3.4.1Создание отчета

Для обеспечения соответствия заключенных договоров и платежей с отчетами агентов необходимо создавать договоры по различным видам страхования (АРМ-1, ОСАГО и т.д.) из формы Ввод отчета агента.

Форма ввода отчета агента содержит следующие блоки информации (названия обязательных для заполнения полей подчеркнуты):

• Реквизиты отчета – содержит информацию о статусе отчета. Если статус отчета «не сверен», он выделяется красным цветом.

  • Агент – поле обязательно для заполнения, значение выбирается из Справочника агентов;

  • Отчет № - поле обязательно для заполнения. Номер данного отчета. Вставляется системой автоматически, но может быть изменен вручную;

  • За период с и по – поля обязательны для заполнения. укажите даты начала и окончания периода, за который дается отчет. Даты вводятся в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или выбираются с помощью календаря;

  • Дата отчета – поле обязательно для заполнения, введите дату составления отчета в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или выбираются с помощью календаря;

  • Количество договоров – поле обязательно для заполнения, введите количество договоров за отчетный период;

  • Страховая сумма – поле обязательно для заполнения, становится активным, после ввода информации о количестве договоров (см. выше). Введите страховую сумму по всем договорам

  • Начисленная премия - поле обязательно для заполнения, становится активным, после ввода информации о количестве договоров (см. выше). Введите начисленную премию по всем договорам;

  • Количество платежей – поле обязательно для заполнения, введите количество проведенный платежей;

  • Полученная премия – поле обязательно для заполнения, введите полученную премию по всем договорам отчетного периода;

  • Тип начисления – поле обязательно для заполнения, тип начисления страховой премии. Поле представляет собой выпадающий список. Необходимо выбрать значение из: По дате отчета агента, По дате заключения договора, По дате акцепта оферты (перестрахователя), По дате начала несения ответственности;

  • Комментарий – поле предназначено для хранения комментариев по отчету, если они имеются.

• Все договоры по отчету – содержит список всех введенных договоров по отчету и их основные атрибуты: Дата, Серия, Номер, Клиент.

  • Общее количество договоров – содержит информацию о количестве введенных договоров по отчету.

• Все платежи по отчету - содержит список всех введенных платежей по отчету и их основные атрибуты: Серия договора, Номер договора, Дата платежа, Сумма (платежа);

  • Итого (полученная страховая премия) - содержит суммарную премию по всем платежам.

Доступны также следующие кнопки операций над отчетом:

• Сохранить отчет – нажмите данную кнопку, чтобы сохранить информацию по отчету (без закрытия формы);

• Добавить договоры – нажмите данную кнопку, чтобы добавить новый договор в отчет. Откроется форма следующего вида:

Следует выбрать тип добавляемого договора в выпадающем списке и нажать на кнопку Создать. Откроется форма создания нового договора соответствующего типа. Чтобы отменить добавление договора, нажмите на кнопку Отменить. Порядок создания договоров по видам страхования описан ниже в соответствующих разделах (договоры основного бизнеса: 3.2 «Ввод договоров страхования» на стр. 34, РГС-Экспресс: 3.3 «Ввод договоров РГС-Экспресс» на стр. 47, и ОСАГО 4.4.2.4 «Создание и редактирование договора» на стр. 84).

• Добавить платежи – кнопка добавления платежей открывает форму поиска договоров. Найдите интересующий Вас договор, выделите его в списке и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к добавлению платежей по этому договору. Откроется форма, поля которой подробно описаны в разделе 3.2.3 «Оплаты» на стр. 41. Чтобы закрыть форму выбора договора, нажмите на кнопку Отмена;

• Сверить отчет – нажмите данную кнопку, чтобы провести автоматическую сверку информации по отчету. При этом система проверяет соответствие количества введенных и указанных договоров, платежей, премий и т.п. Если информация в отчете непротиворечива, статус отчета изменяется на сверен, иначе, система выдает информацию о расхождениях в данных;

• Выход – нажмите данную кнопку, чтобы закрыть форму без сохранения изменений.

Рисунок 36 – Ввод отчетов агента. Форма создания отчета