелеком») и магазин контента («iTunes»).

8.3. Ключевые игроки рынка видео по запросу в России

8.3.1. Классификация, бизнес-модели игроков

Рынок видео по запросу находится на начальной стадии развития, и поэтому еще рано говорить о наиболее эффективных моделях бизнеса – есть примеры успешного развития как по рекламной, так и по платной модели. Многие игроки сегодня пытаются использовать обе возможности монетизации своих сервисов.

Все игроки много внимания уделяют контентной политике, хотя выбирают разные стратегии: кто-то стремится к формированию обширной библиотеки самого разнообразного контента либо фокусируется на новинках, кто-то предлагает эксклюзивный контент либо занимается производством собственного.

Еще одной общей чертой является стремление операторов охватить аудиторию всех устройств, присутствуя на максимально возможном числе платформ.

Российский рынок услуг VoD формируется следующими основными группами игроков:

Операторы платного цифрового ТВ

Крупнейшим игроком рынка является компания «Ростелеком», на 1 июля 2014 года ей принадлежит более 55% всего рынка операторского VoD по объему выручки; далее следуют «Триколор», «Вымпелком» и «НТВ+», занимающие 27%, 8% и 4% рынка соответственно (по оценкам компании «iKS-Consulting»).

В 2013 году объем рынка операторского VoD увеличился в 2 раза по отношению к предыдущему году; показали рост и все основные игроки, в 2014-м данная тенденция сохраняется. Однако, несмотря на то что выручка от операторского VoD растет быстрыми темпами, ее доля в общих доходах операторов еще очень мала (в среднем 7% от выручки IPTV).

Крупные игроки рынка ШПД и IPTV-услуг все чаще проявляют интерес к видео по запросу. Некоторые крупные провайдеры уже давно развивают собственные онлайн-кинотеатры:

«Ростелеком» – «Zabava»; «МегаФон» – «Trava»;

МТС – «Stream».82

82 Функционирует как самостоятельный проект, но изначально разрабатывался и развивался оператором сотовой связи МТС.

173

Те территории, где в силу объективных причин наблюдается слабое проникновение ШПД и IPTV – небольшие населенные пункты, дачные поселки и т. п. – высокой популярностью пользуются услуги спутниковых операторов. В силу отсутствия альтернативных источников доступа к видео по запросу и стремясь повысить доход от абонентов (ARPU – average revenue per user),

операторы спутникового ТВ также предлагают доступ к VoD в качестве дополнительных пакетов. Такие услуги пока предоставляют только два оператора:

«Триколор» – услуга «Кинозалы Триколор ТВ». Стоимость доступа к кинозалам составляет 500 руб./год; «НТВ+» – услуга «Кинодром». Оплата производится за каждый фильм, стоимость доступа составляет 99 руб.

Онлайн-кинотеатры

Онлайн-кинотеатры осуществляют распространение видеоконтента вне зависимости от того, к какому оператору подключен пользователь по принципу интернет-телевидения, когда передача данных осуществляется без непосредственного участия оператора ШПД, что позволяет онлайн-кинотеатру осуществлять свою деятельность без инвестиций в соответствующую инфраструктуру.

По оценке «iKS-Consulting», в 2013 году 97% рынка пришлось на девять онлайн-кинотеатров из более чем двадцати. Тем не менее крупная телекоммуникационная компания «Ростелеком» не оставляет попыток развить свой бизнес в Интернете путем покупки более крупного и успешного онлайн-кинотеатра. К возможному приобретению относят проект Now.ru, занимавшего в 2013 году, по оценке «iKS-Consulting», четырехпроцентную долю рынка онлайнкинотеатров.

Магазины видео-контента (Stores)

Основными игроками данного рынка являются два крупных международных игрока – это «iTunes Store» и «Google Play», которые начали продажу видео-контента в конце 2012 года.

У обоих игроков схожая модель работы с контентом – фильмы можно как скачать, так и взять напрокат. Контент предлагается в двух вариантах качества – стандартном (SD) и High Digital (HD). Библиотека состоит из фильмов и полнометражных мультфильмов. Более «короткого» видео – сериалов, клипов, короткометражных мультфильмов – в библиотеке нет, что связано со сложностью монетизации короткого видео по моделям EST и TVoD: пользователи не готовы платить за десятиминутный мультфильм.

