5.1.1Формирование отчета

Форма создания печатной формы отчета содержит набор полей, в которых задаются критерии отбора данных для отчета. Для примера рассмотрим формирование отчета по заключенным договорам АРМ-I.

Рисунок 80- Формирование отчета по заключенным договорам АРМ-I

Форма отчета по заключенным договорам содержит следующие функциональные блоки:

• Подразделение – выберите из множества интересующее подразделение;

• Вид договора – выберите в выпадающем списке вид договора (или оставьте Все);

• Отчетная дата – укажите дату начала и дату окончания отчетного периода, который Вас интересует, в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или выберите ее с помощью календаря;

• Валюта – выберите валюту из множества значений, набор которых формируется автоматически на основе Справочника валют;

• Комиссия – опция позволяет выбрать режим показа комиссии:

  • Вся комиссия;

  • Комиссия, дата начисления которой не превышает последней отчетной даты.

• Проект, Канал продаж – если необходимо, с помощью нажатия на кнопку рядом с каждым из этих полей, выберите проект, по которому следует сформировать отчет, и канал продаж;

• Код З – укажите соответствующий код, если это необходимо.

Доступны также следующие кнопки операций:

• Просмотр – чтобы просмотреть сформированный отчет, нажмите данную кнопку. Отчет будет сформирован и открыт в форме печати, которая описана в разделе 2.3.8 «Печать отчетов, форм и справок» на стр. 25;

• Отмена – по нажатию этой кнопки форма будет закрыта.

На некоторых формах данные вводятся в несколько этапов. В таком случае, переход между этапами осуществляется по нажатию на кнопки Далее и Назад.

6.Справочники

6.1Форма управления справочниками

Чтобы перейти к данной форме воспользуйтесь пунктом Справочники (см. Рисунок 9).

Рисунок 81– Форма управления справочниками

Форма работы со справочниками состоит из нескольких блоков. Увеличивать или уменьшать размера блока Вы можете следующим образом: наведите указатель мыши на границу блока, которую необходимо подвинуть, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте границу до нужного положения. Чтобы свернуть или развернуть блок, воспользуйтесь кнопками и .

Кнопка Выход расположена в правом верхнем углу формы и позволяет закрыть окно формы.

6.1.1Меню

Меню находится в левой части формы и содержит структуру справочников, объединенных в группы:

Чтобы перейти к некоторому справочнику, необходимо щелкнуть по кнопке с названием группы, в которой находится этот справочник (Базовые, Общие и т.д.), а затем по кнопке с названием самого справочника

6.1.2Панель справочника

Панель справочника находится в правой верхней части формы. Содержит функциональные блоки, специфичные для справочника, выбранного в Меню.

Например, если открыт Справочник правил страхования, в Панели справочника он будет выглядеть таким образом:

В заголовке справочника в скобках указано количество записей в данном справочнике. В приведенном выше примере в Справочнике правил страхования находится 50 правил страхования.

На Панели справочника доступны так же следующие функции:

• Фильтр списка значений справочника – позволяет найти интересующую запись или набор записей по заданным условиям;

• Изменение видимости колонок – позволяет изменить набор видимых колонок в списке;

• Переместить вверх и Переместить вниз – чтобы переместить выделенную в списке запись справочника вверх или вниз, используйте данные кнопки.