3.3. Классификация рынков

Методология исследования экономической конъюнктуры предполагает необходимость проведения классификации товарных рынков. Целями исследований определяются признаки, лежащие в основе проводимых классификаций.

1. По территориальному охвату рынки делятся:

• на внутренний рынок – совокупность экономических отношений товаропроизводителей и потребителей по поводу реализации товаров;

• национальный рынок – он предполагает механизм экспортно-импортных операций помимо отношений, существующих в рамках внутреннего рынка;

• региональный рынок;

• мировой рынок – совокупность национальных рынков.

1. По товарно-отраслевому признаку (используется в статистике) можно выделить:

• рынок машин и оборудования, а именно: рынок общего машиностроения, рынок электротехнического и приборостроения, рынок транспорта;

• рынок минерального сырья и топлива, а именно: рынок топлива и энергетического сырья (уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ, уран), рынок минерального сырья (руды черных и цветных металлов, бокситы, первичные и вторичные металлы), рынки химического сырья и сельскохозяйственных удобрений;

• рынки сельскохозяйственного сырья, продовольственных и лесных товаров, а именно: рынки промышленного сельскохозяйственного сырья (хлопок, шерсть, натуральный каучук), рынки продовольственного сырья (зерно, сахар, животное и растительное масло, мясо, кофе, фрукты, рыба и рыбопродукты);

• рынки лесных товаров, а именно рынок древесины, рынок пиломатериалов, рынок целлюлозы.

1. По сфере общественного производства можно выделить:

• рынок производственной сферы (сырье, продовольствие, машины и оборудование);

• рынок непроизводственной сферы (наука, произведения искусства, здравоохранение).

1. По характеру конечного использования рынки делят:

• на рынок потребительских товаров;

• рынок товаров производственного назначения (или рынок B2B, деловой рынок).

1. По срокам использования товаров можно выделить:

• рынок товаров длительного пользования;

• рынок товаров краткосрочного использования;

• рынок товаров одноразового использования.

Классификация товарных рынков в качестве одного из принципов их изучения представляет собой макросегментацию рынка. Углубление исследования рыночных возможностей предполагает необходимость дальнейшего членения рынка в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товаров, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации.

3.4. Направления изучения конъюнктуры рынка

Каждая фирма, готовясь к выходу на рынок, сталкивается с необходимостью дать оценку сложившейся рыночной ситуации.

Конъюнктура рынка – это состояние рынка, сложившееся на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и условий.

Рынок изменчив и «капризен» в том смысле, что его конъюнктура может меняться неожиданно и под воздействием разнообразных причин, даже таких вроде бы невесомых как слухи. Стихийность рынка – главная его характеристика, заложенная в его механизм.

Задачи конъюнктурного исследования сводятся к анализу четырех отличительных черт рыночной конъюнктуры:

1. анализ динамических закономерностей, тенденций. Динамичность важнейшее свойство рынка, его способность обновляться, расти или сокращаться либо оставаться стабильным;

2. оценка пропорциональности развития. Изменения основных параметров рынка на некоторых отрезках времени происходят с различной скоростью и интенсивностью, что и приводит к кратковременным или к более долгосрочным нарушениям в пропорциональности рыночного процесса, к отклонениям от основной тенденции развития. Стремление спроса и предложения к сбалансированности проявляется всего лишь как тенденция, преодоление возникающих диспропорций. Соотношение спроса и предложения определяет тип рынка (рынок продавца или рынок покупателя);

3. анализ устойчивости рынка, его колеблемости и в статике, и в динамике;

4. анализ повторяемости развития рынка, выделение циклов. Параметры рынка подвержены как случайным, так и постоянно проявляющимся (цикличным и сезонным) колебаниям.

Объектами постоянного анализа должны быть рыночные индикаторы. Индикатором рынка считается показатель, позволяющий единолично или в комбинации с другими показателями отразить рыночную ситуацию. К рыночным индикаторам относятся:

• поступление товаров (поставка или, в качестве альтернативы, объем производства);

• продажа товара (товарооборот в стоимостных или в натуральных единицах);

• товарные запасы (в стоимостном выражении или в днях оборота);

• цены;

• прибыль (или рентабельность).

Показатели, характеризующие конъюнктуру отдельного рынка, рекомендуется сравнивать со среднеотраслевыми данными, со средними данными по регионам. Это позволит получить более объективную картину.

Рыночная конъюнктура изучается по нескольким направлениям, отражающим определенные стороны рыночной ситуации. В каждом направлении выделяют ряд показателей, совокупность которых образует систему.

1. Масштаб рынка характеризуется следующими качественными и количественными показателями:

• функциональная специализация предприятий (вид товара, его ассортимент, основные свойства);

• размер сбыта произведенной продукции, оптовый и розничный товарооборот;

• структура предложения – распределение фирм по размеру, формам собственности, по доле рынка. Доля фирмы на рынке определяется как отношение товарооборота фирмы к общему объему продаж на рынке. Качественная характеристика доли (большая, средняя, небольшая) выводится из сопоставления доли собственной фирмы и доли наиболее крупных конкурентов;

• эластичность спроса и предложения;

• степень удовлетворения спроса;

• емкость рынка в целом и по отдельным товарам и услугам;

• насыщенность рынка (Н)– это степень обеспеченности потребителей товарами. Насыщенность ограничивает емкость рынка. Определяется она либо экспертным путем, либо по результатам полевого маркетингового исследования:

, (3.1)

где	Пт	–	число потребителей, купивших товар;
	П	–	общая численность потребителей;

• структура покупателей;

• покупательские намерения, настроения – неформальные конъюнктурные оценки.

