1.4.3. Прогноз мирового потребления нефти

Подразделение стран на развитые, развивающиеся и бывш. СССР применяется большинством аналитиков и прогнозистов при определении перспектив спроса на нефть. По оценке экспертов Мирового энергетического агентства (МЭА), сделанной в 1997 г., прирост потребления в мире в период 2001-2005 гг. оценивался в 1,9%, в период 2006-2010 гг. - 1,0%, (1996-2000 гг. - 1,6%). При этом в развитых странах прирост должен был составить не более 1% в год в период до 2005 г. и 0,8-0,9% - в период до 2010 г. В развивающихся странах темп роста потребления нефти ожидался значительно более высоким: в период 2001-2005 гг. - 3,6%, в 2006-2010 гг. - 2,0%. В бывш. СССР спрос на нефть в 2005-2010 гг. западными экспертами оценивался на уровне 1990 г.

Практически все эксперты в то время предсказывали рост мирового спроса на нефть до 3500 млн т в 2000 г., 3800 млн т в 2005 г. (что оправдалось), до 4300 млн т в 2010 г. и 5000 млн т в 2020 г. Сопоставление прогнозных оценок добычи нефти (предложение) и потребления нефти (спрос) свидетельствует о том, что в ближайшей и более отдаленной перспективе предложение нефти будет превышать спрос, что явится наиболее существенным фактором, влияющим на уровень мировых цен на нефть.

Позднее эксперты МЭА подтвердили свои оценки спроса на нефть на 2010 г. и 2020 г., а также сделали прогноз темпов роста потребления для различных регионов и стран и по миру в целом (табл. 1.29).

Таблица 1.29 Темпы роста потребления нефти в перспективе (%в год) Регионы и страны	1995-2010 гг	2010-2020 гг.
Развитые страны	1,0	0,8
Страны с переходной экономикой	1,3	1,7
Китай	5,3	3,6
Восточная Азия	3,9	3,1
Южная Азия	4,6	3,8
Всего по миру	2,0	1,6

Наиболее оптимистический прогноз спроса на нефть сделали специалисты Департамента информации Министерства энергетики США (табл. 1.30), которые как и в случае прогноза добычи нефти, назвали чрезвычайно высокие цифры спроса. Существует мнение, что столь высокие оценки спроса дезориентируют потребителей и производителей и у ряда экспертов сложилось скептическое отношение к прогнозам МЭА и департамента информации Министерства энергетики США.

Таблица 1.30 Прогноз мирового потребления нефти по регионам мира, млн т/год Регионы и страны	1990 г.	1998 г.	1999 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	Темп рос­та, % 2020 г. 1999 г.
Северная Америка	1020	1135	1170	1295	1430	1560	1685	1,8
в. т.ч.
США	850	945	975	1065	1160	1255	1335	1,5
Канада	85	95	95	105	110	115	120	1,1
Мексика	85	95	100	125	160	190	230	4,1
Западная Европа	625	705	695	745	760	775	790	0,6
в. т.ч.
Великобритания	90	90	85	100	105	110	110	1,2

Регионы и страны	1990 г.	1998 г.	1999 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	Темп рос­та, % 2020 г. 1999 г.
Франция	90	100	100	105	110	115	115	0,6
Германия	135	145	140	155	155	160	160	0,6
Италия	95	105	100	105	105	110	110	0,5
Нидерланды	35	40	40	45	45	45	50	0,7
Остальные страны Западной Европы	180	225	230	235	240	235	245	0,4
Индустриальная Азия	310	340	345	365	390	400	415	0,9
в. т.ч.
Япония	255	275	280	295	310	315	320	0,7
Австралия	50	65	65	70	80	85	95	1,8
Всего индустриальные страны	1955	2180	2210	2405	2580	2735	2890	1,3
Бывш. СССР	420	190	185	250	295	305	400	3,7
Восточная Европа	80	70	75	85	95	100	105	1,8
Всего бывш. СССР и Восточная Европа	500	260	260	335	390	405	505	3,2
Развивающиеся страны Азии	380	640	665	815	1005	1225	1440	3,7
в. т.ч.
Китай	115	205	215	265	340	430	525	4,3
Индия	60	90	95	125	160	205	245	4,6
Южная Корея	50	100	100	125	140	145	150	1,9
Другие азиатские страны	115	245	255	300	335	445	510	3,5
Ближний Восток	195	250	250	285	315	350	390	2,1
в. т.ч.
Турция	25	30	30	40	45	50	60	3,0
Другие страны Ближнего Востока	170	220	220	245	270	300	330	2,0
Африка	105	125	125	165	195	225	265	3,6
Центральная и Южная Америка	170	230	235	260	315	375	440	3,1
в. т.ч.
Бразилия	65	95	100	105	125	155	195	3,3
Другие страны Центральной и Южной Америки	105	135	135	155	190	210	245	2,9
Всего развивающиеся страны	850	1245	1275	1525	1830	2175	2535	3,3
Всего по миру в целом	3305	3685	3745	4265	4800	5315	5930	2,2
В т.ч. на нужды транспорта, %	49,2	51,6	51,7	53,3	53,8	54,4	54,8	2,5

В упомянутых ранее прогнозах развития мирового нефтегазового комплекса, выполненных в конце 2004 г. экспертами ОПЕК и специалистами Департамента по энергетике США, приведены варианты прогноза спроса на нефть в мире в целом, а также по отдельным регионам и странам [19, 20]. При прогнозировании спроса на нефть были приняты данные о предполагаемых темпах роста ВВП в мире, отдельных регионах и странах, рассчитаны показатели суммарного энергопотребления и определена доля нефти в структуре мирового энергобаланса; оценены темпы роста транспорта, в первую очередь автомобильного, с учетом тенденций энергосбережения.

