3.3Ввод договоров ргс-Экспресс

Форма для ввода договоров РГС-Экспресс находится в подсистеме АРМ-I.

Рисунок 33 – Форма ввода договоров РГС-Экспресс

Доступны следующие функциональные блоки ввода договоров:

• Страховой продукт – поле обязательно для заполнения, представляет собой выпадающий список, который содержит набор возможных значений (названия страховых продуктов);

• Серия, Номер – поля обязательны для заполнения, задайте серию и номер договора;

• Страхователь – поле обязательно для заполнения, содержит информацию о страхователе;

• Агент – поле обязательно для заполнения, укажите агента, заключившего договор;

• Тип оплаты – поле обязательно для заполнения, из выпадающего списка, содержащего набор возможных значений, выберите соответствующий тип оплаты;

• Дата начала действия договора – поле обязательно для заполнения, введите дату начала действия договора вручную в формате, определенном операционной системой (например, ДД.ММ.ГГГГ), или выберите ее с помощью календаря;

• Проект - поле обязательно для заполнения, укажите проект;

• Тип канала продаж– поле обязательно для заполнения, из выпадающего списка, содержащего набор возможных значений, выберите соответствующий тип канала продаж;

• Код 3 – введите соответствующий код.

3.3.1Операции над договором

На форме ввода договора расположены следующие кнопки (возможно также использование «горячих клавиш»):

• Сохранить – после нажатия на данную кнопку, договор будет сохранен, о чем будет выдано подтверждение;

• Новый – чтобы перейти к созданию нового договора и закрыть форму редактирования текущего договора, воспользуйтесь данной кнопкой. По нажатию поля формы ввода договора очистятся и в них могут быть введены данные нового договора.

Внимание! Если до этого не была нажата кнопка Сохранить, все изменения в текущем договоре будут утеряны.

• Выписка – кнопка доступна после сохранения нового договора в системе, по нажатию на нее открывается окно выписки из страхового дела.

Рисунок 34 – Ввод договоров РГС-Экспресс. Пример выписки из страхового дела

Работа с данной формой описана в разделе 2.3.8 «Печать отчетов, форм и справок» на стр. 25;

• Выход – нажмите на данную кнопку, чтобы закрыть форму ввода договоров РГС-Экспресс.

Просмотр и редактирование введенных договоров доступны с помощью формы Редактирование договоров страхования, которая описана в разделе 3.5 «Редактирование договоров страхования» на стр. 53.

3.4Отчеты агентов

Форма просмотра отчетов агентов находится в подсистеме АРМ-I.

Рисунок 35 – Ввод отчетов агента. Форма работы с отчетами

Форма содержит следующие блоки ввода информации:

• Подразделение – выберите подразделение из списка;

• Агент – выберите агента, по которому необходимо просмотреть/изменить отчеты;

• Фильтры – при необходимости, воспользуйтесь фильтрами, как описано в разделе 2.3.5 «Фильтр списка» на стр.24;

• Отчеты агента – предоставляет список отчетов выбранного агента с учетом заданного интервала дат, отсортированный по номеру отчета

  • Номер отчета – порядковый номер отчета в системе;

  • Начало отчетного периода – дата начала отчетного периода, указанная в отчете;

  • Окончание отчетного периода – дата окончания отчетного периода, указанная в отчете;

  • Дата отчета – дата создания отчета;

  • Комментарии – комментарии к отчету (если они были введены).

Доступны также следующие кнопки операций над отчетом:

• Выбрать – нажмите на эту кнопку, чтобы перейти к форме просмотра отчета и/или внести изменения в отчет (см. описание параметров отчета в разделе 3.4.1 «Создание отчета» на стр. 51);

• Удалить – после выбора отчета в списке, нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный отчет. Система запросит подтверждение удаления данного отчета. Для подтверждения удаления нажмите на кнопку Да;

• Добавить отчет – нажмите эту кнопку, чтобы добавить новый отчет по выбранному агенту. Описание работы с формой создания отчета приводится в разделе 3.4.1 «Создание отчета» на стр. 51.

• Выход – нажмите эту кнопку, чтобы закрыть форму Ввод отчетов агента.