4.4. Специфические рынки моо

На мировом рынке МОО весьма значительную нишу представляют страны и фирмы, поставляющие подержанное и восстановленное (со вторичного рынка) оборудование и так называемое «дешевое» оборудование. В целом эти две категории оборудования составляют около 50 % мировых продаж МОО, поэтому рассмотрим эти специфические рынки подробнее.

4.4.1.Рынок нового «дешевого» оборудования

Опрос, проведенный среди американских машиностроителей показал, что при выборе двух вариантов закупаемых станков – более дешевых, но пониженного качества и выкидываемых через несколько лет эксплуатации или более дорогих, но способных к эксплуатации в течение 10 лет и более, за покупку более дешевых станков высказались 20 % респондентов, а за покупку более дорогих – 80 %.

Аналогичная ситуация складывается и на российских предприятиях. У машиностроителей оборонного комплекса, авиационной, космической и ряда других отраслей, связанных с высокими требованиями к изготовлению продукции, четко выражена тенденция закупок качественного и, соответственно, дорогостоящего оборудования.

Однако значительная часть других предприятий, как крупных, так и малых, тяготеет к приобретению оборудования, главным преимуществом которого является низкая цена. Анализ проведенных переговоров и реализованных сделок показывает, что желающих купить такую продукцию довольно много и рынок предоставляет им такую возможность.

Из стран, наиболее интенсивно осваивающих эту рыночную нишу, прежде всего, необходимо отметить Китай (14,4% общего объема мирового выпуска МОО), Южную Корею (6,5%), Тайвань (6,2%). Наиболее известные фирмы-представители других стран в этом сегменте рынка Haas и Cincinnati Machine (США).

Но что интересно, эту нишу постепенно заполняют также фирмы, выпускающие дорогие станки, но за счет ликвидации ряда функций, не имеющих большого значения для потребителей и существенно снизившие за счет этого цену. В частности, выпускают МОО эконом-класса Emco (Австрия) и ДМГ (Германия). Далее рассмотрим более подробно страны и фирмы, активно позиционирующие себя на этом специфическом рынке.

Китай. В 2005 г. экспорт машиностроительной продукции Китая составил 63,5 млрд долл., причем 27,2 % приходилось на продукцию высоких технологий и, в первую очередь, на ПО, которое покупают в США, Европе и Гонконге.

Технический уровень станков и инструментов, производимых в Китае, пока отстает от уровня соответствующей германской продукции. Отмечено, что у 281 изученного специалистами станка средняя частота вращения шпинделя составляет 2500 мин^-1, что ниже примерно в 2,5 ÷ 3 раза. Точность позиционирования 25 % китайских станков не превышает ±5 мкм, а 19 % - ± 15 мкм.

Однако вызывает тревогу создание китайцами множества станкостроительных предприятий, совместных с японскими, немецкими и американскими фирмами, что в дальнейшем объективно приведет к повышению технического уровня станков и сокращению их импорта, а Китай по потреблению МОО на первом месте в мире. Уже сейчас обращается внимание на высокий технический уровень китайских станков, изготовленных по лицензионным соглашениям с европейскими и японскими производителями.

Подписано соглашение между американской компанией Cincinnati Standard Co. и китайским станкостроительным предприятием Shenyang Machine Tool Co. Ltd., в соответствии с которым предусматривается создание в США товаропроводящей сети и сервиса китайских станков широкой номенклатуры,

В Китае работают предприятия 12 крупнейших европейских и японских фирм, а также ряд американских станкостроительных фирм. Созданы три предприятия немецких фирм Rittal Electrical Equipment, DMG и Emag. Фирма DMG с числом занятых 88 человек за 2 года продала 402 изготовленных на этом предприятии станка.

Из основных станкостроительных фирм Китая необходимо отметить «Shenyang Machine Tool Group», «Dalian Machine Tool Group» и «Fair Friend Group». Главным козырем китайских производителей является цена. Пример: горизонтальный многоцелевой станок с палетой размером 630 мм стоит 250 000 долл при конкурентной цене 400 000 долл.

