1.5. Основные межрегиональные потоки нефти
1.5.1. Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира
*
Таблица 1.33
Добыча
и потребление нефти по регионам и
странам мира в 2004 г.* [6] (млн. т) |
Добыча |
Потребление |
Баланс + избыток - дефицит |
Комментарий к нефтяным потокам |
Северная Америка |
668,0 |
1122,4 |
-454,4 |
Транспорт из Канады, Мексики, Венесуэлы, ближневосточных и африканских стран в США |
В т.ч. США |
329,8 |
937,6 |
-607,8 |
|
Канада |
147,6 |
99,6 |
+48,0 |
|
Мексика |
190,7 |
85,2 |
+105,5 |
|
Южная Америка |
342,0 |
221,7 |
+120,3 |
Экспорт Венесуэлы в США; внутрирегиональные поставки; импорт из ближневосточных стран и Африки |
В т.ч. Венесуэла |
153,5 |
26,3 |
+127,2 |
|
Аргентина |
37,9 |
18,7 |
+19,2 |
|
Бразилия |
76,5 |
84,2 |
-7,7 |
|
Прочие |
74,1 |
92,5 |
-18,4 |
|
Западная и Центральная Европа |
287,7 |
764,4 |
-476,7 |
« Поставки из Норвегии, Великобритании, России, ближневосточных стран и Северной Африки |
В т.ч. Норвегия |
149,9 |
9,6 |
+140,3 |
|
Великобритания |
95,4 |
80,8 |
+14,6 |
|
Прочие |
42,4 |
674,0 |
-631,6 |
|
Бывш. СССР |
563,0 |
192,9 |
+370,1 |
Экспорт в страны Центральной и Западной Европы, республики СНГ |
В т.ч. Россия |
458,7 |
128,5 |
+330,2 |
|
Ближний Восток |
1186,6 |
250,9 |
+935,7 |
Экспорт в США, страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона |
Африка |
441,1 |
124,3 |
+316,8 |
Внутрирегиональные поставки, экспорт из Северной Африки в Европу и США, из Западной Африки в США, Южную Америку |
Азиатско- Тихоокеанский регион |
379,5 |
1090,5 |
-711,0 |
Внутрирегиональные поставки; импорт из ближневосточного региона |
В т.ч. Китай |
174,5 |
308,6 |
-134,1 |
|
Индия |
38,0 |
119,3 |
-81,3 |
|
Индонезия |
55,1 |
54,7 |
+0,4 |
|
Малайзия |
40,3 |
23,3 |
+17,0 |
|
Прочие |
71,6 |
584,6 |
-513,0 |
|
Итого |
3867,9 |
3767,1 |
+ 100,8 |
|
Различие между
показателями суммарного мирового
потребления и суммарной добычи
объясняется наличием изменений в
производственных м стратегических
запасах нефти, в также потреблением
топлива ненефтяного происхождения.
Из сопоставления масштабов добычи и потребления нефти по регионам и странам мира видно, что в настоящее время регион Северной Америки является дефицитным из-за чрезвычайно высокого уровня потребления нефти в США (937,6 млн т в 2004 г.). Обеспечение нефтеперерабатывающей промышленности США осуществляется за счет местной добычи, в основном, в штатах Техас и Луизиана, аляскинской нефти, транспортируемой по трансаляскинскому нефтепроводу, а затем танкерами до нефтеперерабатывающих заводов западного побережья США. Восточные штаты снабжаются нефтью из Канады, имеющей положительный баланс нефти (добыча превышает спрос). Заводы восточного побережья США обеспечиваются также импортной нефтью ближневосточного региона и из стран Северной и Западной Африки. Основной район нефтепереработки США (шт. Техас и Луизиана) обеспечивается нефтью с местных месторождений, а также импортной нефтью из Мексики, Венесуэлы, ближневосточных и африканских стран.
Южноамериканский регион обеспечивается в основном за счет собственной нефти путем межрегиональных поставок, а также импорта из Западной Африки и ближневосточных стран.
Ближневосточный регион является экспортноориентированным. Отсюда потоки нефти идут в западноевропейские страны (через Суэцкий канал), в Азиатско-Тихоокеанский регион (основной поток), на восточное побережье США и в отдельные страны Южной Америки.
Экспортноориентрованным является африканский регион. Здесь относительно слабо развита нефтепереработка (кроме ЮАР), поэтому местные НПЗ обеспечиваются собственными ресурсами и за счет межрегиональных потоков. Основная часть африканской нефти поступает из Алжира, Ливии и Нигерии в средиземноморские страны Западной Европы. Нефть западноафриканских стран поступает в США, южноамериканские страны.
