3.3.4. Европейский рынок спг

В Европе в условиях либерализации газовых рынков росту спроса на СПГ способствует ряд факторов: стремление к диверсификации источников поставок энергоносителей, обострение конкуренции, о также быстрое развитие сектора электроэнергетики в странах Южной Европы.

По мере расширения европейского рынка и увеличения числа потребителей, некоторые производители СПГ готовы наращивать мощности. Столь высокая степень риска была немыслима в условиях прежнего стабильного газового рынка Европы.

В отношении продаж СПГ на европейском рынке стали практиковаться более гибкие коммерческие соглашения. В частности, испанская компания Gas Natural регулярно использует сделки «своп» с целью снижения расходов на транспортировку при покупке СПГ в Алжире и Тринидаде и Тобаго.

В Бельгии использование спотовых сделок существенно возрастет и будет оказывать воздействие на региональную структуру энергопотребления.

Рынки стран Средиземноморья стали превращаться в центр торговли СПГ. Здесь долгое время тон задавала алжирская компания Sonatrach - основной поставщик СПГ в регион.

Крупнейшим европейским потребителем СПГ в Европе до 2001 г. была Франция (свыше 10 млрд м³). Поставки алжирского СПГ во Францию начались в 1965 г. Их осуществляла из Алжира компания Gaz de France через терминалы Фоссюр Мэр и Монтуар- де-Бретань. СПГ во Францию поступает из Алжира и Нигерии и частично по краткосрочным контрактам из ближневосточных стран. Компания Total Fina Elf сообщила о строительстве нового терминала в Вердоне (близ Бордо).

В настоящее время крупнейшим потребителем СПГ в Европе является Испания. С 1990 г. объем потребления СПГ в Испании вырос в несколько раз и достиг почти 22 млрд м³. Основная масса СПГ поступает в Испанию из Алжира и Нигерии на терминалы в Барселоне, Уэльве и Картахене. С целью избежать монополизма государство ввело ограничение на долю какой-либо компании на газовом рынке страны. По оценкам экспертов в 2005 г. объем потребления СПГ в Испании достигнет 21 млрд м³, а в 2010 г. - 31 млрд м³, что придаст

245

Испании роль лидера на европейском рынке СПГ. Кроме традиционных поставок из Алжира начнутся поставки с новых заводов по сжижению природного газа в Норвегии и Египте, а также из ближневосточных стран. В Испании намечено к четырем действующим добавить три новых терминала.

Часть СПГ из Нигерии через терминал в Уэльве в Испании намечено подавать на находящийся в Португалии терминал в Синеше в 90 км южнее Лиссабона (пущен в 2003 г.).

В Бельгию СПГ поступает на терминал в г. Зеебрюгге, частично принадлежащий компании Tractebel. В 2005 г. сюда поступило почти 3,0 млрд м³ СПГ в основном из Алжира. Отметим, что к Зеебрюгге подходит подводный газопровод Интерконнектор из Великобритании, так что этот город можно считать центром газоснабжения Бельгии. В связи с превращением Великобритании в нетто-импортера газа, Интерконнектор будет использован в режиме реверса.

Крупным импортером СПГ в Европе является Италия. Раньше сюда поступал алжирский сжиженный газ, который экспортировала компания Gaz de France через свой терминал в Фос-сюр-Мэр на терминал компании SNAM в Ля-Специи, который эксплуатируется с 1971 г. Для приема СПГ в Италии построены терминалы в Монтальдо ди Кастро и Монфальконе. В настоящее время итальянская энергетическая компания ENEL в рамках соглашения с Gaz de France импортирует 3,5 млрд м³ СПГ из Нигерии. Другая итальянская компания Edison строит терминал мощностью 4 млрд м³ близ г. Ровиго на северном побережье Адриатического моря (совместно с Exxon Mobil). Совместно с BP Edison намерена также построить терминал близ Бриндизи на юго-востоке Италии. Эксперты предполагают, что мощности по регазификации СПГ в Италии к 2010 г. достигнут 25 млрд м³ [145].

Великобритания была пионером импорта и ввозила СПГ с 1964 г. по 1983 г. на терминал Канвей. Однако после роста объема добычи природного газа в Северном море Великобритания пересмотрела свое отношение к СПГ. Тем не менее находятся компании, готовые войти в бизнес СПГ [191].

Теперь спустя более 20 лет, импорт СПГ вновь стал актуален. В июле 2005 г. на новый терминал компании National Grid Transco на острове Грейн прибыл первый танкер с 138 тыс. м³ СПГ с завода Арзев алжирской компании Sonatrach.

Начальная мощность терминала 3,3 млн тонн в год (4,6 млрд м³ в год) к концу 2008 г. должна быть увеличена до 10,5 млн т в год (14,7 млрд м³ в год). Эти мощности законтрактованы алжирской Sonatrach совместно с BP. Sonatrach совместно с британской Centrica также зарезервировала на 20 лет часть мощностей второй фазы завода. Соглашение с Grain LNG Ltd., подразделением National Grid Transco Pic. на использование в течение 20 лет 2,4 млн тонн мощностей начиная с 2008-2009 года заключила и Gaz de France.

