5.4 Состояние транспортно-логистических услуг в Российской Федерации
Развитие рынка российского логистического аутсорсинга идёт по тому же пути, что и в развитых странах, однако с очень заметным отставанием. Связано это прежде всего со следующими обстоятельствами: недостаточное количество современных транспортно-логистических центров, логопарков, таможенно-логистических комплексов, хабов, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, слабое внедрение электронных баз данных, превалирующие бумажные технологии в документообороте при учёте и товародвижении, и наконец, бессистемность правовой базы по многим вопросам функциональной и межфункциональной координации хозяйствующих субъектов.
По некоторым данным в России сейчас функционируют около 150 логистических компаний. По данным «Логистического оператора России» за 2012г. в тройку лидеров российского логистического рынка входили ЗАО фирма ЦВ «Протек», Москва; группа компаний «Совфрахт-Совмортранс», Москва; группа компаний АЛИДИ, Нижегородская область.Однако большинство компаний является, по сути, узкофункциональными логистическими посредниками. Кроме того в России аутсорсинг пока ещё не стал обычной практикой, хотя многие компании привлекают сторонние фирмы к выполнению некоторых логистических операций. Это связано, прежде всего, с низким уровнем доверия к сторонним компаниям из-за недостаточности информации о деятельности логистических провайдеров, отсутствием на рынке достаточно компетентных и мощных логистических операторов, несовершенством законодательства в отношении регулирования деятельности экспедиторских компаний, слишком высокой стоимостью услуг и несоответствием заявленного и фактического выполняемого комплекса услуг. Например, таможенное оформление декларируется почти всеми операторами, а реально представляют в требуемом объёме лишь единицы и т.д.
Аналитический обзор РосБизнесКонсалтинга (РБК) за 2009-2010гг. позволяет сделать вывод о том, что с учётом роста объёмов транспортировки грузов на российском рынке транспортных услуг повышается спрос на весь комплекс транспортно-логистических услуг. Сегмент российского рынка транспортно-логистических услуг представлен на рис. 5.8.
Рис. 5.8. Структура транспортно-логистических услуг в РФ
Если сравнивать с мировой структурой подобных услуг, то очевидным становится факт, что в РФ доля «узкопрофильных услуг» (грузоперевозки и экспедирование) существенно выше в общей структуре услуг. Следует отметить, что практически во всех сегментах доля посредников уровня 3PL составляет не более 3,5%, а доля 4PL услуг в России очень мала. Большая динамика роста наблюдается в сегменте логистических услуг, связанные с хранением и дистрибуцией. Сегмент экспедиторских услуг рос опережающими темпами по сравнению с грузоперевозками, что объясняется ростом спроса на комплексные услуги, включая организацию мультимодальных перевозок и доставку грузов «от двери до двери», а так же усложнения задач по самой транспортировки грузов.
В структуре выручки по видам предоставляемых услуг преобладают услуги по перевозкам транспортными компаниями, а основную выручку транспортных компаний обеспечивают железнодорожные перевозки (более 80%), что связано в основном с повышением тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки (более 8% в год) и ростом объёмов услуг.
В настоящее время сектор транспортно-экспедиторских и складских услуг представлен большим количеством средних компаний, оказывающих транспортные услуги по перевозке, складированию и переработке грузопотоков, а сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок (по деятельности 3 PL – провайдеров) представлено на рынке в основном ведущими международными компаниями. Но даже международные компании, присутствующие в России, пока не предоставляют полный комплекс логистических услуг, соответствующий уровню 3PL – провайдеров.
Экспедиторские фирмы, работающие в настоящее время на российском рынке транспортных услуг, можно разделить на 3 группы:
первая группа – компании, создаваемые при крупных добывающих и промышленных предприятиях («домашние экспедиторы»). Их основное отличие – экспортоориентированность. Эти компании решают транспортные задачи материнских структур.
Типичными представителями этой группы являются компаниями: «Лукойл-Транс», «Газпромтранс», «РусалТранс», «ММК-Транс», «МечелТранс», «ЕвразТранс», «СИБУР-Транс».
вторая группа – дочерние компании ОАО «РЖД»: «Трансконтейнер», «Рефсервис», «ТрансЛес», «РейлТрансАвто» и «Первая грузовая компания».
третья группа – частные компании (операторы), профильной деятельностью которых изначально являются транспортные услуги по перевозке грузов как во внутрироссийском, так и международном сообщении.
Частные операторы (по итогам 2009г.) владеют более 37% российского (волонного парка) и их доля в общем объёме железнодорожных перевозок грузов – 44%.
Частные операторы сталкиваются с усилением конкуренции со стороны новых компаний операторов грузовых перевозок входящих в состав холдинга ОАО «РЖД».
Среди частных операторов лидерами являются: «Объединённая транспортная компания (ОТЭКО)», ООО «БалтТрансСервис», ООО «Фирма ТрансГарант», Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ), «Русагротранс».