174

Таблица 37. Бизнес-модели крупнейших российских сервисов видео по запросу

Источник: данные компаний

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры применяют разнообразные бизнес-модели, предлагая своим пользователям не только какой-то один вид доступа к контенту, но и смешанную модель, когда разные типы видео доступны бесплатно, по подписке и по PPV. Операторский VoD не отличается таким разнообразием, только один IPTV-оператор («Ростелеком») и спутниковый («Триколор») предлагают своим пользователям подписку. Все остальные предоставляют доступ к фильмам только по модели оплаты за каждый фильм (PPV) как по iVoD, так и NVoD.

175

8.3.2. Основные игроки на рынке VoD

ivi.ru

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был основан в начале 2010 года. Основным инвестором выступила компания ru-NET. На протяжении последних двух лет ivi.ru активно привлекала инвестиции различных фондов («Baring Vostok», «Frontier», «Ventures», «ProfMedia», «Tiger Global»).

По итогам 2013 года с доходами на уровне 471 млн руб. ivi.ru является лидером российского рынка онлайн-кинотеатров, и данная тенденция сохраняется в 2014 году (330 млн руб. на первое полугодие 2014-го).

Основная бизнес-модель предоставления услуг – рекламная, на нее приходится свыше 90% оборота онлайн-кинотеатра. В конце 2012 года была введена платная модель ivi+; во втором полугодии 2013-го платная модель была запущена на Smart TV и мобильных платформах. В начале 2014 года у пользователей ivi.ru появилась возможность приобретать видео по модели EST.

Кинотеатр ivi.ru имеет самую обширную фильмотеку, насчитывающую более 70 тыс. наименований. Развивает детский канал deti.ivi (9 тыс. наименований) и музыкальный канал (30 тыс. видеоклипов).

Успешности проекта способствует и очень развитая партнерская программа (например, сотрудничество с провайдерами, такими как «ЭР-Телеком»).

У компании заключены прямые договора со всеми голливудскими мейджорами, большим числом других крупнейших зарубежных и российских правообладателей.

Рисунок 56. Динамика выручки ivi.ru (2011 – 1H 2014)

Динамика выручки ivi.ru 2011-1H 2014 гг. в млн руб.

460

Источник: iKS-Consulting

«Play» (с сентября 2014 года – «Okko»)

Онлайн-кинотеатр «Play», до 2012 года работавший под брендом «Yota Play», впервые появился на рынке в 2011 году. В начале своей деятельности компания была частью группы «Yota», но в сделку по слиянию «Yota» и сотового оператора «МегаФон» данный актив не вошел. У компании – собственное юридическое

176

лицо (ООО «Море»; 100% капитала принадлежит «БЛУШЭЙД КО ЛТД», зарегистрированной на Кипре).

По итогам 2013 года доходы «Play» выросли в 11 раз и составили 259 млн руб. По данным компании, в последние два года выручка ежемесячно увеличивалась на 10–15%; средний счет абонента (ARPU) составляет 20–30 долл. В январе 2014 года компания первой из российских онлайн-кинотеатров прошла точку безубыточности бизнеса.

Рисунок 57. Динамика выручки «Play» (2012 – 1H 2014)

Динамика выручки Play 2012-1H 2014 гг. в млн руб.

285

259

23

Источник: iKS-Consulting

«Play» в настоящее время является лидером российского рынка видеосервисов, работающих по платной модели, и конкурирует не столько с российскими онлайн-кинотеатрами, реализующими сходную модель («AYYO», «Amediateka», «ivi+», «Stream» и пр.), сколько с крупнейшими магазинами по продаже контента – «iTunes» и «Google Play», а также с операторским VoD «Ростелеком».

«Play» предлагает пользователям ряд продуктов: продажа (EST), аренда (TVoD), подписка (SVoD). Наибольшим спросом пользуется EST. Стоимость просмотра варьируется от 39 до 399 руб. в зависимости от вида прав, разрешения SD/HD/3D, новизны фильма и пр.

Сервис ориентирован в первую очередь на пользователей Smart-телевизоров, смартфонов и планшетов, BD-проигрывателей и – в меньшей степени – на пользователей персональных компьютеров. С целью определения потенциала спроса на web «Play» установил сервис PlayLite, предлагающий доступ к 3,5 тыс. полнометражных фильмов из каталога «Play» на сайтах-партнерах:

Kinopoisk.ru, Афиша@Mail.ru и др.

