3.2.3«Оплаты»

Данная форма предназначена для ввода данных по оплате.

Рисунок 26 – Ввод и редактирование договоров страхования. Закладка «Оплаты»

Форма содержит следующие элементы:

• Добавить – кнопка добавления нового платежа, которая открывает форму ввода данных по оплате (названия полей, обязательных для заполнения, подчеркнуты).

Рисунок 27 – Ввод и редактирование договоров страхования. Форма добавления оплаты

• Дата получ.платежа страховщиком– поле обязательно для заполнения, введите соответствующую дату в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или воспользуйтесь календарем.

Примечание: Дата получения платежа страховщиком может не совпадать с датой получения платежа агентом.

• Номер документа – введите номер документа. Максимальная длина – 30 символов.

• Тип документа – поле обязательно для заполнения, выберите из выпадающего списка тип документа. Возможные значения: Приходный кассовый ордер, Платежное поручение, Перечисление через банк, Вексель, Иной документ.

• Сумма – поле обязательно для заполнения, введите сумму платежа. Сумма оплат по всем строкам не может превышать суммы начисленной премии.

• Агент – поле обязательно для заполнения, выберите агента из списка, который содержит значения Справочника агентов;

• Тип оплаты – поле обязательно для заполнения, выберите тип оплаты из списка. Имеется в ввиду способ оплаты Страхователем;

• Рассчитанное КВ – значение поля доступно для ввода и редактирования только в том случае, если это разрешено администратором системы; иначе подсчет вознаграждения осуществляется автоматически.

• Расчет КВ – кнопка ввода комиссионного вознаграждения. Доступна только в том случае, если ее видимость и видимость колонки Рассчитанное КВ разрешены администратором системы.

По нажатию на нее становится доступным для редактирования поле Рассчитанное КВ в списке оплат. В данное поле может быть введено значение комиссионного вознаграждения, отличного от значения по умолчанию.

Если значение комиссионного вознаграждения не было введено вручную, после сохранения договора страхования (3.2.6 «Операции над договором» на стр. 47), его значение будет рассчитано системой автоматически и доступно для просмотра только при следующем открытии формы данного договора страхования.

• Кнопка удаления платежа – позволяет удалить платеж, напротив которого расположена данная кнопка, например:

При нажатии выдается сообщение:

Нажмите Да, чтобы подтвердить удаление записи.

3.2.4«Выплаты»

Данная форма предназначена для ввода убытков и возвратов по премиям.

Рисунок 28 – Ввод и редактирование договоров страхования. Закладка «Выплаты»

Закладка состоит из трех блоков-таблиц: Акты по убыткам, Убытки и История выплат.

Ввод выплат по договору производится в три этапа:

1. Создание акта по убыткам

2. Ввод убытков по акту

3. Ввод выплат по убытку

3.2.4.1Создание акта по убыткам

Добавление акта производится по нажатию кнопки Добавить под блоком Акты по убыткам. При этом открывается форма (названия полей, обязательных для заполнения, подчеркнуты), которая содержит следующие поля ввода данных:

• Вид акта - выпадающий список. Выбор производится между значениями: Заявленный убыток (страховой случай, даже если по нему произошел отказ) и Возврат страховой премии (возврат премии при досрочном прекращении или расторжении договора). По умолчанию значение Заявленный убыток

• Номер акта – любое сочетание букв и цифр. Максимальная длина – 50 символов.

• Дата заявления – поле обязательно для заполнения. Введите дату заявления в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или воспользуйтесь календарем.

• Дата страхового события – поле обязательно для заполнения. Введите дату страхового события в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или воспользуйтесь календарем. Не может быть вне диапазона дат действия ответственности по страховому полису.

• Дата закрытия акта - вводится в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или воспользуйтесь календарем.

Примечание: если это поле заполнено, то считается, что дело закрыто и резерв заявленных убытков (РЗУ) по нему равен 0 (кроме убытков, произошедших в отчетном квартале).

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку ОК, чтобы отменить добавление акта, нажмите кнопку Отмена.

Рисунок 29 – Ввод и редактирование договоров страхования. Добавление акта

Чтобы внести изменения в информацию о некотором акте, дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши, после чего откроется окно, аналогичное окну добавления акта (см. выше).

Удаление акта производится с помощью кнопки , расположенной напротив удаляемого пункта.