В частности, было принято, что рост ВВП в период 2004-2025 г. будет в среднем по миру на уровне 3,4% в год, в т.ч. по странам Организации экономического сотрудничества и развития 2,5%, развивающимся странам - 5,0% (в Китае - 6,4%, по странам бывш. СССР - 3,6% в год). При этом распределение темпов роста ВВП на временном горизонте 2004-2025 гг. было принято неравномерное с учетом заметного замедления по мере приближения к 2025 г.

Кроме этого было принято, что мировое энергопотребление возрастет в период 2004­2025 гг. более чем в 1,5 раза, а доля нефти в мировом энергобалансе снизится незначительно (с 40% до 37%).Особенно детально при прогнозе спроса на нефть был проанализирован транспортный сектор мировой экономики, на который приходится почти половина мирового потребления нефти. Региональные показатели развития автотранспорта по миру сильно отличаются. В США на 1 тыс. человек приходится 770 автомобилей, в западноевропейских странах и Японии 300-500 автомобилей, в странах с переходной экономикой 150-250 автомобилей, в т.ч. в России - 150, а в Китае и Индии - только 10-12 автомобилей. Различие между Китаем и Индией и развитыми странами в количестве автомобилей на 1 тыс. чел. столь разительно, что если даже предположить, что темп прироста автопарка составит 10% (а это возможно, учитывая, в частности, опыт России), то это лишь уменьшит диспропорцию, так как возможны и более высокие темпы роста автопарка в странах с гигантским населением. Предполагается, что в связи с этим рост потребления нефтепродуктов для наземного транспорта (следовательно, потребления нефти) составит 4,5 раза по сравнению с уровнем 2004 г., в Южной Азии - 5 раз, в целом по развивающимся странам - 2,5 раза. Безусловно, что рост численности парка наземного транспорта и потребления нефти находятся не в прямой зависимости; учитывается технический прогресс в автомобилестроении, что ведет к снижению удельного потребления топлива на один автомобиль. Но также учитывается и рост среднедушевых доходов, которые влияют на спрос на автомобили большей мощности и комфортности. Результаты расчетов по прогнозу спроса на нефть, выполненных экспертами ОПЕК и специалистами Министерства энергетики США, приведены в табл. 1.31 [19].

Таблица 1.31 Показатели	2004 г. (факт)	2010 г.		2015 г.			2020 г.			2025 г.
		ОПЕК	США		ОПЕК	США		ОПЕК	США		ОПЕК	США
Индустриально развитые страны	2,25	2,56	2,46		2,65	2,61		2,73	2,73		2,79	2,89
Развивающиеся страны	1,26	1,62	1,82		1,92	2,09		2,27	2,40		2,63	2,73
Бывш. СССР	0,19	0,22	0,22		0,24	0,25		0,25	0,29		0,26	0,30
Восточная Европа	0,07	0,05	0,08		0,05	0,09		0,05	0,10		0,05	0,11
Итого по миру в целом	3,77	4,45	4,58		4,86	5,04		5,30	5,52		5,33	6,05

Сравнение прогнозных показателей табл. 1.30 и 1.31 по расчетам специалистов Департамента информации Министерства энергетики США, выполненным в 2001 г. и 2004 г., показывает, что прогнозные оценки по более поздним расчетам стали более осторожными. Те показатели спроса, которые были запланированы на 2020 г. в более позднем прогнозе передвинулись на 2025 г.

В 2005 г. специалистами Министерства энергетики США прогноз потребления нефти в мире в 2020 г. сохранен на уровне 5,5 млрд т, а для 2025 г. снижен до 5,95 млрд т. Мировое энергетическое агентство (МЭА) дало такие прогнозы спроса на нефть в мире: 2020 г. - 5,25 млрд т, 2025 г. - 5,75 млрд т.

Значительные изменения произойдут и в региональной структуре потребления нефти (табл. 1.32).

Таблица 1.32 Изменение региональной структуры спроса иа нефть (%) [19, 20, 22]	2004 г.	2025 г.
Развитые страны Сев. Америки	31	26
Развитые страны АТР	11	8
Остальные страны Азии	11	16
Латинская Америка	6	7
Развитые страны Европы	19	15
Страны с переходной экономикой	6	6
Китай	7	12
Африка и Ближний Восток	9	10
Итого	100	100

Выявленные ранее тенденции усилятся: существенно возрастет удельный вес развивающихся стран Азии, особенно Китая и Индии, снизится удельный вес развитых стран

39

(США, западноевропейских стран, Японии, Австралии), сохранится доля стран с переходной экономикой, нефтедобывающих стран Ближнего Востока и Африки.

Интересная методология расчета перспективного спроса на нефть предложена в [23]. При прогнозировании спроса на нефть учитываются два основных показателя - среднедушевое потребление нефти по миру в целом и среднемировая цена на нефть. Изучение тренда за период 1973-2003 гг. и экстраполяция этого тренда на период 2004-2008 гг. дали прогнозный показатель мирового спроса на нефть 4,26 млрд т в 2008 г. Если же ввести корректировку тренда с учетом энергосбережения, то показатель мирового спроса на нефть снижается в 2008 г. до 4,1 млрд т.