Два других импортных терминала строятся в Милфорд Хейвен в Уэльсе, который станет крупным хабом по приему СПГ.

Строительство одного из них, South Hook LNG, осуществляют американская ExxonMobil и Qatar Petroleum. На терминал будет поступать СПГ с завода в Катаре по осуществляемому двумя компаниями проекту Qatargas II в Ras Laffan. Завод по регазификации должен вступить в строй в 2007 году с начальной мощностью 10 млрд м³ в год, которая к 2009 г. будет увеличена до 21 млрд м³.

Второй проект в Уэльсе, Dragon LNG, ведут компании BG (50%), нидерландская Petroplus (20%) и малайзийская Petronas (30%). Завод с начальной мощностью 6 млрд м³ в год должен быть построен к концу 2007 г. Он рассчитан на прием СПГ из Северной Африки (Алжир, Египет), Западной Африки, из Тринидада и Малайзии.

Таким образом, к 2009 году в Великобритании по трем проектам будут созданы мощности по приему 43 млрд м СПГ.

Кроме того, на рассмотрении регулирующих органов находится предложение по преобразованию существующего завода по производству сжиженных нефтяных газов в приемный терминал СПГ на острове Канвей. Проект осуществляют британская Calor Gas и

LNG Japan с участием компании Centrica. Если разрешение будет получено, то это будет четвертый приемный терминал СПГ мощностью до 20 млрд м в год. По прогнозам, к 2014­2015 гг. потребность в импортном сжиженном газе достигнет 40 млрд м³. Мощности терминалов и регазификационных заводов к тому времени достигнут 43 млрд м³, т.е. смогут обеспечивать более половины импорта газа в страну.

Турция получает СПГ из Алжира на терминал в Мармара Эфеглизи, однако в связи с расширением поставок СПГ из Алжира, а также из Катара и Нигерии ведется строительство нового терминала близ Измира.

Греция получает СПГ из Алжира на терминал в г. Ревитусса.

Среди потенциальных потребителей СПГ в Европе следует отметить Германию, Хорватию, Чехию, Румынию, а среди поставщиков - Норвегию.

Новые возможности для СПГ в Европе появились в результате претворения в жизнь Директивы ЕС по газу и процесса либерализации рынков газа стран ЕС. В Испании и Италии были приняты постановления о регулировании рынка, обязавшие операторов на терминалах СПГ обеспечивать доступ третьим лицам. В перспективе на европейском рынке СПГ возможен отказ от привязки к ценам на нефть, что было характерно для прежних соглашений для СПГ. По всей вероятности, цены на СПГ будут индексироваться в зависимости от изменения цен на электроэнергию.

Однако Западная Европа в скором времени превратится в поставщика газа.

По норвежскому проекту «Snohvit» предусматривается строительство завода по сжижению и транспортировке СПГ в Испанию и США. В Европе подобный проект является первым. Для него будут обустраиваться месторождения Сновит, Альбатрос и Аскеланд в Баренцевом море с общими запасами примерно 200 млрд м³ газа и 15 млн т конденсата. Месторождения расположены в море на глубинах 250-345 м. Предполагается использовать подводные установки для добычи. Доставка газа и конденсата на завод будет осуществляться по трубопроводам протяженностью 160 км. Завод сооружается вблизи фарватера на Хаммерфест на о. Мелкойя (Молочный). Сюда кораблем «Голубой марлин» была доставлена гигантская баржа, на которой будет смонтирован целиком изготовленный на заводе блок по сжижению газа. Экспорт СПГ планируется в объеме 5,8 млрд м³, конденсата - 747 тыс. т и сжиженных нефтяных газов - 247 тыс.т в год. Поставки будут осуществляться по долгосрочным контрактам с компаниями Iberdrola SA (Испания) и El Paso Global LNG Co (США). Строительство началось в 2002 г., а начало поставок ожидается во II полугодии 2006 г. Капиталовложения в обустройство месторождений, строительство трубопровода и наземных сооружений оцениваются в 40 млрд норв. крон (примерно 5,5 млрд долл.). Еще 5,8 млрд норв. крон будет вложено в строительство танкеров-метановозов. Для осуществления проекта на норвежских предприятиях будут размещены заказы на сумму 10 млрд норв. крон. Транспортировка будет осуществляться на 4 танкерах вместимостью 140 тыс. м³ каждый. Три из них будут принадлежать Statoil и один - совместно норвежской Leif Hoegh & Со и японским Mitsui OSK Lines, Kawasaki Kisen Kaisa, Lino Kaiun Kaisa Ltd.. Заказы на танкеры выданы японским верфям. В США будет поставляться 2,4 млрд м³ в год (на терминалы в Коув-Пойнте и Лейк-Чарльзе) и в Испанию - 1,6 млрд (на терминалы в Бильбао и Уэльве).

В заключение приведены данные о рынках СПГ, представляющих наибольший интерес для России (табл. 3.41).