2014_RUS_Fin

для просмотра видео (хотя бы изредка) в среднем 2 устройства. Людей, которые вообще не смотрят какой-либо контент, не оказалось.

Таким образом, в перспективе все основные игроки рынка будут делать упор на multiscreen и предоставление доступа к своему контенту со всех пользовательских устройств. При этом логично предположить, что онлайнкинотеатры и операторы будут пытаться занять нишу Smart TV, в то время как у магазинов контента большой потенциал в развитии рынка именно для мобильных устройств и планшетов. Здесь преимущество имеют «iTunes» и «Google Play», у которых потребление контента на любом устройстве уже максимально упрощено; Увеличение количества контента и расширение видеотеки.

Несмотря на то что содержательная политика операторов видео по запросу различается, контент уже сейчас становится несомненным конкурентным преимуществом, и в будущем данная тенденция будет сохраняться.

Многие игроки включают в свои каталоги контент в высоком разрешении. Видео в HD-качестве имеется сегодня у ivi.ru, «Zoomby», «TVzavr» (около 1 тыс.), «Tvigle» (0,5

тыс.)., «Play», «Ростелекома» и др. Однако спрос на такой контент пока ограничен ввиду зачастую недостаточной скорости интернет-доступа.

Тем не менее планы по увеличению числа HD-фильмов есть у большинства игроков; некоторые из них начали вводить в каталог 3D-фильмы. Здесь преимущество получат прежде всего игроки операторского VoD (скорость домашнего Интернета больше, чем у мобильного) либо HotSpot; соответственно, эти игроки с большей долей вероятности смогут предложить потребителю высококачественный контент и техническую возможность для его просмотра.

Вместе с тем рынок будет развиваться в сторону увеличения числа новинок и сокращения разрыва между

конкурентоспособность игроков и позволит им получить преимущество не только на рынке видео по запросу, но и поможет оградиться от пиратского контента в Интернете; Защита интересов легальных игроков.

Основным препятствием для развития российского рынка видео по запросу является наличие большого числа «пиратских» интернет-ресурсов, с помощью которых пользователи получают доступ к нелегальному видео. Это торрент-трекеры (rutracker.org и пр.), видеохостинги (социальная сеть «ВКонтакте», YouTube и пр.), файловые хостинги (rapidshare.com, letitbit.net и пр.).

190

Стоит отметить, что соцсеть «ВКонтакте» делает определенные шаги в сторону легализации контента. Например, в конце 2013 года данная компания заключила соглашение с государственным медиахолдингом ВГТРК о показе видео. Другая тенденция развития – легализация видео за счет соглашений с онлайн-кинотеатрами, которые уже имеют договоры с правообладателями. Бизнес-модель в обоих случаях задействована рекламная. Можно констатировать, что начало легализации контента ресурса положено, однако предстоит еще огромная работа и достижение договоренностей со многими правообладателями.

Уже сейчас создана организация «Интернет-видео», объединяющая ведущие онлайн-кинотеатры. Она консолидирует позицию по ключевым вопросам, касающимся оборота аудиовизуальных произведений в Интернете и в будущем будет продолжать защищать интересы легальных игроков рынка. Тем не менее в данную организацию не входят операторы и магазины контента, которые составляют значительную долю рынка видео по запросу. Это является большой зоной роста для рынка в целом и для объединения усилий всех его игроков; Усиление конкуренции на рынке видео по запросу.

Поскольку в настоящий момент рынок видео по запросу еще находится в стадии становления, в будущем, несомненно, будет происходить усиление конкурентной борьбы. Движущей силой рынка станут Топ-5 компаний, но бизнесмодели их несколько видоизменятся. Прежде всего, те игроки, которые пока не делали упор на платную модель, обратят на нее свое внимание (это прежде всего ivi.ru), так как она станет более актуальной в силу изменения законодательства. Также в пользу платной модели говорит и то, что она позволяет наиболее эффективно взаимодействовать с правообладателями и выпускать новинки практически одновременно с прокатом в кинотеатрах. Уже сейчас такие игроки, как «iTunes» и «Play», показали возможности развития платных моделей.

Еще одной тенденцией на рынке станет его укрупнение. Уже сейчас, например, компания «Ростелеком» проявляет интерес к мелким онлайн-кинотеатрам; некоторые другие операторы платного ТВ также планируют выходить на этот рынок.

Третья тенденция в конкурентной среде – усиление роли магазинов видеоконтента. Благодаря этому «iTunes» и «Play» показывают достаточно успешные реализации своих бизнесмоделей, но если сейчас их доля в общем объеме рынка составляет 16%, в ближайшие годы она увеличится до 18%.

191

Еще одна перспектива развития – необходимость в кроссплатформенных решениях, интерес к которым есть уже сейчас. Крупные игроки в ближайшее время окончательно определятся с основной платформой своего видеосервиса и примутся за развитие multiscreen. В сфере смартфонов и планшетов несомненными лидерами будут магазины контента, а такие игроки, как ivi.ru, «Ростелеком» и «Okko», будут доминировать на Smart-TV.

192

ГЛАВА 9. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ ФИЛЬМОВ

9.1. Эфирное телевидение

Эфирное телевидение исторически играет самую заметную роль на телевизионном рынке России, поскольку оно является бесплатным для потребителей, так как основу системы эфирного вещания составляют государственные (финансируемые за счет бюджета) и коммерческие телеканалы (и те и другие основные доходы они получают от продажи рекламного времени). Федеральные эфирные каналы имеют наибольшую сеть распространения, хотя большинство из них можно уже лишь условно назвать «эфирными», поскольку технические средства доставки телесигнала сегодня чаще всего комбинируются при доставке одних и тех же общероссийских каналов пользователям в различных городах или даже районах одного и того же города (через федеральный или местный эфир, посредством спутника, в пакете кабельного или IPTV-оператора).