Важнейшее конкурентное преимущество. Средний китайский рабочий получает 1000 юаней в месяц. На 01.01.09 один доллар равнялся 7 юаням, т.е. зарплата в месяц составляет 143 доллара. Средняя по США зарплата в год составляет для станочника 33, 4 тыс. долл., оператора станков с ЧПУ – 38,1, т.е. около 3 тыс. долл в месяц.

Итогом этого конкурентного преимущества стал факт, что в настоящее время в станкостроении США занято всего 41 000 чел. (в 1998 г. было занято 61 000 чел, в 1980 г. 110 000чел.).

К сведению: годовая зарплата программиста - 44,9, специалиста по изготовлению штампов - 43,1, технолога - 51,5, конструктора - 52,9, проектировщика - 56,2, мастера цеха - 53,8, руководителя инженерного подразделения - 76,6, члена руководства завода - 75,3 и члена руководства фирмы - 84 тыс. долл. (по состоянию на 2004 г.)

Хаас. Фирма основана в 1983 г. В США и за прошедшие 22 года продала уже более 55 000 станков различных видов, включая обрабатывающие центры. При этом фирма сама разрабатывает их конструкцию, изготовливает все узлы и системы, включая системы управления, монтирует и испытывает готовые станки. Сейчас она ежегодно производит около 10 000 станков, имея штат всего в 1000 человек.

Составляющие успехов — четкая организация производства, высокая степень его автоматизации, применение самого современного оборудования, в том числе СЧПУ и ГПС по безлюдной технологии, включая почти 50 японских обрабатывающих центров. В результате собственное производство достигло почти 90%, низкая себестоимость продукции, особое внимание уделяется контролю качества на всех стадиях производства (годовая гарантия на все станки, включая опции), широкая номенклатура изделий и гибкая система сбыта. Особенности - кооперация с Мексикой и собственные системы управления.

Серьезное внимание уделяется новым формам обучения студентов в Центре технического обучения фирмы Haas, оснащенном ее новейшими и постоянно обновляемыми станками. В течение 6 месяцев студентов обучают работе на станках, их эксплуатации и разработке программ, моделируются работы на станках, в том числе в аварийных ситуациях.

По результатам сравнения технических характеристик станков четырех ведущих фирм стоимостью ниже 100 тыс. евро, в том числе оснащенных линейным двигателем (DMC 64V linear фирмы Deckel Maho), выявлено, что наиболее дешевым из них (при сравнимых характеристиках и числе опций) является трехкоординатный VF2 (базовая цена 55/59 тыс. евро) фирмы Haas Automation, а наиболее дорогим - VMC 3020 фирмы Fadal (базовая цена 112 тыс. евро).

Емсо. Конкурентоспособность фирмы Emco Maier GmbH, входящей в группу Emco Gruppe (Австрия), базируется на стремлении поставлять на рынок станки с традиционным немецким качеством, но по ценам, сопоставимым с ценами на станки азиатских и восточно-европейских производителей. Так, на выставке METAV 2006 был показан компактный токарный станок мод. EmcoTurn Е 45, обладающий этими свойствами.

Конструкция станка (мощные цифровые приводы фирм Fanuc или Siemens, использование оси С и приводных инструментов) позволяет производить высокоточные детали (патроны, валы) по очень низкой цене. Еще одно слагаемое успеха — высокомотивированные квалифицированные сотрудники, работающие на общую цель.

ДМГ. На заводе Famot (Польша), принадлежащем концерну Gildemeister организовано производство токарных станков CTX и NEF (эконом – класс) конструкции концерна и многоцелевые станки DMС 63 и 103V. Его оборот составил в 2003 г. около 33 млн евро (68,5 тыс. евро на одного занятого). Завод сертифицирован по стандарту DIN/ISO 9001:2000, работает в три смены шесть дней в неделю