Азиатско-Тихоокеанских регион частично обеспечивается нефтью из собственных источников, а в основном из ближневосточных стран.
Страны Северо-Западной Европы обеспечиваются нефтью Северного моря и, частично, в основном Финляндия - из России. Страны Центральной Европы, Германия, Италия, Австрия, Швейцария обеспечиваются нефтью из Норвегии, Великобритании и России, а также ближневосточной нефтью. Основные потоки нефти показаны на схеме.
Схема главных
торговых потоков нефти
Межрегиональные потоки нефти в 2004 г. представлены в табл. 1.34.
Приведенные в табл. 1.34 данные включают величину межрегиональных потоков нефти и нефтепродуктов. Если оценивать только экспорт сырой нефти, то в 2004 г. ее было экспортировано 1854,9 млн т, в т.ч. из США - 1,9, Канады - 80,5, Мексики - 99,9, стран Центральной и Южной Америки - 106,7, европейских стран - 45,6, бывш. СССР - 254,3, ближневосточных стран - 853,8, стран Северной Африки - 115,8, стран Западной Африки - 196,7, стран Восточной и Южной Африки - 11,5, стран Австралии и Океании - 7,8, Китая - 5,7, стран АТР - 48,7, неустановленные поставки нефти составили 26 млн т [ 6 ].
Таблица 1.34
Межрегиональные
потоки нефти в 2004 г. (млн т) [6] |
Поставки в: |
|||||||||||
США |
Канада |
Мексика |
Юж. и Центр. Амери ка |
Европа |
Африка |
Австра ЛИЯ |
Китай |
Япония |
Другие страны АТР |
Другие страны мира |
Итого экспорт |
|
США |
- |
6,7 |
7,5 |
11,7 |
12,0 |
0,4 |
0,9 |
0,7 |
3,8 |
3,0 |
0,9 |
47,6 |
Канада |
104,8 |
- |
|
0,2 |
0,7 |
- |
- |
- |
- . |
- |
- |
106,2 |
Мексика |
81,9 |
1,6 |
- |
8,3 |
9,1 |
- |
- |
- |
0,3 |
1,8 |
0,2 |
103,2 |
Ю.и Центр. Америка |
130,6 |
5,0 |
1,9 |
- |
11,7 |
0,7 |
- |
4,1 |
0,1 |
5,2 |
- |
159,3 |
Европа |
48,1 |
24,6 |
0,5 |
1,8 |
- |
10,4 |
- |
2,6 |
0,4 |
4,7 |
4,3 |
97,4 |
Бывш. СССР |
13,8 |
|
0,1 |
3,5 |
264,9 |
1,0 |
- |
18,0 |
2,4 |
5,3 |
9,9 |
318,9 |
Ближний Восток |
124,9 |
7,6 |
0,6 |
8,2 |
159,6 |
35,9 |
6,7 |
62,8 |
208,5 |
357,4 |
3,0 |
975,2 |
Северная Африка |
23,3 |
7,0 |
0,5 |
5,6 |
95,5 |
3,9 |
- |
2,1 |
0,4 |
5,8 |
0,4 |
144,5 |
Западная Африка |
81,6 |
0,8 |
- |
12,9 |
27,0 |
4,7 |
0,1 |
27,5 |
4,8 |
42,5 |
- |
201,9 |
Вост. и Южная Африка |
- |
- |
- |
- |
1,3 |
- |
- |
5,8 |
3,8 |
1,3 |
- |
12,2 |
Австралия и Океания |
1,4 |
- |
- |
- |
0,2 |
- |
- |
2,2 |
2,6 |
4,6 |
- |
11,0 |
Китай |
1,0 |
- |
- |
1,3 |
0,1 |
0,1 |
0,7 |
- |
1,8 |
13,4 |
0,3 |
18,7 |
Япония |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
2,1 |
- |
1,2 |
- |
3,8 |
Другие страны АТР |
7,1 |
0,2 |
- |
0,2 |
4,0 |
0,5 |
24,4 |
40,0 |
26,0 |
13,8 |
0,9 |
117,1 |
Неиндентифи цировано |
19,5 |
4,5 |
- |
- |
35,3 |
- |
1,3 |
0,5 |
2,4 |
- |
0,2 |
63,7 |
Всего импорт |
638,4 |
58,0 |
11,1 |
53,7 |
621,4 |
51,6 |
34,2 |
168,4 |
257,8 |
460,0 |
20,1 |
2380,7 |
Непосредственно сырой нефти в 2004 г. было импортировано также 1854,9 млн т, в т.ч. в США - 501,2, Канаду - 46,6, страны Центральной и Южной Америки - 37,8, европейские страны - 507,8, ближневосточные и африканские страны - 46,3, Австралию и Океанию - 23,5, Китай - 122,7, Японию - 208,9, страны АТР - 360,1 [6].