1. Тип рынка определяется:

• сбалансированностью (рынок продавца или рынок покупателя). На рынке покупателя необходимость изучения покупательского спроса и поведения возрастает многократно по сравнению с рынком продавца;

• интенсивностью конкуренции (рынок чистой или монополистической конкуренции, олигополистический или монополистический рынок);

• территориальным уровнем (мировой, федеральный, региональный, местный). Выбор территориального уровня зависит от финансового потенциала фирмы;

• товаром, представленным на рынке (рынок товаров (услуг) производственного назначения, рынок товаров (услуг) потребительского назначения);

• местом рынка в системе товародвижения (оптовый, розничный, мелкооптовый);

• позицией маркетинга по отношению к рынку (целевой, неперспективный, основной, дополнительный, потенциальный рынок);

• конъюнктурной оценкой рынка (развивающийся, сокращающийся, стабильный, нестабильный, стагнирующий рынок). При благоприятной ситуации фирма проводит стратегию атаки, вкладывая средства в расширение ассортимента продукции. Неблагоприятная конъюнктура заставляет фирму беречь ресурсы, выбирать оборонительную стратегию.

3. Пропорциональность (сбалансированность) рынка - соотношение спроса и предложения. Оценка данного соотношения осуществляется фирмами косвенно – по изменениям товарных запасов, которые в данном случае исполняют роль индикаторов (показатель, позволяющий единолично или в комбинации с другими показателями отразить ситуацию). Превышение предложения над спросом проявляется в росте товарных запасов. Превышение спроса над предложением влечет уменьшение товарных запасов.

На основе рыночных индикаторов может быть составлена карта оценки конъюнктуры рынка (табл. 3.1).

4. Тенденция развития рынка (закономерность изменения во времени). Для ее выявления строят динамические ряды показателей, характеризующие основные параметры рынка. Затем вычисляют темпы роста, индексы, учитывая направление (вектор) развития. Более надежным способом выявления тенденции является построение тренда продажи, цен и товарных запасов, инвестиций и прибыли.

Таблица 3.1

Конъюнктурная карта рынка

Индикаторы рыночной ситуации									Характеристика рынка
Объем поставки			Объем продаж			Размер запасов
рост	без изм.	снижение	рост	без изм.	снижение	рост	без изм.	снижение
+	+				+	+			Спад спроса – коллапсирующий рынок
	+			+			+		Стабильный спрос – стабильный рынок
+	+		+					+	Рост спроса - развивающийся рынок

Тренд – графическое или математическое выражение закономерности динамического развития. К числу наиболее популярных трендовых моделей относят указанные в табл. 2.2 предыдущего раздела.

Трендовые модели используют для краткосрочных прогнозов, когда есть вероятность инерционного развития рынка. Исходят из того, что сложившиеся в прошлом тенденции при соответствующих условиях можно распространить на прогнозируемый период (экстраполяция). В формулу уравнения подставляется номер последующего периода.

5. Колеблемость, устойчивость. Устойчивость развития во времени проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции тренда и оценивается коэффициентом аппроксимации ( ):

, (3.2)

где		–	среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней динамического ряда от тренда;
		–	средний уровень эмпирических значений.

Коэффициент аппроксимации варьирует между 100% и 0%. Чем ближе он к 0, тем более устойчив рынок. Колеблемость в территориально-экономическом пространстве (например, сильные колебания уровня цен по предприятиям свидетельствует о ценовой конкуренции и неустойчивости рыночной ситуации) изучается с помощью распределения предприятий с оценкой степени различий рыночных параметров. Чем больше доля средней группы, тем, устойчивее рынок. Формализованная оценка колеблемости показателей в статике осуществляется с помощью коэффициента вариации:

, (3.3)

где		–	среднеквадратическое отклонение, измеряемое с помощью веса, характеризующего размер i-ой единицы;
		–	средневзвешенное значение параметра.

Значение приведенных в формулах (3.2.) и (3.3.) коэффициентов выше 15% говорит о неустойчивости рынка.

6. Цикличность рынка – регулярно повторяющиеся во времени изменения уровня, вектора, характера развития. Экономическая цикличность охватывает несколько лет и отражает закономерности действия рыночного механизма. Малая цикличность обычно носит сезонный характер. Появление на рынке продуктов питания овощей и фруктов нового урожая обусловливает пик сезонных колебаний продаж и цен (с противоположными векторами изменений). Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит расчет индекса сезонности (i_сез) как отношения каждого уровня (месячного, квартального) ряда (у_i) к соответствующей средней величине, исчисленной за все включенные в расчет периоды (у_ср).

(3.4)

7. Деловая активность

• состав портфеля заказов, его заполненность;

• число, размер, частота и динамика сделок;

• степень загруженности производственных (торговых) мощностей.

8. Коммерческий (рыночный) риск - инвестиционный риск, риск принятия решений, риск случайных рыночных колебаний.

Комплексная оценка данных показателей позволяет составить конъюнктурный обзор.