- •1. Введение 6
- •2. Начало работы 10
- •2.1 Общие положения 10
- •3. Подсистема арм-I 34
- •3.1 Общие положения 34
- •4. Подсистема авто 66
- •4.1 Общие положения 66
- •5.1 Общие положения 112
- •1.1Общие положения
- •1.2Назначение системы
- •1.3Используемые термины и сокращения
- •1.Введение
- •2.1.1.2Операционист
- •2.1.1.3Директор по продажам
- •2.1.1.4Оператор call-центра
- •2.1.1.5Специалист по ущербам
- •2.2Вход в систему
- •2.3Общие принципы и формы работы с системой
- •2.3.1Меню
- •2.3.2«Горячие» клавиши
- •2.3.3«Выпадающие» списки
- •2.3.4Выбор элемента из множества
- •2.3.5Фильтр списка
- •2.3.6Настройка видимости колонок
- •2.3.7Календарь
- •2.3.8Печать отчетов, форм и справок
- •2.3.9 Форма выбора персоны
- •2.3.10Ввод и редактирование данных о физическом лице
- •2.3.11Ввод данных о юридическом лице
- •2.3.12Форма выбора типа контракта
- •3.Подсистема арм-I
- •3.1Общие положения
- •3.2Ввод договоров страхования
- •Застрахованные риски
- •3.2.1«Общие»
- •3.2.2 «Застрахованные риски»
- •3.2.2.1Добавление, редактирование и удаление рисков
- •3.2.2.2Добавление, изменение и удаление страхового случая
- •3.2.3«Оплаты»
- •3.2.4«Выплаты»
- •3.2.4.1Создание акта по убыткам
- •3.2.4.2Ввод убытков по акту
- •3.2.4.3Ввод выплат по убытку
- •3.2.5«Комментарий»
- •3.2.6Операции над договором
- •3.3Ввод договоров ргс-Экспресс
- •3.3.1Операции над договором
- •3.4Отчеты агентов
- •3.4.1Создание отчета
- •3.5Редактирование договоров страхования
- •3.6Платежи, комиссии, выплаты
- •3.6.1Редактирование платежей по договорам
- •3.6.2Редактирование комиссий по платежам
- •3.6.2.1Выбор комиссии по договору
- •3.6.2.2Выбор комиссии по платежу
- •3.6.3Редактирование заявленных убытков
- •3.6.4Редактирование выплат
- •3.7Вычисления
- •3.7.1Распределение агентского вознаграждения
- •3.7.2Расчеты по перестрахованию
- •3.7.3Отчисления в фонды
- •4.Подсистема авто
- •4.1Общие положения
- •4.2Модель процесса урегулирования убытков
- •4.3Основные формы подсистемы авто
- •4.3.1Общие положения
- •4.3.2Форма учета договоров
- •4.3.2.1Представления
- •4.3.2.2Рабочая область
- •4.3.2.3Область просмотра
- •4.3.2.4Операции над договорами и проектами
- •4.3.3Форма урегулирования ущерба
- •4.3.3.1Представления
- •4.3.3.2Рабочая область
- •4.3.3.3Область просмотра
- •4.3.3.4Операции над заявлениями
- •4.3.4Бланки строгой отчетности
- •4.3.4.1Добавление диапазонов бланков
- •4.4Осаго
- •4.4.1Общие положения
- •4.4.2Учет договоров осаго
- •4.4.2.1Общие положения
- •4.4.2.2Создание и редактирование проекта договора
- •4.4.2.2.1Закладка «Общие»
- •4.4.2.2.2Закладка «Допущенные к управлению»
- •4.4.2.2.3Закладка «Состраховщики»
- •4.4.2.2.4Закладка «Особые отметки»
- •4.4.2.3Активизация проекта
- •4.4.2.4Создание и редактирование договора
- •4.4.2.4.1Закладка «Общие»
- •4.4.2.4.2Закладка «Оплаты»
- •4.4.2.4.2.1Управление оплатами
- •4.4.2.4.2.2Возврат страховой премии
- •4.4.2.4.3Закладка «Выплаты»
- •4.4.2.4.4Ввод и редактирование данных по тс
- •4.4.2.5Просмотр договора или проекта договора
- •4.4.2.6Расчет страховой премии
- •4.4.2.6.1Страховой калькулятор
- •4.4.2.8Печать документов по договору или проекту договора
- •4.4.2.8.1Печать заявления
- •4.4.2.8.2Печать счета
- •4.4.2.8.3Печать полиса
- •4.4.2.8.4Печать справки
- •4.4.2.9Расторжение договора
- •4.4.3Урегулирование ущерба осаго
- •4.4.3.1Общие положения
- •4.4.2.7Пролонгация договора
- •4.4.3.2Процесс урегулирования убытков осаго
- •4.4.3.2.1Примеры отражения случаев убытка в системе
- •4.4.3.2.1.1Столкновение двух автомобилей. Участники согласны относительно виновности
- •4.4.3.2.1.2Столкновение двух автомобилей. Участники не согласны относительно виновности
- •4.4.3.2.1.3Столкновение четырех автомобилей
- •4.4.3.2.1.4Столкновение автомобиля со светофором
- •4.4.3.2.1.5Столкновение двух автомобилей. Имеются потерпевшие
- •4.4.3.3Создание и редактирование заявления
- •4.4.3.3.1Общие
- •4.4.3.3.2Потерпевший
- •4.4.3.3.3Виновник
- •4.4.3.3.4Поврежденное тс