Из суммарной мировой добычи нефти в 2004 г. в объеме около 3,9 млрд т примерно 2,0 млрд т было использовано для собственных целей и около 1,9 млрд т экспортировано, причем 1,6 млрд т было перевезено танкерами и 0,3 млрд т отправлено по трубопроводам.
В 2005 г. межрегиональные потоки сохранили направленность тенденций, сложившихся в последние годы. По сравнению с 2004 г. возросли потоки нефти, импортируемой в регионы Европы, Северной Америки и АТР, экспортируемой из ближневосточных и африканских стран [6].
Специалистами Департамента по энергетике США выполнен прогноз мировой торговли нефтью и нефтепродуктами в 2025 г. [24]. Данные прогнозных расчетов приводятся в табл. 1.35.
Согласно прогнозным расчетам специалистов Департамента по энергетике США в 2025 г. по сравнению с началом века произойдут заметные изменения в структуре мировой торговли нефтью и нефтепродуктами. Прежде всего обращает на себя внимание увеличение поставок нефти и нефтепродуктов в период 2001-2025 г. в 1,8 раза, в т.ч. странами - членами ОПЕК в 2,2 раза, а также рост доли ОПЕК в общемировой торговле нефтью с 44,2% до 60,8%. Импорт нефти и нефтепродуктов в европейские страны в период 2001-2025 гг. возрастет в 2,1 раза, в страны Северной Америки - в 1,4 раза, всего в индустриальные страны - в 1,4 раза. Рост импорта в развивающиеся страны прогнозируется в 2,0 раза, в т.ч. в Китай - в 4 раза.
Таблица 1.35
Прогноз
мировой торговли нефтью и
нефтепродуктами в 2025 г. |
Потребители |
|||||||||
Индустриальные страны |
Развивающиеся страны |
Итого экспорт |
||||||||
Северная Америка |
Западная Европа |
Япония и др. |
Всего |
АТР |
Китай |
Другие страны |
Всего |
|||
Страны - члены ОПЕК |
||||||||||
Персидский залив |
290 |
225 |
295 |
810 |
470 |
285 |
245 |
1000 |
1810 |
|
Северная Африка |
25 |
155 |
5 |
185 |
40 |
15 |
25 |
80 |
265 |
|
Западная Африка |
80 |
55 |
15 |
150 |
95 |
25 |
10 |
130 |
280 |
|
Южная Америка |
195 |
5 |
20 |
220 |
5 |
- |
20 |
25 |
245 |
|
Азия |
5 |
- |
15 |
20 |
75 |
5 |
10 |
90 |
110 |
|
Всего ОПЕК |
595 |
440 |
350 |
1385 |
685 |
330 |
310 |
1325 |
2710 |
|
Страны, не входящие в ОПЕК |
||||||||||
Северное море |
35 |
170 |
- |
205 |
15 |
- |
10 |
25 |
230 |
|
Карибский бассейн |
80 |
25 |
10 |
115 |
30 |
- |
40 |
70 |
185 |
|
Бывш. СССР |
25 |
235 |
30 |
290 |
35 |
85 |
75 |
195 |
485 |
|
Другие страны |
340 |
150 |
20 |
510 |
210 |
15 |
125 |
350 |
860 |
|
Всего страны, не входящие в ОПЕК |
480 |
580 |
50 |
1120 |
290 |
100 |
250 |
640 |
1760 |
|
Итого импорт |
1075 |
1020 |
400 |
2505 |
975 |
430 |
560 |
1965 |
4470 |
|
Практически вся российская экспортная нефть движется в западном направлении, в частности, по трубопроводу «Дружба» в страны Центральной Европы, танкерами из Вентспилса, Клайпеды, Таллина, Санкт-Петербурга в страны Северо-Западной Европы; через Одессу, Новороссийск, Туапсе - в средиземноморские страны Европы, а также через Балтийскую трубопроводную систему и терминал в Приморске (Ленинградская обл.) - в Европу.
