Кейс «Развитие стратегии взаимодействия на рынке цинка»

Цель исследования заключается в рассмотрении ситуации на металлургическом, в частности цинковом рынке России и определении особой рыночной политики участников данной олигополистичекой отрасли.

В Челябинске на августовском совещании представителей отрасли было объявлено о создании Ассоциации производителей и потребителей цинка. Инициатором выступил лидер направления Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), также в ассоциацию планируют вступить УГМК-холдинг (второй по объемам производитель цинка) и Русская медная компания (РМК).

Ассоциация создается для «решения отраслевых вопросов». По мнению аналитиков, главным отраслевым вопросом станет поддержание высоких внутренних цен на цинк и защита интересов российских производителей от иностранных конкурентов, поскольку в ближайшие годы ситуация на рынке резко осложнится: цены будут снижаться, а предложение – расти.

По объемам продаж цинк занимает четвертое место, уступая железу, алюминию и меди. Спрос поддерживают потребители оцинкованных изделий, прежде всего строители и автопром. В 2006 году предложение увеличилось, цены начали понемногу снижаться. Но рынок все равно остался «горячим». Спрос на нем поддерживают быстрорастущие экономики азиатских стран. В преддверии Олимпиады в Пекине идет масштабное строительство спортивных объектов, и правительство Китая принуждает строителей использовать преимущественно оцинкованные металлоконструкции. Быстро растет спрос на цинк в Индии, других странах Юго-Восточной Азии.

В Европе ежегодно потребляют 6 кг металла на душу населения, у нас пока – 1,7 кг. Эти цифры показывают потенциал развития экономики. Российские производители уже почувствовали все прелести подъема рынка. Так, чистая прибыль ЧЦЗ в 2006 г. по сравнению с 2005 годом выросла почти в 20 раз, а выручка – втрое. Неудивительно, что компания решила увеличить мощности. При этом завод намерен устранить единственное слабое место в производственной цепочке – недостаточность сырьевой базы, начались разработки новых месторождений. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), занимающая второе место по объемам выпуска цинка на российском рынке, намерена выйти на лидирую­щие позиции. В отличие от ЧЦЗ у компании нет проблем с сырьем, но под её началом будет построен цинковый завод, а входящий в состав УГМК североосетинский «Электроцинк» увеличит выпуск на несколько десятков тонн в год.

Несколько компаний заявили о намерении войти на рынок цинка. Запуск новых производств на фоне растущего рынка – шаг логичный, но неизбежно ведущий к обострению конкурентной борьбы. А российский рынок уже перенасыщен. В дальнейшем дисбаланс увеличится.

Ситуацию может осложнить изменение закупочной политики Китая. Во-первых, Поднебесная сама активно развивает цинковые производства: в 2006 г. объемы выпуска увеличились на 10 %. Во-вторых, после завершения масштабной программы предолимпийского строительства китайским застройщикам уже не понадобятся такие объемы оцинковки.

В этих условиях иностранные производители могут обратить внимание на другие рынки сбыта, в том числе российский. Казахский «Казцинк» и Алмалыкский ГМК (Узбекистан) уже поставляют цинк, правда, в небольших объемах. Но российский рынок прощупывают и более серьезные игроки. Еще год назад «Северсталь» заключила контракт о поставках металлического цинка с финской Boliden Kokko­la Oy. В то же время в условиях перенасыщенного рынка российским компаниям придется наращивать объемы экспорта. Хотя учредители Ассоциации заявляют, что намерены ориентироваться на внутренний рынок, без увеличения поставок за рубеж им не обойтись. Экспорт может стать неплохим средством давления на внутреннего потребителя. В Россию будет возвращаться оцинкованный металлопрокат и другая цинксодержащая продукция, что сузит рынок сбыта отечественных производителей, в первую очередь металлургов.

В условиях повышения внешней конкуренции на рынке российских производителей актуальным является вопрос организации формы взаимодействия, которая способна отстаивать интересы в формировании цен и распределении рынка на законных основаниях. Лоббирование российских интересов и введение заградительных барьеров в условиях глобализации представляется возможным не через картельные сговоры отечественных производителей, а на основе формирования крупных альянсов или ассоциаций. В этом случае экономический эффект формируется на основе внешних факторов, связанных с поддержанием необходимого внутрироссийского уровня цен.