2.10. Европейский газовый рынок

2.10.1 Общая характеристика

Европейский газовый рынок является одним из крупнейших мировых газовых рынков, уступая по масштабам потребления природного газа рынкам Северной Америки и стран - республик бывшего СССР. Динамика доли европейского газового рынка в мировом потреблении газа приведена в табл. 2.30.

Таблица 2.30

Доля европейского газового рынка в мировом потреблении природного газа в 1991-2005 гг. [6] Показатели	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Мировое потребление природного 3 газа, млрд м	2007,2	2010,8	2091,5	2063,5	2126,2	2226,5	2213,5	2241,3	2298,7	2397,2	2404,9	2535,5	2591,0	2689,3	2749,6
Потребление природного газав Евро­пе, млрд м3	339,3	336,8	353,7	391,7	380,9	422,8	416,1	429,1	444,5	458,8	470,1	516,6	508,7	519,6	535,6
Доля евро­пейского рынка, %	16,9	16,7	17,2	17,2	17,9	19,0	18,8	19,1	19,5	19,2	19,5	20,4	19,6	19,3	19,5

В 90-е годы и в начале XXI века спрос на природный газ в Европе непрерывно рос (за последние 10 лет спрос возрос на 46%, или 3,9% в год). Из суммарного общеевропейского потребления газа в 2004 г. (519,6 млрд м³) основная часть приходилась на страны Организации экономического сотрудничества и развития (94,5%). Основными потребителями газа были ведущие промышленные страны континента: Великобритания (98,0 млрд м³), Германия (85,9 млрд м³), Италия (73,5 млрд м³), Франция (44,7 млрд м³), доля которых составляла 58,1% суммарного потребления газа в Европе. При этом из названных стран только Великобритания была еще в состоянии обеспечить свои потребности самостоятельно. Из других потребителей природного газа в Европе следует отметить страны Центральной и Восточной Европы (13,2% общеевропейского потребления газа в 2004 г.) и так называемые «малые страны» Западной Европы, включая скандинавские страны и страны Пиренейского полуострова (28,7% в 2004 г.). В 2005 г. потребление сжиженного газа в Европе возросло на 16 млрд м , или на 3,1%.Еще сравнительно недавно природный газ в Европе добывался в мизерных количествах и только после открытия шельфовых месторождений Северного моря началась крупномасштабная промышленная добыча газа. В 2004 г. в Европе было добыто 310,6 млрд м³ газа, причем Европейские страны бассейна Северного моря (Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания) добыли совместно 252,6 млрд м³ (81,3% суммарной добычи газа в Европе). Другие производители природного газа добыли в 2004 г. 58,0 млрд м³, из которых наибольшая добыча пришлась на Германию (16,4 млрд м³).

Основными внешними экспортерами природного газа в Европу были в 2004 г. Россия, поставившая в страны Западной Европы по газопроводам 148,4 млрд м , что составило 28,6% потребления газа в Европе, а также Алжир, Нигерия, ОАЭ, Катар, Оман, Ливия, Тринидад и Тобаго, Казахстан, суммарно поставившие 118,6 млрд м³ природного газа как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа. Вторым после России экспортером природного газа в Европу был Алжир, поставляющий газ с 1973 г. и являющийся монополистом на газовом рынке стран Пиренейского полуострова. Из Алжира в Европу в 2004 г. было поставлено 60,1 млрд м³ природного газа по газопроводам, пролегающим по дну Средиземного моря, а также танкерами-метановозами в виде сжиженного природного газа (СПГ). Природный газ в виде СПГ поставляется в Европу из Нигерии (11,8 млрд м³ в 2004 г.), стран Персидского залива (Оман, Катар и ОАЭ), Ливии и Тринидада и Тобаго. Кроме этого поставки газа в Европу в небольших объемах осуществляет российско-казахстанское предприятие «КазРосГаз» из Казахстана транзитом через территорию России.

Структура газового рынка Европы в 2004 г. сложилась следующим образом: Россия занимала 28,6% европейского рынка, Великобритания - 18,4%, Норвегия - 15,1%, Нидерланды - 13,2%, Алжир - 11,6%, Нигерия - 2,3%, страны Ближнего Востока - 3,0%, остальные страны Европы - 7,8% [6].

В 2005 г. поставки природного газа в Европу (включая внутренние поставки и реэкспорт) составили 422,8 млрд м³, в т.ч. из газодобывающих стран Европы 38,0%, России (включая газ Туркменистана и Казахстана) - 38,9%, африканских стран - 20,3%, ближневосточных стран - 2,8%. Соотношение поставок магистрального и сжиженного газа - 84 : 16.