Play позиционирует себя как сервис класса премиум с максимально удобным и качественным обслуживанием. Так, «Play» одним из первых в России ввел multiscreen (пользователь может зарегистрировать до 5 устройств), HD и 3D-форматы и пр. Кроме того, «Play» предлагает поддержку пользователей 24х7 через собственный call-центр.

177

«Tvigle»

Компания является первым российским онлайн-кинотеатром – проект был запущен в 2007 году. «Tvigle» был создан группой частных инвесторов совместно с венчурным фондом страховой компании «Allianz РОСНО». В 2011 году акционеры «Tvigle» привлекли инвестиции компании «Media3».

По итогам 2013 года доходы компании выросли в 1,5 раза и составили около 219 млн руб. Не меньший рост в компании ожидают и в 2014 году.

Рисунок 58. Динамика выручки «Tvigle» (2011 – 1H 2014)

Динамика выручки Tvigle 2011-1H 2014 гг. в млн руб.

219

Источник: iKS-Consulting

Компания работает только по рекламной модели. Ранее были попытки ввода подписки, однако позже от нее отказались в связи с низким спросом, однако в компании планируют возобновить эту модель снова во второй половине 2014 года.

Библиотека «Tvigle» содержит около 26 млн единиц контента; более половины приходится на короткий метр (менее 15 минут). Большую долю составляют сериалы и мультфильмы, поэтому компания позиционирует себя не как онлайн-кинотеатр, а скорее как интернет-телевидение.

Наиболее востребованный контент – зарубежные сериалы. В частности, компания на эксклюзивной основе показывает ряд сериалов «Би-би-си», «Fox», «Disney» – «Ходячие мертвецы», «Ганнибал», «Лютер», «Плохие» и пр. Большинство из них выходит в режиме catch-up уже спустя несколько часов после показа в США или Великобритании – в дублированной русской версии. В дни выхода новых серий отмечается заметный всплеск посещаемости.

«Tvigle» отличается развитой партнерской сетью – это более 8 тыс. сайтов-партнеров, размещающих у себя плеер «Tvigle», на которые приходится почти 50% видеопросмотров.

Сервис активно работает с такими производителями Smartтелевизоров, как LG, «Samsung», «Sony», «Panasonic». Приложения «Tvigle» доступны также через set-top-box некоторых операторов цифрового телевидения – например, компании «ЭР-Телеком». По данным «Tvigle Media», на приложение «Tvigle» на Smart TV

приходится около 1 млн активных устройств (запусков приложения

178

«Ростелеком»

ОАО «Ростелеком» является лидером российского рынка ШПД и IP-TV. Совокупная база подписчиков Интерактивного телевидения «Ростелеком» по итогам первого полугодия 2014-го составила 2,53 млн домохозяйств.

Оператор применяет 2 модели предоставления контента – подписка и разовая покупка. По оценке «iKS-Consulting», доходы от оказания услуги «Кинопрокат» по моделям SVoD и PPV составили в 2013 году 300 млн руб., показав рост по сравнению с 2012 годом более чем в 3 раза. В 2014 году «Ростелеком» показывает самую впечатляющую динамику по темпам прироста, и уже в первом квартале выручка от видео по запросу обогнала результат предыдущего года.

Рисунок 59. Динамика выручки «Ростелекома» (2012 – 1H 2014)

Динамика выручки Ростелеком 2012-1H 2014 гг. в млн руб.

100

2012 2013 1H2014

Источник: iKS-Consulting

Основная доходность приходится на TVoD – 78%. «Ростелеком» обладает одним из самых объемных каталогов среди операторов, включающим более 2,5 тыс. единиц контента. В каталоге «Ростелекома» также имеется HD-контент (более 50 единиц) и даже 3D-контент. Помимо фильмов и сериалов компания предлагает также софт, музыку, подписки на антивирусы. В каталоге представлены как новинки кинопроката (некоторые – ранее выхода на DVD), так и более старые фильмы. Стоимость варьируется от 30 до 300 руб. в зависимости от новизны и популярности фильма.

По подписке доступно несколько каналов: пакет фильмов студии NBC – 150 руб./мес.;

пакет фильмов студии «Disney» – 250 руб./мес.;

пакет сериалов телеканала «Amedia Premium» – 200 руб./мес.;

179