Однако с расширением добычи нефти в восточных районах страны (Ковыктинское газоконденсатное месторождение, нефтегазовые месторождения Республики Саха-Якутия, а также О.Сахалин) возможно появление нового (восточного) направления российской нефти.
Россия также является участником международного консорциума по строительству нефтепровода по транспортировке нефти с крупнейшего месторождения Тенгиз (северозападный Казахстан) через территорию России до порта Новороссийск. Эта трубопроводная система уже вошла в эксплуатацию.
Сегменты мирового экспорта нефти, основные сорта экспортируемой нефти и данные о себестоимости ее добычи приведены в табл. 1.36.
Таблица 1.36
Макросегменты
мирового экспортного рынка нефти |
Годовой объем экспорта нефти в 2004 г., млнт |
Основные сорта нефти (страна-поставщик) |
Себестоимость добычи, долл/барр. |
Ближний Восток |
975,2 |
Arabian Light, Arabian Heavy (Safaniya), Arabian Medium (Саудовская Аравия); Iranian Heavy, Iranian Light (Иран); Dasrah Light, Kirkuk Blend (Ирак); Kuwait Export (Кувейт); Murban (ОАЭ); Dubai (Дубай); Oman Export (Оман); Dukhan (Катар). |
1,5-3,0 |
Россия |
- |
Urals, Sibirian Light |
3,0-7,0 |
Северное море |
97,4 |
Brent (Великобритания); Oseberg (Норвегия); Fortis (Нидерланды); BFO (в целом) |
8,0-9,0 |
Западная Африка |
201,9 |
Bonny Light (Нигерия); Takula, Numbi (Ангола) |
5,8-9,0 |
Южная Америка |
159,3 |
Tia Juana Bachaquero (Венесуэла) |
10,0 |
Северная Африка |
144,5 |
Saharan Blend (Алжир); Belayim, Gulf of Suez Mix (Египет); Es Sider, Sueitina (Ливия) |
2,0-4,0 |
Юго-Восточная Азия |
117,1 |
Minas (Индонезия); Seria Blend, Champion (Бруней); Tapis Blend (Малайзия) |
10,5 |
Мексика |
103,2 |
Isthmus, Maya (Мексика) |
4,0-7,0 |
Канада |
106,2 |
Light Sweet (Канада) |
8,4-10,0 |
Основными импортерами нефти являются США, Япония, Китай, ФРГ, Ю.Корея, Франция, Италия, Украина, Тайвань. Основными экспортерами - Саудовская Аравия, Россия, Норвегия, Венесуэла, Иран, Мексика, ОАЭ, Нигерия, Ирак, Канада, Алжир.
В связи с высоким уровнем цен нефтегазодобывающие страны получали высокие доходы от экспорта углеводородов. В табл. 1.37 представлены сопоставительные данные об экспортной выручке от продажи нефти и газа стран - членов ОПЕК и России.
Таблица 1.37
Сравнение
доходов стран ОПЕК, России и независимых
производителей от экспорта нефти,
млрд долл. [25] |
1980 г. |
1998 г. |
2002 г. |
2004 г. |
2005 г. |
Алжир |
28,5 |
6,8 |
11,8 |
17,8 |
29,6 |
Иран |
26,1 |
11,7 |
18,0 |
31,9 |
41,1 |
Ирак |
53,8 |
7,5 |
12,3 |
|
24,8 |
Кувейт |
37,3 |
7,8 |
11,5 |
26,2 |
33,1 |
Ливия |
44,3 |
6,6 |
11,0 |
18,7 |
23,3 |
Нигерия |
47,5 |
9,8 |
17,2 |
34,1 |
39,3 |
Катар |
10,7 |
3,8 |
6,7 |
10,2 |
16,4 |
Саудовская Аравия |
207,8 |
37,9 |
52,6 |
105,1 |
142,7 |
ОАЭ |
37,5 |
11,2 |
17,3 |
27,2 |
38,2 |
Венесуэла |
36,2 |
12,2 |
18,5 |
35,4 |
37,9 |
Итого по ОПЕК |
529,7 |
115,3 |
167,3 |
307,5 |
426,4 |
Норвегия |
9,3 |
15,0 |
27,3 |
39,4 |
53,5 |
Мексика |
20,6 |
6,0 |
18,7 |
3,0 |
25,7 |
Россия |
268,9* |
17,0 |
23,7 |
51,5 |
106,5 |
* Данные по СССР