Список федеральных телеканалов регулярно пересматривался Роскомнадзором по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая следит в том числе за выполнением законодательства в рекламной сфере.83 В последний раз этот список был уточнен в мае 2014 года – в него вошли 22 телеканала, эфирное вещание которых ведется на территории не менее пяти регионов Российской Федерации: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия К», «Пятый канал», НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Домашний», «Перец», «Ю», «Disney», «ТВ 3»,

«Пятница», ТНТ, «РЕН ТВ», «Мир», «Звезда», «2×2», «РБК-ТВ», «Карусель».84

В целях настоящего отчета интерес представляют телеканалы, осуществляющие исключительно кинопоказ. Мы отобрали 18 национальных и сетевых федеральных каналов с кинопоказом и проследили динамику доли их аудитории (по данным «TNS

Россия») за 2007, 2010 и 2013 годы.

Главное, что можно заметить из сравнения трех периодов, это стремительное падение совокупной доли «большой тройки». Причем особенно серьезные потери понесли «Первый канал», доля которого за шесть лет сократилась с 21% до менее 14%, и «Россия 1» (его доля упала с 17% до менее 13%). В то же время НТВ в

83Проверки ФАС были связаны с необходимостью контроля выполнения закона №354-ФЗ от 27.12.2009 г., вводившего ограничения для одного продавца на рынке телерекламы – не более 35%. Норма была пролоббирована холдингом «Газпром-медиа» и направлена против тогдашнего лидера «Видео интершешнл», контролировавшего около 75% телерекламы. Отменена законом №264-ФЗ от 21.07.2014 г.

84См., например: Афанасьева А., Белавин П. Рынок телерекламы вышел из-под контроля // Коммерсантъ. 16.06.2014 г.

193

2010-м даже смог повысить свой рейтинг, а сейчас доля его зрителей находится на том же уровне, что и у «России 1».

Отошедшая от главных федеральных каналов аудитория перетекла как к их эфирным конкурентам, многие из которых в последнее время сменили концепции и расширили территории вещания («Пятый канал», «Ю», «Пятница», «Disney»), так и к неэфирным тематическим каналам.

Рисунок 68. Динамика доли аудитории эфирных телеканалов с кинопоказом (2007–2013)

Динамика доли аудитории эфирных телеканалов с кинопоказом (2007-2013 гг.)

Продажа прав показа фильмов в телеэфире долгое время была важным источником дохода российских продюсеров и дистрибьюторов, причем как представителей мейджоров, так и

194

независимых компаний. Однако в посткризисные годы ведущие телеканалы стали резко сокращать объемы кинопоказа в эфире (а соответственно, и закупки контента). Так, по данным «TNS Россия», на «Первом канале» объем кинопоказа в эфире (по всем типам кинопрограмм) с 2010-го по 2013 год сократился на 15%, на «России 1» – на 10%, на НТВ – почти на 7%; аналогичные сокращения киноэфира наблюдаются и на ряде других, менее популярных телеканалов: «ТВ 3» сократила объем киновещания за

3 года на 10%, «2х2» – на 11%, «Россия К» – на 6%, СТС – на 4%.

В то же время укреплению своих позиций среди аудитории телеканал ТНТ (доля которого остается почти неизменной) обязан, вероятно, расширению кинопоказа – здесь его объемы возросли с 2010-го по 2013 год почти на 12%. За счет игровых сериалов (прежде всего отечественного производства) расширил свой эфир «Пятый канал», увеличивший кинопоказ на 4%; на 7% выросли объемы кинопоказа на «РЕН ТВ» – здесь это произошло за счет сериалов документальных (также в основном российских); оба этих сегмента, наряду с мультфильмами, повысили на 17% объем кинотрансляций на «Домашнем» и на 4% на «Звезде», где показ мультфильмов, напротив, сократился.

Но наиболее радикальные изменения произошли за рассматриваемый период на телеканалах, сменивших свои концепции. Так, «Россия 2», до 2010 года бывшая специализированным спортивным каналом и сохранявшая доминанту спортивного вещания в своем эфире, с лета 2013 года сократила число спортивных программ собственного производства и обратилась в сторону более широкогоо спектра – объем кинопоказа увеличился здесь в 2,2 раза. Канал «Disney», пришедший на смену «Семерке» с января 2012 года, увеличил объем киновещания в 1,5 раза – преимущественно за счет телесериалов и анимации производства одноименной студии. «Пятница», сменившая российскую версию MTV летом 2013 года, на 79% увеличила кинопоказ благодаря большему числу популярных зарубежных (в первую очередь производства США) кинофильмов и сериалов в сетке вещания. А пришедший на смену «Муз ТВ» в сентябре 2012 года канал «Ю» стал показывать в 5,2 раза больше кинопродукции – в основном зарубежные (в том числе латиноамериканские и индийские) романтические фильмы и телесериалы, до этого крайне мало представленные в программе музыкального канала.

195

Таблица 38. Динамика объема кинопоказа на эфирных российских телеканалах по типам кинопрограмм (2010–2013)

Источник: TNS Россия

196

Таблица 39. Специализация и качественные характеристики основной кинопродукции в эфире федеральных телеканалов в 2014 году

197