- •4.4.3.3.5Поврежденное имущество
- •4.4.3.3.6Ущербы
- •4.4.3.3.7Акты
- •4.4.3.3.7.1Первый этап ввода данных акта
- •4.4.3.3.7.2Второй этап ввода данных акта
- •4.4.3.3.8Суброгация
- •4.4.3.3.9Дополнительные данные
- •4.4.3.3.10Операции над заявлением
- •4.4.3.4Печать документов по страховому делу
- •4.4.3.4.1Печать запроса в гибдд
- •4.4.3.4.2Уведомление о дтп
- •4.4.3.4.3Печать страхового акта
- •5.1.1Формирование отчета
- •6.Справочники
- •6.1Форма управления справочниками
- •6.1.1Меню
- •6.1.2Панель справочника
- •6.1.3Панель редактирования
- •6.1.4Операции над записями выбранного справочника
- •6.2Перечень применяемых справочников
4.4.2.4.1Закладка «Общие»
Данная закладка предназначена для ввода общих данных по договору:
Страхователь
Имя/Наименование – поле обязательно для заполнения, укажите страхователя. Ввод данных страхователя осуществляется в форме ввода данных по физическому лицу или по юридическому лицу (см. пункты 2.3.9 « Форма выбора персоны» на стр. 27 и 2.3.11 «Ввод данных о юридическом лице» на стр. 31)
Он же собственник – установите этот флаг, если страхователь является собственником ТС
Грубые нарушения – установите этот флажок, если имеются грубые нарушения. Список нарушений доступен в справочнике «Грубые нарушения».
Полис/Договор
Полис серия, № - поля обязательны для заполнения, выберите из множества значений серию и номер полиса. Номер и серия полиса соответствуют (возможен один из вариантов):
Номеру и серии бланка договора, если вводится информация о заключенном агентом договоре;
Номеру и серии бланка полиса, вставленного в принтер при продаже нового договора непосредственно через систему.
Договор серия, № - поля обязательны для заполнения, укажите серию и номер договора
Знак серия, № - поля обязательны для заполнения, выберите из множества значений серию и номер знака, выданного (выдаваемого) страхователю
Заявление – поле обязательно для заполнения, укажите дату заявления
Срок договора с…по – поля обязательны для заполнения, введите или выберите с помощью календаря дату начала и окончания действия договора
Регистрация – содержит дату ввода данных по договору в Систему (дата первого сохранения информации по текущему договору в Системе), устанавливается Системой автоматически
ТС – введите информацию о транспортном средстве
Собственник – поле обязательно для заполнения, выберите собственника ТС. Ввод данных собственника осуществляется в форме ввода данных по физическому лицу или по юридическому лицу (см. подразделы 2.3.9 « Форма выбора » на стр. 27 и 2.3.11 «Ввод данных о юридическом лице» на стр. 31)
Если Вы выбрали флаг Он же собственник, то в данном поле автоматически будут установлены те же данные, которые Вы указали в поле Имя/Наименование блока Страхователь
Марка, модель – поле обязательно для заполнения, данное поле содержит информацию о марке и модели транспортного средства. Информация вводится в форме Транспортное средство, которая открывается при нажатии на кнопку рядом с данным полем. Форма подробно описана в пункте 4.4.2.4.4 «Ввод и редактирование данных по ТС» на стр. 90.
Гос.рег.знак – нередактируемое поле, содержит гос.регистрационный знак. Информация доступна после ввода в форме «Транспортное средство»
Представитель страховщика
Тип канала продаж – поле обязательно для заполнения, выберите тип канала продаж из выпадающего списка. Список формируется автоматически на основе «Справочника типы каналов продаж»
Наименование – поле обязательно для заполнения, выберите название представителя страховщика из множества доступных значений
Агент/Брокер – поле обязательно для заполнения, выберите агента из множества доступных значений. Значения берутся из «Справочника агентов»
Подразделение – устанавливается автоматически Системой на основе настроек
№ отчета агента – устанавливается автоматически после сверки отчетов агента (см. раздел 3.4 «Отчеты агентов» на стр.50)
Перестрахование
Контрагент – если договор является договором перестрахования, выберите контрагента из множества с помощью кнопки .