Структура газового рынка в Европе была такова: собственно европейский газ - 51,1%, газ из России - 28,2%, транзитный газ из центральноазиатских государств - 2,5%, из африканских стран - 16%, из ближневосточных стран - 2,2% [6]. Динамика объемов добычи, потребления, экспорта и импорта, а также переходящих запасов газа в Европе в последние несколько лет представлена в табл. 2.31.

Таблица 2.31

3 Показатели	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.
Добыча	292,8	300,9	306,4	318,3	310,6	324,6
Импорт	267,2	288,2	295,8	310,8	264,3	331,7
Экспорт	100,5	113,6	124,2	92,5	154,3	160,7
Видимое потребление	456,3	468,6	485,6	516,6	519,6	535,6
Переходящие запасы	36,0	43,5	36,7	40,0	н.д.*	40,0

* нет данных

В Европе соотношение собственной добычи и импорта постепенно меняется в сторону увеличения доли импорта. Если в начале и середине 90-х годов доля собственной добычи составляла 2/3 европейского рынка газа, то к концу 90-х годов она снизилась до 62-63%, в 2001-2005 гг. составляла порядка 60%.

Постоянный рост потребления природного газа в Европе связан с преимуществами этого вида энергоресурса перед другими. Природный газ более экономичен, технологичен и, главное, экологичен по сравнению с углем и мазутом.

Основными сферами потребления природного газа в Европе являются коммунально- бытовой сектор, промышленность и энергетика. Именно экологические преимущества природного газа как топлива для электростанций вызывает его все увеличивающийся спрос

164

на европейском континенте.

В структуре топливно-энергетического баланса европейских стран природный газ составляет в отдельных странах достаточно высокую долю (Нидерланды, Великобритания, Италия - 35-40%); в других странах эта доля соответствует среднемировой (21-24% - Бельгия, Германия); в ряде стран доля природного газа в энергобалансе невелика (Франция, Финляндия - 14-15%), а в некоторых ничтожна (Швеция, Греция - 2-5%).

На конъюнктуру европейского газового рынка в настоящее время оказывают влияние две разнонаправленные тенденции: с одной стороны - усиление концентрации капитала; с другой - диверсификация источников поставки газа.

В области добычи, импорта, транспорта и хранения газа значительную роль играют транснациональные корпорации и энергетические концерны, наряду с которыми действуют другие газовые торговые фирмы. Список десяти крупнейших производителей газа возглавляют компании Exxon Mobil и Royal Dutch/Shell, на долю которых приходится 30% общеевропейской добычи природного газа. Эти две компании вместе с итальянским энергетическим концерном ENI и норвежской газовой компанией Petoro контролируют больше половины европейской добычи газа.

В Германии больше половины импорта газа в страну осуществляет газовый концерн E.ON Ruhrgas; в Италии 84% импорта газа - филиал энергетического концерна ENI (ENI Gas and Power); во Франции 95% поставок - газовая компания Gaz de France; в Испании 92% - компания Gas Natural; в Бельгии 95% - компания Distrigas; в Австрии 90% - нефтегазовая компания OMV.

Цены на газ (средние) в странах ЕС изменялись следующим образом (долл./тыс м³): 1990 г. -101,5; 1991 г. - 114,5; 1992 г. - 99,4; 1993 г. -91,1; 1994 г. -80,6; 1995 г. -85,3; 1996 г. - 87,5; 1997 г. - 95,4; 1998 г. - 81,4; 1999 г. - 66,2; 2000 г. - 117,0; 2001 г. - 150,8; 2002 г. - 124,9; 2003 г. - 158,4; 2004 г. - 164,2; 2005 г. - 226,1. В последние годы в связи с ростом цен на нефть, поднялись и цены на газ. Разница цен по отдельным странам ЕС колеблется в пределах максимум 4-6%. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на европейском рынке были следующие (долл./тыс м³): 1996 г. - 123,5; 1997 г. - 90,7; 1998 г. - 96,5; 1999 г. - 89,6; 2000 г. - 94,3. В 2001-2005 гг. цены на СПГ в Европе поднялись до уровня порядка 200 долл./тыс.м³. Наиболее высокие цены на СПГ были в Испании, наиболее низкие - во Франции. Цены на газ в Великобритании до 2003 г. были ниже, чем в континентальной Европе, но в 2004-2005 гг. стали выше примерно на 5%.

Отмечая важность указанных факторов развития газового рынка Европы (концентрация капитала и диверсификация источников поставок импортного газа), все же необходимо подчеркнуть, что еще более важное значение имеет осуществляемая Европейским Союзом либерализация газового рынка.