Пересылка вложением в задачу

Пересылка задач и заданий используется, например, когда важно знать, как подобный вопрос был решен ранее, для принятия более аргументированного решения.

Для пересылки задачи нужно воспользоваться одним из способов:

• выбрать в главном меню проводника системы пункт Фaim/Отправить/Вложением в задачу,

• нажать кнопку на панели инструментов;

• выбрать в главном меню карточки задачи или задания пункт Действия/Отправить/Вложением в задачу;

• в контекстном меню на ссылке на задачу или задание выбрать пункт Отправить/Вложением в задачу.

Практическая работа

1. Настроить правило перемещения пришедших заданий, отправленных по типовому маршруту «Согласование договорных документов», в отдельную папку.

2. Осуществить поиск «Мои последние измененные задачи».

3. Найти все свои исходящие незавершенные задачи.

4. Найти все свои входящие незавершенные задания.

5. Ссылки на входящие незавершенные задания поместить в отдельную папку.

6. Задачу, созданную в предыдущем занятии, отправить как вложение в задачу одному из слушателей группы.

7. Воспользовавшись быстрым просмотром текста, просмотреть текст задачи, созданной в предыдущем занятии (обработка входящего договора). Посмотреть полный текст переписки.

8. Открыть отчет Сводка по выполненным работам.

9. Открыть главную задачу у подзадачи. У этой задачи посмотреть список подзадач и список заданий.

10. Открыть отчет Просроченные задания.

Вопросы для проверки

1. Как создать новое правило? На какие объекты, может распространяться действие правила? Можно ли задать исключение из создаваемого правила?

1. Как, не открывая задания, просмотреть его текст

2. Вы случайно удалили все ссылки из папки "Исходящие". Как найти задачи, которые не выполнили исполнители?

3. Вы случайно удалили из папки "Входящие" еще не выполненное задание. Как проще всего найти его?

4. Что происходит с невыполненными заданиями при прекращении задачи?

5. Вы получили задание от начальника отдела, но подозреваете, что его создал не он. Как узнать, кто создал задание?

6. Вы хотите найти задачу, но помните не всю тему, а только несколько слов. Как поступить?

7. Вам надо выяснить: какие подзадачи существуют у задачи, задание по которой Вы получили. Что предпринять?

8. Вы поручаете задачу вновь принятому сотруднику. Подобная задача уже решалась ранее, и у Вас сохранилась переписка по ней. Тип прав доступа на задачу «Всем участникам». Как познакомить сотрудника с ней?

9. Как узнать, в какие задачи вкладывалась Ваша задача?

1.8 Лабораторная работа №8 Работа с компонентами и справочниками

Компонента - это объект системы с характерным интерфейсом, набором данных и выполняемых функций, предназначенный для работы со структурированной информацией.

Доступ пользователей к компонентам осуществляется с помощью ссылок, размещенных в папках проводника системы.

В проводнике системы выделена предопределенная папка «Компоненты», содержимое которой зависит от наличия модулей системы DIRECTUM, настроек, выполненных администратором, и прав доступа пользователя. Изначально все компоненты системы структурированы по модулям:

Базовые модули — предназначены для всех пользователей системы и включают в себя компоненты: Отчеты, Текущий период.

Канцелярия - содержит необходимые компоненты для выполнения функций делопроизводителей: регистрация документов, контроль исполнения по документам, ведение номенклатуры дел.

Управление совещаниями - содержит необходимые компоненты для организации подготовки и проведения совещаний, а так же фиксирования результатов и контроля исполнения решений совещания.

Управление взаимодействием с клиентами - содержит необходимые компоненты для организации процесса сопровождения продаж, планирования маркетинговых мероприятий, анализа продаж и маркетинговых воздействий, а так же ведение единой базы организаций, контактных лиц, истории встреч, звонков и переписки с клиентами.

Управление договорами - содержит необходимые компоненты для организации работы по регистрации и согласованию договоров.

Общие справочники — содержит справочники, которые необходимо заполнить для работы с системой.

Утилиты администратора — позволяют осуществлять администрирование системы.

Утилиты разработчика — содержит необходимые компоненты для разработки дополнительных элементов системы.

Основные компоненты, доступные пользователю, можно разделить на следующие типы:

Справочник. Открывает указанный в названии ссылки справочник.

Сценарий. Запускает указанный в названии сценарий - программу на внутреннем языке системы DIRECTUM, которая выполняет некоторые вспомогательные действия, например, настройку системы, или реализует часть бизнес логики системы.

Отчеты. Формирует и печатает аналитические отчеты, т. е. отчеты по всей системе.

Текущий период. Устанавливает даты начала и конца текущего периода, компонента предназначена для фильтрации записей справочников.