4.4.2.2Создание и редактирование проекта договора

Вызов формы создания и редактирования проекта договора (см. Рисунок 59) осуществляется с помощью кнопок Создать Проект и Редактировать (см. подробнее в пункте 4.3.2.4 «Операции над договорами и проектами» на стр. 72) формы Учета договоров (см. пункт 4.3.2 «Форма учета договоров» на стр. 68).

Рисунок 59 – Учет договоров ОСАГО. Форма создания и редактирования проекта договора

Форма состоит из шести «закладок», содержащих информацию по проекту. Переход на интересующую закладку производится по нажатию левой кнопкой мыши на ее названии. Работа с каждой из закладок описана в соответствующих разделах «Общие», «Допущенные к управлению», «Состраховщики», «Особые отметки». Закладки «Оплаты» и «Выплаты» доступны только после активизации проекта (проект переходит в статус «договор»).

В верхнем левом углу формы находится кнопка Страховая премия, на которой, после расчета страховой премии, выводится соответствующая сумма. По нажатию на эту кнопку, также, открывается форма страхового калькулятора (см. подробнее в пункте 4.4.2.6.1 на стр. 922).

На форме редактирования проекта доступны следующие блоки операций над открытым в данной форме проектом:

• Удалить – чтобы удалить открытый проект, нажмите на данную кнопку. Появится окно, где нужно подтвердить удаление договора без возможности восстановления или отменить операцию удаления:

• Сохранить – кнопка предназначена для сохранения в базе данных внесенных по проекту сведений;

• Закрыть – чтобы закрыть форму редактирования и просмотра проекта, нажмите на данную кнопку.

Операции расчета страховой премии, активизации проекта, печати счета или заявления описаны в пунктах 4.4.2.6 – 4.4.2.8.2.8 (стр. 84 – 94).

4.4.2.2.1Закладка «Общие»

Данная закладка предназначена для ввода общих данных по договору (см. Рисунок 59):

• Страхователь

  • Имя/Наименование – поле обязательно для заполнения, укажите страхователя. Ввод данных страхователя осуществляется в форме ввода данных по физическому лицу или по юридическому лицу (см. подразделы 2.3.9 « Форма выбора персоны» на стр. 27 и 2.3.11 «Ввод данных о юридическом лице» на стр. 31);

  • Он же собственник – установите этот флаг, если страхователь является собственником ТС;

  • Грубые нарушения – установите этот флаг, если имеются грубые нарушения правил страхования. Список нарушений доступен в справочнике «Грубые нарушения».

• Полис/Договор

  • Полис серия, № - поле обязательно для заполнения, активно только для договора. Выберите из множества значений серию и номер полиса. Номер и серия полиса соответствуют (возможен один вариант):

    • Номеру и серии бланка договора, если Вы вводите в Систему информацию о заключенном агентом договоре;

    • Номеру и серии бланка полиса, вставленного в принтер при продаже нового договора непосредственно через Систему.

  • Договор серия, №­ - поля обязательны для заполнения, укажите серию и номер договора. При создании проекта номер и серия договора могут быть произвольными, однако они обязательны. При активизации проекта система по умолчанию предлагает присвоить договору номер бланка полиса, однако эти поля могут быть изменены;

  • Знак серия, № - поля обязательны для заполнения, активно только для договора. Выберите из множества значений серию и номер знака, выданного (выдаваемого) страхователю;

  • Заявление – поле обязательно для заполнения, укажите дату заявления;

  • Срок договора с…по – поля обязательны для заполнения, введите или выберите с помощью календаря дату начала и окончания действия договора;

  • Регистрация – содержит дату ввода данных по договору в Систему (дата первого сохранения информации по текущему договору в Системе), устанавливается Системой автоматически.

• ТС – введите информацию о транспортном средстве;

  • Собственник – поле обязательно для заполнения, выберите собственника ТС. Ввод данных собственника осуществляется в форме ввода данных по физическому лицу или по юридическому лицу (см. подразделы 2.3.9 « Форма выбора персоны» на стр. 27 и 2.3.11 «Ввод данных о юридическом лице» на стр. 31);

Если Вы выбрали флаг Он же собственник, то в данном поле автоматически будут установлены те же данные, которые Вы указали в поле Имя/Наименование блока Страхователь;

• Марка, модель – поле обязательно для заполнения, данное поле содержит информацию о марке и модели транспортного средства. Информация вводится в форме Транспортное средство, которая открывается при нажатии на кнопку рядом с данным полем. Форма подробно описана в разделе п.4.4.2.4.4 «Ввод и редактирование данных по ТС» на стр.90;

• Гос.рег.знак – в данном поле отображается информация о государственном регистраицонном знаке ТС, введенном в форме «Транспортное средство».

• Представитель страховщика;

  • Тип канала продаж – поле обязательно для заполнения, выберите тип канала продаж из выпадающего списка. Список формируется автоматически на основе справочника "Каналы продаж";

  • Наименование – поле обязательно для заполнения, выберите название представителя страховщика из множества доступных значений;

  • Агент/Брокер – поле обязательно для заполнения, выберите агента из множества доступных значений. Значения берутся из «Справочника агентов»;

  • Подразделение – устанавливается автоматически Системой на основе настроек

  • № отчета агента – устанавливается автоматически после сверки отчетов агента (см. раздел 3.4 «Отчеты агентов» на стр. 47).

• Перестрахование;

  • Контрагент – если договор является договором перестрахования, выберите контрагента из множества с помощью кнопки .