11.2. Современное состояние страхового рынка России

Характерными чертами последних нескольких лет на российском страховом рынке стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков.

Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам страхования в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.

За 2008 год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).

Доля выплат по имущественному страхованию за 2008г. заметно выросла – с 45% до 51%; по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п.), 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).

В конце 2008 года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года и не значительно отразилась на годовых данных.

Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование. Во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%.

Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.

Менее заметно снизились сборы в 4 квартале 2008г. по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота.

Снижение доходов граждан привело к тому, что владельцы автомобилей стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.

Анализ показывает, что на страховом рынке России доминируют тенденции преимущественного развития обязательных видов страхования. Через страхование государство должно участвовать в решении социальных проблем. Совершенно закономерно и экономически оправдано в сегодняшних условиях проведение за счет средств бюджета обязательного личного страхования военнослужащих и членов их семей. Это определяется сегодняшним экономическим состоянием страны и вытекает из необходимости повышения социальной защищенности населения в условиях рынка. Оправдана необходимость ведения обязательного страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, хотя специалисты считают условия этого вида страхования далекими от совершенства. Но обязательное страхование следует рассматривать как временную меру, переходный этап в решении социальных проблем общества. В то же время обязательное медицинское страхование по своей экономической сущности является более вопросом социального обеспечения граждан, нежели страхования. Определяющими в развитии страхования должны быть добровольные виды.

На протяжении 2004 - 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.

Первый этап в 2004 году привел к двукратному увеличению совокупного уставного капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков.

2008 год стал первым годом, в течение которого законом не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП – Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб.

В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году – уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.

Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков (табл. 11.1).

Таблица 11.1.

Число страховых организаций по федеральным округам, 2007 - 2008 гг.

Наименование федерального округа	2007 год		2008 год
	Количество страховых организаций	Доля, %	Количество страховых организаций	Доля, %
Центральный федеральный округ	480	56,0	442	56,2
Северо-Западный федеральный округ	79	9,2	71	9,0
Южный федеральный округ	30	3,5	27	3,4
Приволжский федеральный округ	76	8,9	70	8,9
Уральский федеральный округ	66	7,7	59	7,5
Сибирский федеральный округ	83	9,7	79	10,1
Дальневосточный федеральный округ	43	5,0	38	4,8
Итого	857	100,0	786	100,0

Сегодня российские страховщики предоставляют клиентам не более 30-40 различных видов страховых продуктов, в то время как в развитых странах перечень страховых услуг насчитывает более 300 разнообразных видов.

Недостаточно развитой является и инфраструктура страхового рынка, включающая в себя страховых брокеров и агентов, сюрвейерские фирмы, оценщиков, экспертов, актуариев, систему подготовки страховых кадров и т.д.

В настоящее время сложилось неравномерное распределение страховых компаний по регионам России. В Центральном районе их насчитывается более 35% общего числа, в то время, как в регионах Западно-Сибирского, Уральского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного районов число страховых организаций незначительно.

К районам с относительно развитым страхованием можно отнести также Санкт-Петербург, Кемеровскую, Свердловскую, Тюменскую и Московскую области, Татарию и Краснодарский край. В целом на крупные центры приходится более 60% совокупной страховой премии.

На состояние страхового рынка России негативное влияние оказывают: нестабильность финансово-экономической и социально-политической ситуации в стране, отсутствие четкой государственной политики в области страхования; российский менталитет («авось») и, как производное, отсутствие привычки страховаться у большинства населения и т.д.

Главными характерными особенности развития страхования в России являются:

• увеличение доли рисковых, краткосрочных видов страхования;

• появление на рынке договоров страхования, заключаемых сроком от одного месяца до года на условиях долгосрочного смешанного страхования жизни;

• заключение основной массы договоров личного страхования в коллективной форме за счет средств предприятий.

Эти особенности, в основном, связаны с инфляцией, существенным образом обесценивающей все отсроченные страховые выплаты, делающей долгосрочное страхование невыгодным ни для страхователя, ни для страховщика.

Таким образом, следует отметить, что страховой рынок России имеет большие возможности. Для реализации этих возможностей нужна активная государственная поддержка страховой отрасли. Чем быстрее государство осознает роль страхования как стратегического сектора экономики, тем скорее в России будет осуществлен переход к социально-ориентированному рыночному росту.