2.3.9 Форма выбора персоны

Данная форма предназначена для выбора физического или юридического лица (застрахованных, страхователях, агентах и пр.) и указания их в договоре, проекте договора, платеже или другом объекте подсистем АВТО и АРМ-I.

Рисунок 16 – Форма выбора персоны

Могут быть использованы фильтры для поиска интересующего лица.

После того, как нужное лицо найдено, выделите его в списке и нажмите на кнопку Выбрать. Информация о данном физическом лице будет внесена в форму ввода данных физического лица.

Чтобы добавить новое лицо, используйте кнопку Новый. Откроется форма создания физического лица, которая описана в разделе 2.3.10 «Ввод и редактирование данных о физическом лице» на стр. 28 (из этой формы так же доступен переход к форме ввода данных о юридическом лице).

2.3.10Ввод и редактирование данных о физическом лице

Данная форма предназначена для создания и редактирования информации о физическом лице. Используется при внесении информации о физических лицах (застрахованных, страхователях, агентах и пр.) в договоры, проекты договоров, платежи и прочие объекты подсистем АВТО и АРМ-I.

Рисунок 17 – Форма ввода и редактирования данных о физическом лице

Содержит следующие функциональные блоки:

Физическое лицо (изменить) – нажмите на ссылку изменить, чтобы перейти к форме ввода информации по юридическому лицу (см. раздел 2.3.11 «Ввод данных о юридическом лице» на стр. 31);

• Личные данные – введите Фамилию, Имя, Отчество физического лица, а так же укажите Дату рождения (вручную или с помощью календаря), а затем Пол: выберите мужской (Муж) или женский (Жен);

• Документ – укажите данные по удостоверению личности физического лица:

Тип - выберите тип документа, удостоверяющего личность из списка, сформированного на основе справочника "Типы удостоверений";

• Задайте Серию и Номер удостоверения (поля обязательны для заполнения), а так же Дату выдачи (впишите вручную или выберите с помощью календаря) и Кем выдан.

Адрес регистрации – выберите Страну из множества значений справочника "Страны мира", введите Индекс. Выберите Населенный пункт из множества значений, а так же введите Точный адрес регистрации данного лица.

• Копировать в адрес проживания – нажмите на данную кнопку, если адрес регистрации соответствует адресу проживания. Данные из адреса регистрации будут перенесены в адрес проживания.

• Адрес проживания – укажите информацию о адресе проживания данного лица, аналогично адресу регистрации (см. предыдущий пункт);

• Координаты для связи – укажите координаты для связи. Чтобы добавить контактную информацию, нажмите на кнопку ;

Откроется форма ввода контактной информации.

Рисунок 18 – Окно ввода координат для связи

Выберите Тип связи (список сформирован на основе справочника "Типы средств связи"). Введите Номер, Позицию абонента и Имя абонента. По окончании ввода нажмите на кнопку ОК. чтобы отменить ввод, нажмите на кнопку Отмена

Чтобы изменить контактную информацию, выберите ее в списке и дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. Откроется форма, описанная выше

Чтобы удалить контактную информацию из списка, выделите ее и нажмите на кнопку .

• Банковские реквизиты - укажите банковские реквизиты для данного лица. Чтобы добавить банковские реквизиты, нажмите на кнопку .

Откроется форма ввода банковских реквизитов.

Рисунок 19 – Форма ввода данных банковских реквизитов

Выберите Банк (список сформирован на основе справочника «Банки»). Введите Расчетный счет. По окончании ввода нажмите на кнопку ОК. чтобы отменить ввод, нажмите на кнопку Отмена

Чтобы изменить банковские реквизиты, выберите нужную строку в списке и дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. Откроется форма, описанная выше

Чтобы удалить строку банковских реквизитов из списка, выделите ее и нажмите на кнопку .

• Дополнительные данные - статус клиента, социальное положение, уровень образования, уровень доходов выбираются из множества значений соответствующих справочников;

• Водительское удостоверение – укажите серию, номер водительского удостоверения. Укажите с помощью календаря стаж водителя, а затем выберите бонус-малус из множества значений соответствующего справочника;

Выбор существующей персоны – данная ссылка находится в верхнем правом углу формы. Предназначена для выбора введенного ранее лица. При нажатии на кнопку открывается форма, которая подробно описана в разделе 2.3.9 « Форма выбора персоны» на стр. 27;

Доступны следующие кнопки операций над данными физического лица:

• ОК – нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить информацию;

• Отмена – нажмите данную кнопку, чтобы закрыть форму без сохранения информации по физическому лицу.